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晨会纪要(20170905)
2017-9-5
来源:未知
点击数: 2070          作者:未知
  • 晨会纪要(20170905)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)周一美国股市因劳动节休市。

    (2)欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.36%,报7411.47点;法国CAC40指数收跌0.38%,报5103.97点;德国DAX指数收跌0.33%,报12102.21点。

    (3)亚太股市:恒生指数报27740.26点,跌幅0.76%;日经225指数报19508.25点,跌幅0.93%;韩国首尔指数报2329.65点,跌幅1.19%。

    2、美国COMEX 12月黄金期货涨9.50美元,涨幅0.71%,报1339.40美元/盎司。盘中触及日高1345.50美元/盎司,创下自2016年9月7日以来,近一年新高。美国WTI 10月原油期货涨0.02美元,涨幅0.04%,报47.37美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报92.61,跌幅0.24%;美元兑人民币中间价报6.5668,,跌幅0.37%;欧元兑人民币中间价报7.8024,,跌幅0.58%;英镑兑人民币中间价报8.5096,跌幅0.15%;100日元兑人民币中间价报5.9767,跌幅0.13%。

    4、股指期货: 期指主力合约9月4日全面上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1709收报3842.6点,上涨8.8点,涨幅0.23%。成交量11506手,成交额132.43亿元,持仓28465手,较上一交易日减少619手。上证50期指当月合约IH1709收报2717.69点,上涨2点,涨幅0.07%。成交量7670手,成交额62.42亿元,持仓17816手,较上一交易日减少338手。中证500期指当月合约IC1709收报6548.6点,上涨28.4点,涨幅0.44%。成交量9401手,成交额122.97亿元,持仓22959手,较上一交易日减少1197手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平主持金砖国家领导人第九次会晤,习近平提出全面深化金砖伙伴关系;中方将设立5亿元人民币金砖国家经济技术合作交流计划,金砖国家要处理好增长速度和质量效益的关系,金砖国家要支持多边贸易体制,反对保护主义。

    2、金砖国家领导人厦门宣言:有必要警惕防范内顾政策和倾向;承诺使用所有政策工具,增强经济韧性和潜力;同意促进金砖国家本币债券市场发展,致力于共同设立金砖国家本币债券基金;同意更好地利用资本流动带来的益处,管理过度跨境资本流动与波动带来的风险;将继续坚决反对保护主义,重申不采取新的贸易保护主义措施的既有承诺。

    3、习近平会见泰国总理时强调,愿与泰国加强投资、铁路和互联网金融、数字经济、电子商务等领域合作。两国领导人还见证了战略性合作共同行动计划及“一带一路”建设、铁路等领域双边合作文件的签署。

    4、央行周一不开展公开市场操作,当日有1400亿逆回购到期,当日净回笼1400亿;公开市场操作连续第三日暂停。央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。资金面延续宽松,Shibor多数下跌,7天Shibor跌1.92bp报2.8572%。

    5、Wind数据统计显示,上周同业存单发行总额为2168.60亿元,环比减41.54%;到期偿还额为1944.10亿元,环比减43.26%;净融资额为224.50亿元。

    6、央行参事、央行调查统计司原司长盛松成:下半年流动性将紧中趋缓,货币政策仍会是紧平衡、不会更紧;人民币下半年仍可能继续升值,纵观人民币8月的走势,已经累计升值2%,创下自2005年7月以来最大单月涨幅。

    7、《中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区实施方案》及三年滚动计划已经编制完成,并获批复。沈阳片区将在发展再制造产业方面做出探索,再制造产业被誉为“隐形金矿”,其发展对于制造业基础厚重的沈阳乃至辽宁来说具有重要意义。

    金融:

    1、央行证监会等七部委发布《防范代币发行融资风险的公告》:代币发行(ICO)融资本质上是未经批准非法公开融资的行为,应当立即停止;代币发行融资与交易存在多重风险包括虚假资产风险等;代币融资交易平台不得从事法定货币与代币的兑换业务。中央《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》已下发至各省市金融办。

    2、新华社发文称,央行等七部门叫停各类代币发行融资,一直处于风口浪尖的首次代币发行(ICO)被明确为非法融资。业内人士分析认为,在穿透式监管的视角下,ICO的高风险和违法金融行为的本质无处遁形,监管的果断“亮剑”,维护了广大投资人的合法权益。

    行业:

    1、《中国能源金融发展报告(2017)》预计,“十三五”期间清洁能源(含核电,但不含新能源汽车产业)总投资需求将达到3.1万亿元人民币;中国新能源汽车及充电基础设施的产值规模将达到10万亿元以上。

    2、国家量子保密通信“京沪干线”通过技术验收,我国在量子技术的实用化和产业化方面继续走在世界前列。作为一条实用化和商用化的量子通信骨干网络,“京沪干线”未来将向金融、电力、广电、政务等各行业开放。

    3、国务院办公厅日前印发《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》,要求到2018年底前,使中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业全部启动搬迁改造,2020年底前完成;其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造,2025年底前完成。

    4、工业企业要严格按环保要求生产。京津冀及周边地区大气污染治理的新一轮强化督查9月1日启动,已明确把工业企业达标、错峰生产列为督查方向。


    三、国内市场 

    本周一(9月4日)沿袭了上周以来震荡整理的态势,午后温和发力,收小阳线,呈现出大盘稳中有进的强势格局。截止收盘,沪指报收于3379.58点,深指报收于10962.8点,中小创分别报收于7438.85和1883.62点,均保持了良好的上升通道。市场信心全面回暖,赚钱效应十分显著。从盘面上看,昨日上证指数在选择横盘整理的过程中,两市的成交量却在持续放大,是一个很好的信号。可以看到,市场当下中小板和创业板的活跃度要明显优于主板,表明资金已经开始从金融等权重板块转向以新兴行业为代表的中小板和创业板。

    央行连续三个交易日暂停逆回购,重启资金净回笼。央行此举意在对冲流动性,8月末大规模财政集中支出,对冲了地方政府债券发行缴款及逆回购到期等因素,此外本周四还有1695亿MLF到期,为彰显“收短放长”货币政策连续性外,央行续作概率大,近期资金利率水平也从高位明显回落,当前市场流动性仍处于较高水平,至少短期市场资金面难紧。但9月底的季末MPA考核,将给9月底资金面带来不确定性,央行“削峰填谷”地平滑流动性还会延续,9月底市场资金利率走势虽有波动,但向下的拐点难改变。

    A股市场内外在因素继续向好,大盘中期震荡走高的趋势依旧。短线大盘调控节奏明显,在大盘窄幅震荡中,机构加快调仓,意在消化获利盘。经过前期次新股上涨带动,高价股上涨打开了市场向上空间,存量博弈为主导的市场下,将形成由高价到中价,最后到低价股轮动过程,昨次新股回落,资金有望流向中价股。短线大盘将在3400点下方蓄势整理,为后市突破做时空转换准备。操作上,继续坚持轻指数、重个股,波段操作


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡攀升。

    2、操作策略: 控制仓位,高抛低吸。


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