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晨会纪要(20170804)
2017-8-4
来源:未知
点击数: 2294          作者:未知
  • 晨会纪要(20170804)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一,道指连续第七天创收盘新高。道指收涨0.04%,报22026.10点;纳指收跌0.35%,报6340.34点;标普收跌0.22%,报2472.16点。

    (2)欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收涨0.85%,报7474.77点。法国CAC40指数收涨0.46%,报5130.49点。德国DAX指数收跌0.22%,报12154.72点。

    (3)亚太股市:恒生指数报27531.01跌76.37点跌幅0.28%,日经225指数报20029.26跌50.78跌幅0.25%,韩国首尔指数报2486.85点跌40.78点跌幅1.68%。

    2、WTI 9月原油期货收跌0.56美元,跌幅1.13%,报49.03美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.35美元,跌幅0.67%,报52.01美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌4.00美元,跌幅0.3%,报1274.40美元/盎司,连续第二个交易日走低。

    3、外汇方面:美元指数报92.80跌0.08跌幅0.09%,美元兑人民币中间价报6.7211涨0.0006涨幅0.01%,欧元兑人民币中间价报7.9621涨0.0269涨幅0.34%,英镑兑人民币中间价报8.8882涨0.0104涨幅0.12%,100日元兑人民币中间价报6.0682跌0.0187跌幅0.31%。

    4、股指期货:昨日期指走势再现分化,IF、IH主力埋头走低,IH主力重挫1.57%;IC主力箱体震荡,午后收盘涨势收窄。截止收盘,沪深300指数报3727.83点,跌幅为0.88%,IF1708报3715.8点,跌幅为0.96%;上证50指数报2646.32点,跌幅为1.28%,IH1708报2646.2点,跌幅为1.57%;中证500指数报6261.97点,涨幅为0.16%,IC1708报6233.8点,涨幅为0.11%。期指成交持仓方面,IF1708成交13094手,持仓22067手,日增仓-512手;IH1708成交9551手,持仓14548手,日增仓-133手;IC1708成交11448手,持仓18643手,日增仓-369手。期指升贴水方面,IF1708贴水12.03点,IH1708贴水0.12点,IC1708贴水28.17点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、7月财新中国服务业PMI为51.5,前值51.6,预期51.9;7月官方服务业PMI为53.1,环比降0.7个百分点。7月财新综合PMI为51.9,前值51.1。财新智库莫尼塔表示:7月经济表现超出预期,得益于制造业的连续回暖,经济已经连续两个月回升;与制造业形成鲜明对比的是,服务业新业务指数继续回落,为去年2月以来最低值。但制造业和服务业的预期指数均出现回落,经济或仍有下行压力。

    2、商务部:上海、南京、郑州、广州、成都、厦门、青岛、黄石和义乌9个城市,开展的为期一年的国内贸易流通体制改革发展综合试点工作已经顺利完成,形成37项可复制推广的经验和模式。

    3、商务部:中国于近期进一步简化了对外资并购的管理程序,欢迎包括美国在内的各方投资者以并购方式来华进行投资;中非上半年贸易额增加到853亿美元,同比增加19%,船舶、机车车辆和航空航天器材是新亮点。

    4、从权威渠道获悉,广东国资正紧锣密鼓酝酿新动作,36家省属企业将会压缩。对于36家省属国企如何压缩整合尚未有具体方案,省国资委已研究制定了《省属国有企业布局结构调整优化方案》,确定了整合的总体思路。

    5、天风宏观:我们目前处在长周期(金融周期)的赶顶期,中周期(产业周期)的底部回升滞后期,短周期(商业周期)的顶部回落滞后期;站在投资的角度,短期股票商品优于债券现金,中短期要注意对冲利率的上行风险,中长期债券优于股票现金优于商品。

    6、经济参考报头版刊文称,从趋势上看,下半年全球主要货币将进入一个整固期。就人民币而言,2017年以来,中国外汇市场运行平稳,人民币汇率趋于均衡,IMF也认为人民币汇率与基本面是相符的。目前中国经济韧性强、潜力足、回旋空间大的特质没有改变,经济的基本面因素将继续支持人民币在国际货币体系中的稳定地位。

    7、央行周四进行600亿7天逆回购操作,当日有800亿逆回购到期,净回笼200亿。此外,央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨,短期品种下跌。

    金融:

    1、保监会:有消息称安邦集团将出售百亿美元的海外收购资产,保监会没有这样的要求、计划或者安排。

    2、保监会:上半年保险资金运用余额144998.87亿元,较年初增加11088.19亿元,增长8.28%。其中,股票投资余额占比7.13%,上升0.23个百分点。资金运用收益3717.34亿元,同比增加772.53亿元,增长26.23%。

    3、新华社发文称,金融部门年中会议传递出的信息表明,政策方向清晰明确,政策措施在陆续到位;在货币政策稳健中性、金融监管持续推进的环境下,金融业的稳健运行将为服务实体经济提供更有力的支撑。

    产业:

    1、工信部联合财政部印发指导意见,到2020年,基本实现中小企业公共服务平台网络信息畅通、快速响应、功能完善、资源共享、供需对接便捷、服务范围广泛覆盖、品牌影响力大幅提升的目标。

    2、《2017新能源汽车蓝皮书》预计2017年国产新能源汽车销量为75万辆,进口新能源汽车2万辆,综合有望达到77万辆。新能源客车市场增长乏力,2017年主要增长领域是快充类客车的增长和插电混动中客市场。同时指出,在保证新能源汽车市场平稳增长基础上,政策或将根据产业新阶段特征进行调整;政府将继续研究完善相关政策,预计未来一年还将有投资、税收、补贴、行业管理等重要调整政策出台。

    3、首艘国产航母研制总指挥表示,目前航母建造进展顺利,并已经开始了动力系统的测试。

    4、从中国铁路总公司获悉,“复兴号”列车已经成功完成时速350公里的相关测试和科学评估,即将上线京沪线。


    三、国内市场

    沪指昨日未能延续近期的反弹步伐,震荡收跌0.37%结束一天交易,收报3272.93点。两市合计成交5220亿元,行业板块涨跌互现,保险、银行、券商三大金融板块集体走弱拖累股指,钢铁与有色金属板块则是逆市大涨。沪指当前在3300点整数关口就具备较强的压力,但是更为主要的原因是近期股指的上涨是权重轮动上涨带来的,因而量能一直不能放大。在量能不能放大的背景下,也就是说资金是存量博弈的背景下,上攻也只能是昙花一现。另外,近期沪指运行的速率也开始降低,主要是因为市场缺乏必要的热点,而且量能不能持续跟进始终是一个最大的隐患。量能不济的前提下,期望沪指突破箱体恐怕难上加难。今日权重股也有集体步入回调的态势,一旦回调成为既定事实,那么后续活跃资金很有可能转战相对弱势的中小创板块。

    技术上看:主板而言,昨天指数冲高中创出3305点的近8个月以来的新高,但短期回吐压力的出现还是让指数无功而返。K线图上放量长上影小阴显示出压力的沉重,而压力的产生更多来自于资金的兑现。昨天低开小阴的延续,仍然处于被动消化抛压的态势。就此轮上涨趋势来看,目前指数仍然处于大的上升通道之中,而短期10日均线的支撑还不足以托起指数。按照上升通道的震荡轨迹来看,指数回试20日均线的概率仍然较大。操作上,不要盲目抄底,静待回调到位后加仓,波段操作为主。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡选择方向。

    2、操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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