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晨会纪要(20170815)
2017-8-15
来源:未知
点击数: 2167          作者:未知
  • 晨会纪要(20170815)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体大涨。道指收涨0.62%,报21993.71点;纳指收涨1.34%,报6340.23点;标普500指数收涨1%,报2465.84点。地缘政治紧张关系的缓和令交易商受到了鼓舞。科技和金融板块领涨美股市场。

    (2)欧洲三大股指全线上涨。英国和法国股市在连跌三天后大幅反弹。英国富时100指数收涨0.6%,报7353.89点。法国CAC40指数收涨1.2%,报5121.67点。德国DAX指数收涨1.26%,报12165.12点。

    (3)亚太股市:恒生指数报27250.23涨366.72点涨幅1.36%,日经225指数报19537.10跌192.64跌幅0.98%,韩国首尔指数报2334.22点涨14.51点涨幅0.63%。

    2、WTI 9月原油期货收跌1.23美元,跌幅2.52%,报47.59美元/桶,刷新三周收盘低点至48美元下方。布伦特10月原油期货收跌1.37美元,跌幅2.63%,报50.73美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌3.60美元,跌幅0.3%,报1290.40美元/盎司。

    3、外汇方面:美元指数报93.07涨幅0.39%,美元兑人民币中间价报6.6601跌0.0041跌幅0.06%,欧元兑人民币中间价报7.8680涨0.0348涨幅0.44%,英镑兑人民币中间价报8.6540涨0.0201涨幅0.23%,100日元兑人民币中间价报6.0952跌0.0063跌幅0.10%。

    4、股指期货: 沪深300期指当月合约IF1708今天收报3681.4点,涨41.4 点,涨幅1.14%,贴水13.3点,成交12031手,成交金额132.39亿元,持仓17244手,较上一交易日减少2483手。上证50期指当月合约IH1708收报2586.6点,涨14.6点,涨幅0.57%,贴水4.9点,成交8441手,成交金额65.30亿元,持仓10972手,较上一交易日减少1897手。中证500期指当月合约IC1708收报6286.4点,涨130.2点,涨幅2.11%,贴水6.2点,成交11498手,成交金额143.46亿元,持仓14644手,较上一交易日减少2498手。  


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国7月经济数据全面回落。7月,规模以上工业增加值同比实际增长6.4%,比6月份回落1.2个百分点,比上年同月加快0.4个百分点;社会消费品零售总额29610亿元,同比名义增长10.4%。

    2、统计局:中国7月份城镇调查失业率约为5.1%,31个大城市调查失业率低于5%;中国1-7月城镇新增就业855万。

    1-7月,全国固定资产投资(不含农户)337409亿元,同比增长8.3%,增速比1-6月份回落0.3个百分点;民间固定资产投资204640亿元,同比名义增长6.9%,增速比1-6月份回落0.3个百分点。

    3、海通姜超评7月经济数据:地产销量大幅下滑、库存周期步入尾声、财政收支矛盾凸显以及高基数效应来袭,下半年经济依然面临较大下行压力;天风固收:单月数据全面回落,走弱持续性仍需观察;国研中心张立群:7月经济指标回落是短期波动,没有改变经济稳中向好的大趋势。

    4、央行:周一开展了1100亿7天期和1000亿14天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%和2.6%。当日有2100亿逆回购到期。本周将有8875亿逆回购和MLF到期,周二至周五分别到期1400亿、1000亿、500亿、1000亿,另外周二有2875亿元MLF到期。短期shibor利率下跌,3个月期仍上涨,保守4.3148%

    5、今年山西将至少新增150个以上省级PPP示范项目,总投资规模超过2000亿元,无论是立项、融资还是投资领域方面,山西省都会有新的“大动作”。

    6、经济参考报:今年以来,一系列降成本新举措陆续出台,仅税费成本一项就将为企业年内减负超万亿元。目前,随着各项政策措施的出台和落地,降成本阶段性效果已经显现。据了解,相关部门正在结合督查调研等情况对降成本成效展开评估,并在预研储备新的举措。

    金融

    1、银监会发布主要监管指标数据显示,二季度银行业资产和负债规模稳步增长,信贷资产质量总体平稳。二季度末商业银行不良贷款率1.74%,与上季末持平;当年累计实现净利润9703亿元,同比增长7.92%,较上季末上升3.31个百分点。

