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晨会纪要(20170831)
2017-8-31
来源:未知
点击数: 2192          作者:未知
  • 晨会纪要(20170831)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)标普连续第4个交易日上涨,纳指涨超1%。道指收涨0.12%,报21892.43点。纳指收涨1.05%,报6368.31点;标普500指数收涨0.46%,报2457.59点,创3个多月以来最长连续上涨纪录。美国经济数据强劲,提振了市场情绪。

    (2)欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.38%,报7365.26点;法国CAC40指数收涨0.49%,报5056.34点;德国DAX指数收涨0.47%,报12002.47点。

     (3)亚太股市:恒生指数报28094.61跌98.28跌幅0.35%,日经225指数报19506.54涨143.99涨幅0.74%,韩国首尔指数报2372.29涨7.55涨幅0.32%。

    2、COMEX 12月黄金期货收跌4.80美元,跌幅0.4%,报1314.10美元/盎司。美朝局势缓和,黄金价格走低。此外,美国经济数据强劲美元攀升,也施压金价。WTI 10月原油期货收跌0.48美元,跌幅1.03%,报45.96美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.14美元,跌幅2.19%,报50.86美元/桶。美国汽油期货大涨5.9%,结算价报每加仑1.885美元,稍早触及2015年7月来最高的1.9140美元。

    3、外汇方面:美元指数报92.85涨0.50涨幅0.54%,美元兑人民币中间价报6.6102跌0.0191跌幅0.29%,欧元兑人民币中间价报7.9143跌0.0190跌幅0.24%,英镑兑人民币中间价报8.5416跌0.0290跌幅0.34%,100日元兑人民币中间价报6.0248跌0.0713跌幅1.17%。

    4、股指期货:周三(8月30日)期指冰火两重天,IF、IH主力弱势下挫,重心不断拉低。但IC主力却强势抬头,独自红盘收涨。截止收盘,沪深300指数报3834.30点,跌幅为0.01%,IF1709报3834.2点,跌幅为0.07%;上证50指数报2728.23点,跌幅为0.40%,IH1709报2731.6点,跌幅为0.50%;中证500指数报6453.46点,涨幅为0.71%,IC1709报6433.6点,涨幅为0.68%。期指成绩持仓方面,IF1709成绩10658手,持仓29222手,日增仓89手;IH1709成交8977手,持仓18454手,日增仓215手;IC1709成交9523手,持仓24556手,日增仓-24手。期指升贴水方面,IF1709贴水0.10点,IH1709升水3.37点,IC1709贴水19.86点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、李克强主持召开国务院常务会议,决定推广一批具备复制条件的支持创新改革举措,为创新发展营造更好环境;确定促进健康服务业发展的措施,满足群众需求、提高健康水平;将加大对中小微企业的支持,更大力度加强知识产权保护。

    2、国资委表示:高度重视中央企业债务风险管理,各企业要从加强高负债企业管控、严防债券兑付风险、加快资金融通、积极稳妥开展市场化债转股、着力加大股权融资力度、大力处置“僵尸企业”、发挥国有资本运营公司功能作用等七个方面认真抓好落实。

    4、央视报道:穆迪将中国2017年经济增速预估从6.6%上调至6.8%,将2018年经济增速预估从6.3%上调至6.4%;主要亚洲经济体经济增长将持续,今明两年20国集团(G20)国家经济将增长3%。

    5、澎湃:全国社保基金理事会副理事长王忠民表示,目前国家正在讨论和拟议将未上市国有企业股份部分划拨至社保基金,具体细节还没有确定,但预计划拨总量将达几万亿。

    6、央行周三以利率招标方式开展了1300亿元逆回购操作,其中7天期800亿、14天期500亿,当日净回笼1000亿。Shibor连续两日全线上涨,7天Shibor涨0.56bp报2.9266%。预计货币政策大幅收紧可能性仍小,总体上仍将维持“不松不紧”取向。

    7、外管局称:2017年以来,中国跨境资金流出压力较2016年底明显缓解,境内外汇供求趋向基本平衡,未来中国跨境资金流动总体企稳的条件依然存在。

    金融

    1、银监会发布《信托登记管理办法》:自9月1日起建立全国统一的信托登记制度,过渡期3个月;办法实施前已成立或生效的存续信托产品,且在2018年6月30日(含)前到期的,可不补办信托登记,此后仍存续的需补办信托登记。

    产业

    1、发改委:1-7月全国电网工程完成投资2813亿元,同比增长9.9%;水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的70.2%,同比提高2.1个百分点。

    2、碳酸锂价格周三加速上涨,其中电池级碳酸锂每吨涨5000-8000元不等,工业级碳酸锂涨5000-6000元/吨,最高幅度近5%,今年以来,碳酸锂价格平均涨幅在17%-20%不等。

    3、中证网:上海(徐汇)人工智能发展集聚区建设8月30日启动,目标是到2020年,建成国际知名的人工智能创新中心,形成百亿级规模的人工智能产业集群。

    4、随着今年金融改革的持续升温,强化监管已数次提上日程。近期一行三会动作频频,信披、网贷、支付成重点监管领域。数据显示,今年以来一行三会累计开出的“罚单”数量已超1800张。


    三、国内市场 

    大盘昨天继续高位盘整行情,开盘后短时最高冲至3376点,随后开始围绕昨日收盘点位横盘整理,全天维持在20个点的范围内波动,最终沪市微跌1.6个点报收于3363.63点,跌幅0.05%;深市上涨0.48%报收于10813.9点;创业板上涨7.04点报收于1838.63点,涨幅0.38%。两市共成交5612亿,与昨日基本持平。板块方面,证券板块早盘强势上涨,后有所回落。煤炭、钢铁、有色板块经过休整,今天卷土重来,大同煤业、柳钢股份、寒锐钴业涨停。供给侧改革与环保压力的影响,相关商品涨价趋势并未结束,上市公司仍有业绩继续增长的潜力,这是支撑周期板块继续上行的最终逻辑。它们的走强对冲了金融板块的调整,对于股指保持平稳发挥了重要作用。保险、银行、次新等板块走弱较弱。

    根据国家统计局8月27日发布的数据,2017年7月,规模以上工业企业利润总额为6126.7亿元,同比增长16.5%;今年1至7月份,工业企业利润总额为42481.2亿元,同比大幅增长21.2%。在41个工业行业中,37个行业利润总额同比增加;煤炭开采、金属冶炼、化学工业利润增幅最大。与此同时,工业品出厂价格指数(PPI)连续3个月“顶住压力”维持了同比增长5.5%的好成绩。要知道,这样的成绩是在全国固定资产投资增速、全国房地产开发投资和销售情况两个数据自年初持续下滑、且货币投放量(M2)增速创历史新低的背景下实现的。也就是说,这一次宏观经济企稳增长是完全靠自身内生式增长,并没有再走依靠货币超发与房地产撬动的老套路。也正因为如此,这样的增长成绩才愈发显得弥足珍贵——它表明企业盈利能力的改善正在自发地从上游向中下游传导,不再需要超发货币的乘数效应实现被动传导。这无疑是有意义的。

    近期,各期Shibor利率走高,各期国债回购利率重心上移,流动性偏紧仍成为扰动A股走势的短期因素,大盘难以形成向上突破走势,高位横盘蓄势整理。但A股市场政策继续向好,业绩推动A股市场估值提升,“双轮驱动”A股中期行情向上趋势不变,热点轮动,动能转换,市场赚钱效应吸引场外资金流入,量价的良性循环驱动大盘震荡盘升。轻指数、重个股、不追高,波段操作。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡攀升

    2、操作策略: 控制仓位,高抛低吸。

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