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晨会纪要(20170907)
2017-9-7
来源:未知
点击数: 2104          作者:未知
  • 晨会纪要(20170907)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨,白宫达成债限协议。道指收涨0.25%,报21807.43点;纳指收涨0.28%,报6393.31点;标普500指数收涨0.31%,报2465.54点。美联储副主席费希尔决定辞职。白宫与国会达成延长债务上限与融资协议。

    (2)欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.25%,报7354.13点;法国CAC40指数收涨0.29%,报5101.41点;德国DAX指数收涨0.75%,报12214.54点。汽车股走强带动德股升至10日高位。

    (3)亚太股市:恒生指数报27613.76,跌127.59,跌幅0.46%;日经225指数报19357.97,跌27.84,跌幅0.14%;韩国首尔指数报2319.82,跌6.80,跌幅0.29%。

    2、纽约商品交易所10月原油期货收涨0.49美元,涨幅1.01%,报49.15美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.82美元,涨幅1.54%,报54.20美元/桶。美国墨西哥海湾地区的原油精炼厂陆续恢复运营,提振了市场对原油的需求。美国COMEX 12月黄金期货收盘下跌5.4美元,跌幅0.4%,报1339.1美元/盎司,结束三日连涨走势。白宫和美国国会达成了一项延长联邦政府借债上限最后期限的协议。

    3、外汇方面:美元指数报92.23,跌0.08,跌幅0.09%;美元兑人民币中间价报6.5311,跌0.0059,跌幅0.09%;欧元兑人民币中间价报7.7857,涨0.0247,涨幅0.32%;英镑兑人民币中间价报8.5141,涨0.0835,涨幅0.99%;100日元兑人民币中间价报6.0119,涨0.0677,涨幅1.14%。

    4、股指期货:周三期指延续前期走势,IF和IH加权指数分别小幅下跌0.31%和0.69%,IC加权指数微幅上涨0.40%,对应的现货指数沪深300和上证50指数分别下跌0.2%、0.51%,中证500指数上涨0.54%,可以看出期指波幅较大。从9月合约贴水幅度来看,IH合约升水0.05%,IF和IC合约分别贴水0.07%和0.20%,期指贴水幅度与前期相比变化不大,市场流动性较上周明显下降。三组期指的总成交量和持仓量变化较小,其中总成交量增加872手至35525手,总持仓量减少308手至96932手。从持仓量来看,IC和IF指数分别小幅减少108手和503手,IH指数小幅增加303手,成交量方面,IF指数成交量大幅增加1055手至14616手,IC指数小幅增加58手,而IC指数则减少241手,IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.36、0.38、0.36,流动性较上周明显下降。

    二、宏观要闻

    宏观

    1、李克强9月6日主持召开国务院常务会议,部署在更大范围推进“证照分离”改革试点并再取消一批行政许可事项,使营商环境更加公平公正;确定推进质量认证体系建设的措施,加强事中事后监管,提升中国制造品质。

    2、财政部印发《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》,办法明确享受转移支付的地区应当切实增强生态环境保护意识,不得用于楼堂馆所及形象工程建设和竞争性领域,同时加强对生态环境质量的考核和资金的绩效管理。

    3、央行公开市场周三进行200亿7天、200亿28天逆回购操作,当日净回笼1200亿。资金面整体延续宽松,短端品种跌幅收窄,长端品种延续全线上涨,7天Shibor跌1.10bp报2.8092%;九州证券邓海清:央行重启28天逆回购意在呵护资金面。

    4、中国证券报:市场人士指出,央行不仅恢复公开市场操作,而且超预期提前重启28天期逆回购,呵护流动性意图明显,有助于稳定季末资金面预期。总体而言,尽管后续资金面压力较大,但在央行“削峰填谷”的操作下,资金面大概率保持紧平衡态势。