    2、据财经杂志,金融资产交易所检查存量业务的合规性检查已接近尾声,内部整改意见相继下发。金交所与一行三会监管下的信托计划和资管计划,与互联网金融平台的合作被“一刀切”,与很多银行直销银行的合作亦被叫停。

    产业:

    1、1-7月全国房地产开发投资同比增7.9%,增速连续三个月放缓,1-6月增8.5%;商品房销售面积同比增14.0%,创2015年以来最低增速;商品房销售额增18.9%,增速回落2.6个百分点;房企到位资金增9.7%,增速比1-6月份回落1.5个百分点。

    2、发改委、工信部、财政部等15部门联合印发《关于推进供给侧结构性改革、防范化解煤电产能过剩风险的意见》的通知,要求从严淘汰落后产能、清理整顿违规项目、严控新增产能规模。

    3、工信部印发《制造业“双创”平台培育三年行动计划》,提出到2020年底,围绕“双创”平台要素汇聚、能力开放、模式创新、区域合作等四个领域分别培育100个试点示范项目,重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率超过85%。

    4、2017年中央财政共安排资金230亿元,继续支持农业适度规模经营,鼓励各地创新支持方式,采取贷款贴息、重大技术推广与服务等方式发展多种形式的适度规模经营;同时,继续重点支持建立完善全国农业信贷担保体系。

    5、工信部:产能严重过剩行业项目建设,实施等量或减量置换;在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域,实施减量置换,以钢铁行业为例,目前京津冀地区施行1:1.25的钢铁产能减量置换方案。

    6、第四届世界互联网大会拟于2017年11-12月期间在浙江省桐乡市乌镇举行。


    三、国内市场

    如所预期,风格转向,动能转换,创业板大涨,引领大盘企稳回升,个股全线普涨,推动周一大盘企稳回升。最终,大盘以上涨0.90%收盘,创业板上涨2.95%,两市总成交量较前一交易日减少11.9%,这表明上周五的大幅调整,使场外资金观望为主,但场内资金活力不减,市场情绪平稳,信心略显不足。

    从技术上看,周一大盘低开高走,盘中震荡盘升,并以次高点收盘,收盘恰处于30日线,并呈价涨量缩态势,量的萎缩,意味着大盘杀跌动力不足,下跌空间有限,但价涨量缩的量价背离关系,若周二不能有效放量,则大盘上行高度有限,若周二量价能配合较好,则大盘延续反弹走势,5日均线对大盘有反压,3250点附近还是一道坎;分时图技术指标显示,短线盘中冲高后,短时分时图技术指标将顶

    背离,短线大盘难大幅走高,盘中反复震荡运行概率大,但长时技术指标正在形成多头排列,大盘盘中回落空间不大。综合技术分析,短线大盘有望挑战 3250 点附近压力,量能决定大盘反弹高度,阶段性仍为 3200—3300 点间百点箱体震荡。

    与6月制造业PMI相对应,7月工业增加值增速较6月大幅回落1.2个百分点;7月固定资产投资增速较环比6月增长0.61%,但前7个月固定资产投资增速较前6个月还是减少0.3个百分点,增速创年内新低,尤其是受史上最严格的房地产调控政策影响,房地产投资增速连续三个月放缓,商品房销售面积创2015年以来最低增速;7月社会消费品零售总额较6月回落0.6个百分点,回落幅度较大。从拉动国内经济增长的主要数据指标看,7月经济增速大幅低于预期,经济处于“L”型底部波动是大概率事件,结构性改善带来A股结构性机会。

    近期,大盘每一次大幅调整,都成为场外资金涌入的契机,资金介入的也是超跌底部股,这表明个股跌出来的机会与安全边际效应,才是场外资金介入的理由,场内资金调仓的动力,我们一直倡导的“左侧选股,右侧交易”投资理念,正不断被市场所推崇,并成为机构资金制胜的法宝。下半年A股市场赚钱效应会愈来愈好,市场热点轮动扩散,将吸引场外资金逐步流入,“淡化指数,挖掘个股”将成为新投资方式。短线大盘百点区间整理,个股此起彼伏,并完成新旧动能转换。操作上,淡指数,重个股,逢低布局,逢高减仓。


    四、操作策略

    1、市场研判:箱体震荡。

    2、操作策略:控制仓位,逢高减仓。

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