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晨会纪要(20170906)
2017-9-6
来源:未知
点击数: 2194          作者:未知
  • 晨会纪要(20170906)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美三大股指全线下跌,道指跌逾230点。道指收跌1.07%,报21753.31点。纳指收跌0.93%,报6375.57点;标普500指数收跌0.76%,报2457.85点。市场担忧地缘政治紧张形势。

    (2)欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.52%,报7372.92点;法国CAC40指数收跌0.34%,报5086.56点;德国DAX指数收涨0.18%,报12123.71点。

    (3)亚太股市:恒生指数报27741.35涨1.09涨幅0.00%,日经225指数报19385.81跌122.44跌幅0.63%,韩国首尔指数报2326.62跌3.03跌幅0.13%。

    2、COMEX 12月黄金期货收涨5.5美元,涨幅0.41%,报1344.9美元/盎司,创2016年9月22日以来收盘新高。美股大跌,市场避险需求升温。纽约商品交易所10月原油期货收涨2.64%,报48.62美元/桶,创8月11日以来收盘新高。布伦特11月原油期货收涨1.62%,报53.19美元/桶。飓风“哈维”过境以后,美国墨西哥湾沿岸地区的炼厂已经恢复了运营。

    3、外汇方面:美元指数报92.31跌0.30跌幅0.32%,美元兑人民币中间价报6.5370跌0.0298跌幅0.45%,欧元兑人民币中间价报7.7610跌0.0414跌幅0.53%,英镑兑人民币中间价报8.4306跌0.0790跌幅0.93%,100日元兑人民币中间价报5.9442跌0.0325跌幅0.54%。

    4、股指期货:三大期指主力合约9月5日全面上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1709收报3854.2点,上涨18.0点,涨幅0.47%。成交量11445手,成交额132.33亿元,持仓28187手,较上一交易日减少278手。上证50期指当月合约IH1709收报2732.4点,上涨20.2点,涨幅0.74%。成交量8419手,成交额69.01亿元,持仓17746手,较上一交易日减少70手。中证500期指当月合约IC1709收报6569.2点,上涨29.4点,涨幅0.45%。成交量9619手,成交额125.99亿元,持仓22710手,较上一交易日减少294手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平:五国领导人认为务实合作是金砖国家合作的根基,要全方位深化经贸、财金、工业、可持续发展等各领域的合作;中国将在南南合作援助基金项下提供5亿美元援助,帮助其他发展中国家应对饥荒、难民等挑战。

    2、8月,财新中国服务业PMI 52.7,较7月回升1.2个百分点,为三个月最高;财新中国综合PMI 52.4,为六个月最高。财新智库莫尼塔表示,制造业和服务业的双双好转带动8月经济景气度继续攀升,需要注意的是近期投入价格的上涨是否会带来企业利润和经济通胀的压力,下半年经济增长回落将是大概率事件。

    3、国务院安委会拟组织31个督查组,于9月分赴31个省区市和新疆生产建设兵团,对各地区开展安全生产大检查工作情况进行综合督查,并对各地区安全生产大检查开展情况进行专项考评。

    4、截至9月4日,第四批8个中央环境保护督察组均完成第二阶段下沉督察任务。根据督察安排,目前各督察组正在开展第三阶段督察。

    5、央行连续四日暂停公开市场操作,单日净回笼700亿。另外媒援引交易员称,中国央行就1年期MLF操作询量。目前银行体系流动性总量较高,资金面延续宽松,短端品种跌幅扩大,7天Shibor跌3.70bp报2.8202%。

    金融:

    1、央行要求各银行及支付机构排查代币发行交易平台账户。央行北京营管部:逐日监控现存ICO交易平台账户,防止卷款跑路。经济观察网:央行牵头的ICO专项清理整治,其出手之快之狠出乎业界意料,可视为“金稳委”开始发挥作用。

    新华社:一段时间以来,各种打着数字货币旗号的非法融资不断浮现。监管之剑及时出鞘,将隐患消灭在可控状态。任何金融创新都要以防范风险为底线。不管技术多先进,商业模式多新颖,金融创新都需要在监管和规范下发展。

