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晨会纪要(20170802)
2017-8-2
来源:未知
点击数: 2218          作者:未知
  • 晨会纪要(20170802)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指全线上涨,道指连续第五天创收盘新高。道指收涨0.33%,报21963.92点;纳指收涨0.23%,报6362.94点;标普收涨0.24%,报2476.35点。

    (2)欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.7%,报7423.66点。法国CAC40指数收涨0.65%,报5127.03点。德国DAX指数收涨1.1%,报12251.29点。

    (3)亚太股市:恒生指数报27323.99涨344.60点涨幅1.28%,日经225指数报19985.79涨60.61涨幅0.30%,韩国首尔指数报2422.96点涨20.25点涨幅0.84%。

    2、WTI 9月原油期货收跌1.01美元,跌幅2.01%,报49.16美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.94美元,跌幅1.78%,报51.78美元/桶。COMEX黄金期货收涨6.00美元,涨幅0.5%,报1279.40美元/盎司,创6月14日以来收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报93.05涨0.20涨幅0.22%,美元兑人民币中间价报6.7283跌0.0090跌幅0.13%,欧元兑人民币中间价报7.9059涨0.0325涨幅0.41%,英镑兑人民币中间价报8.8429涨0.0363涨幅0.41%,100日元兑人民币中间价报6.0879涨0.0254涨幅0.42%。

    4、股指期货:周二沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.87%、1.66%和-0.18%,对应期指当月合约涨跌幅分别为0.71%、1.64和-0.29%,呈现期弱现强格局。三品种当月合约贴水分别为21.6点、0点和38.9点。IF和IC贴水小幅扩大,IH继续平水或温和升水状态。本周前两个交易日资金重新回流主板,IH持仓累计增加1071手。中金所数据显示,IF前20席位净空头持仓从周一的1555手扩大到1606手,IH净空持仓从184手扩大到253手,IC净空从1220手缩小到574手。从净头寸的变动看,IF和IH多头优势并没有因为周二的大幅上涨而扩大,但IC的空头优势明显减弱。从净持仓数据看,IF和IH较为纠结,IC未必深度调整。分析主力席位,前20席位IF前20多头减仓274手,空头减仓206手,多头减仓力度略大,导致净空适度扩大。IH多头增仓356手,空头增仓435手,空头增仓力度略大,导致净空扩大。IC多头增仓22手,空头减仓354手,明显改善了净空头寸。如果从前20席位持仓变动看,IF和IH投资者心态有所不同,IF资金谨慎,IH争夺加剧。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上强调:全面实施科技兴军战略,把军民融合发展上升为国家战略;要强化顶层设计,加强需求整合,统筹增量存量,同步推进体制和机制改革、体系和要素融合、制度和标准建设,加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。新华社:把军民融合发展上升为国家战略,是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。要同步推进体制和机制改革、体系和要素融合、制度和标准建设,加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

    2、7月财新中国制造业PMI为51.1,高于6月0.7个百分点,创四个月新高,制造业运行连续两月出现改善,扭转5月的轻微放缓状态。统计局此前公布,7月官方制造业PMI为51.4,环比小幅回落0.3个百分点。财新智库莫尼塔表示,7月制造业景气度再次回升,经济延续了上月的反弹,金融监管也难言放松。

    3、央行周二进行1000亿7天、700亿14天逆回购操作,当日有1700亿逆回购到期,连续两日完全对冲当日到期量。资金面维持紧平衡,Shibor多数上涨。

    4、央行:7月对金融机构开展中期借贷便利操作3600亿元,期限1年,利率为3.2%;7月末中期借贷便利余额为42270亿元;7月对三家政策性银行净增加抵押补充贷款共583亿元,7月末抵押补充贷款余额为24694亿元。

    5、央行党委近日召开会议,周小川指出,围绕“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”三项任务,切实履行好宏观审慎管理和系统性风险防范职责,守住不发生系统性金融风险的底线;加强金融监管协调,履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责。

    6、发改委组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。会议指出,准确把握党中央、国务院对双创工作的新部署、新要求。尤其注重发挥大企业在双创中的作用;进一步改革科研管理制度,充分发挥科研院所创新创业作用。

    7、财政部副部长史耀斌表示,下一步财政部门将重点把握好PPP工作的“四条线”,包括要强化财政承受能力论证10%“红线”的硬性约束,守住严禁各类借PPP变相举债的行为的“底线”等。

    金融:

    银行业:剑指同业、投资和理财的三三四(“三违反”45号文、“三套利”46号文、”四不当”53号文)专项治理工作仍在强势推进,据悉,尽管各银行进度不一,但大多数已进入自查收尾阶段,并已向监管报送自查报告;个别进度快的,自查已全面结束,上月就已拿到监管反馈的意见,进入整改阶段

    产业

    1、中国汽车流通协会:7月汽车经销商库存预警指数为52.5%,比上月下降5.7个百分点,位于警戒线以上,库存指数为52.0%,市场需求指数为46.7%,平均日销量指数为48.9%,从业人员指数为49.7%,经营状况指数为41.9%。

    2、16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革,防范化解煤电产能过剩风险的意见》。主要任务包括,依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机组;对未核先建、违规核准、批建不符、开工手续不全等违规煤电项目一律停工、停产等。

    3、智能机器人”重点专项项目申报指南发布,指南按照“围绕产业链,部署创新链”的要求,围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。专项实施周期为5年。

    4、江苏省国有企业改革推进会表示要以明确主业为前提,积极推动企业混改、上市;暂不具备整体上市条件的国企母公司,要积极引导推动子公司上市。


    三、国内市场

    沪指低开高走,早盘在金融、雄安新区、军工股的轮番带动下走高,上证50指数也在盘中创两年新高,午后,一汽系个股、黄金股一度表现强势,截至收盘,沪指涨0.6%报3292.64点,日K线收出5连阳,距离3300点仅一步之遥。深证成指涨0.19%报10525.35点,创业板指涨0.27%报1741.07点。盘面上,雄安新区、保险、券商、充电桩等板块涨幅居前,稀土永磁、共享单车、煤炭跌幅居前。

    在经历了二季度小幅调整后,沪指在三季度迎来开门红,7月份累计上涨2.52%,实现月线二连阳,距前高3300点仅一步之遥。同时,创业板指数则收获了今年以来第5个单月下跌,年初至今累计跌幅接近12%。市场的一热一冷,反映了投资者结构的变化。这种大幅分化格局在目前存量行情的基础上未来或将延续。

    近期市场持续以白马股和涨价周期股为主流,相关品种的上涨幅度均是超过30%,积累了较大获利盘。后续的行情中,若是继续缩量上攻新高,则可分批卖出,落袋为安。在没有增量资金进场情况下,大部分品种未有太多机会。市场二八现象明显,仅有20%左右的个股在上涨。在仅有部分个股上涨的行情中,想要突破压力位难度较大。所以建议在3300点附近减仓为主,耐心观望。


    四、操作策略

    1、市场研判:有上冲空间,警惕回调。

    2、操作策略: 控制仓位,逢高减仓。


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