    2、在证监会8月30日召开的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》培训视频会上,证监会副主席李超强调,有个别货币基金,规模已经超过较大的银行的个人收益。对此,不仅要适用普遍的流动性管理规定,还得适用特别规定。已经签署流动性管理规定,目的是管控货币基金可能潜在的流动性隐患。

    产业:

    1、李克强在山西考察时指出,对煤质差等落后产能必须坚决淘汰,这样可以为优质先进产能腾出更大发展空间。在煤价回升的情况下,尤其要防止落后产能死灰复燃。

    2、国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议,提及进一步推进增量配电试点工作等内容。配电环节引入社会资本,必将对原有电网垄断格局形成冲击。

    3、9月10日至9月13日,我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会“2017世界物联网博览会”将举行。阿里、中国电科、华为、浪潮、国家信息化专家咨询委员会等知名企业和专家已确认出席。

    根据前瞻产业研究院预测,我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势,有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。

    4、受北京等地新能源车销量向好等因素推动,业内预计8月份行业整体产销在6.5万至7万辆,相比7月份数据继续向好。另据了解,市场关注的双积分政策近期有望落地。业内预计,随着新能源车销量稳步增长,以及特斯拉国产化的推进,锂钴、设备、湿法隔膜等环节需求有望进一步提升。

    5、工信部:发布《中国电子信息产业综合发展指数研究报告》。报告显示,2016年我国电子信息产业主营业务收入达到17万亿元,是2012年的1.55倍,年均增速11.6%,其中电子信息制造业、软件业增速居各主要行业前列。


    三、国内市场 

    在前期快速突破关键点位后,沪指一改强势上攻格局,转以“小碎步”姿态震荡上扬。本周二,在保险、银行等金融权重板块的带动下,上证指数再创反弹新高,日线收出三连阳,逼近3400点整数关口。昨日早盘,三大股指在小幅低开后,围绕前一日收盘点位窄幅震荡。盘中周期板块普遍回落,但高送转、集成电路、无人驾驶等题材相继表现。午后钢铁、煤炭板块一度拉升,带领沪指创下日内高点,随后锂电池、次新股等板块有所活跃。但总体来看,市场热点较为分散。截至收盘,三大股指悉数收涨。其中,上证指数报收3384.32点,上涨0.14%;深证成指报收10986.95点,上涨0.22%。创业板指数报收1885.16点,上涨0.08%。不过,由于市场热点分散,两市成交金额出现小幅回落,合计成交约5626亿元。盘面上看,金融权重股成为市场做多的主要力量。四大保险股中,中国太保盘中一度涨幅超过5%,中国平安涨逾2%,中国人寿、新华保险收盘均上涨1%以上。银行板块中,农业银行、建设银行领涨,中国银行、招商银行、工商银行等多只个股均以1%以上的涨幅报收。

    资金面上:央行认为随着财政存款投入,当前银行体系流动性总量较高,可吸收逆回购到期影响,昨继续暂停逆回购,当日净回笼资金700亿。目前,人民币处于升值趋势,热钱回流、外汇占款回升已势在必行,叠加财政存款投放,市场流动性并不匮乏,近期资金利率重新回落。央行连续四个交易日保持资金净回笼态势,意在保持流动性动态平衡,既避免流动性重新泛滥,也避免出现资金荒,维持“削峰填谷”的中性货币政策。9月底的季末MPA考核,虽给9月底资金面带来一定不确定性,但下半年市场流动性好于上半年的态势不会改变。

    综合看:影响A股走势的内外因素继续向好,大盘中期震荡走高态势不变。但短线A股面临的压力来自获利回吐,即周期股今年以来获利空间较大,但未来业绩的可持续性存较大不确定性,除非有超预期因素的个股,还有估值空间外,分化在所难免。大盘短线上行动力不足,回调消化获利盘,减轻盘口压力,为后市时空转换做准备。操作上,轻指数、重个股,坚持波段操作。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡攀升。

    2、操作策略:保持仓位,高抛低吸。


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