    5、央行参事盛松成:降准的必要性主要在于当前银行流动性减少,但目前降准概率不大;金融去杠杆要比企业和个人去杠杆容易一些,当前金融去杠杆初见成效。

    6、环保部通过垂改试点总结评估报告及跨地区环保机构试点筹建方案,力争9月底前完成筹备组建和试运行,充分发挥其在今冬明春京津冀及周边地区大气污染综合治理攻坚行动中的作用。

    7、统计局:近年来我国经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势,防范和化解债务风险的能力不断提高;我国债务风险总体可控,债务压力趋于减轻。

    8、中国证券报:下半年以来,国资委推进国企改革的力度明显加大,以一月一会的频率通报改革进展,近期还将就混改情况召开通气会。业内人士指出,无论是从政策面还是在操作层面,下半年国企改革进展明显提速,国企改革已吹响集结号,大规模铺开的窗口期即将到来。

    产业;

    1、环保部近日印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》,要求以硬措施落实“水十条”任务。对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目,并依规撤销园区资格。

    2、首届人工智能计算大会将于9月7日在京举行,来自人工智能各领域的领先科技公司、创业团队、研究应用机构的近千名专家和代表将参加大会。大会将围绕AI计算创新主题进行研讨并分享AI在互联网、云计算、超算、安防、医疗、能源、电商、智慧城市等众多行业的创新实例,共展创新愿景并实现跨学科交流进步。

    3、中国证券报:调研发现,目前水泥行业产能过剩严重,价格回升更多缘于行业协会与企业之间的协同,从而实现限产能、去产量。不过,很多落后产能并没有退出,一旦市场环境发生变化,休眠产能可能“死灰复燃”。


    三、国内市场 

    尽管周边市场走弱影响市场情绪,尽管金融股、资源股走弱,拖累大盘上行步伐,但“中字头”股崛起,题材股连续走强,还是刺激了市场人气,尾盘以红盘报收。最终,大盘以上涨0.03%收盘,创业板上涨0.94%,两市总成交量较前一交易日增加6.86%,这表明场外资金有所回流,场内资金活跃度提升,加快场内腾挪步伐,市场情绪较高,信心有所恢复。量能有所增加,个股活跃度大幅提升,分化有所减弱,当日有49家个股涨停,仅一家个股跌停,涨幅超过5%个股有112家,跌幅超过5%个股仅14家,市场热点在扩散,以中小创为代表的新产业、新业态,推动市场结构性行情向纵深发展,热点行业受到资金青睐,处于底部的题材股正不断被资金所

    挖掘,而前期高高在上股,则受到资金回避,市场风口转向。量能得到释放,个股活跃度提升,赚钱效应较高,“八二”行情为主,是周三盘面主要特征。

    从技术上看,受周边市场大跌影响,周三大盘低开,盘中一度下探,随后逐步企稳回升,收复全天失地,并呈价涨量增态势。9日均线恰对大盘形成支撑,5日线失而复得,大盘重心继续上移,价涨量增的量价关系,短线大盘盘中有望再创新高;分时图技术指标显示,短时技术指标底背离,但多个中长技术指标顶背离,短线大盘盘中走势还将纠结,难立即大幅走高。综合技术分析,短线大盘盘中继续横盘蓄势整理,突破3400点只是时间问题,只有充分蓄势,才能集聚突破动力。

    资金面上看:昨央行重启28天期逆回购,当日净回笼资金1200亿。近日,随着财政存款投放,短期资金面延续宽松态势,资金短端品种利率跌幅扩大,但长端品种利率全线上涨,市场流动性短期无忧,资金对季末MPA考核的谨慎预期未改。央行此时连续回笼资金,且重启28天期逆回购,其一是意在未雨绸缪,为季末释放资金做准备;其二是本周到期的MLF续作概率大,流动性继续“削峰填谷”;其三是保持“收短放长”货币政策,彰显金融降杠杆政策的持续性,避免市场对央行货币政策误判。内外中长期因素向好态势不变,短期虽存扰动因素,难改A股中期趋势,大盘重心不断上移,震荡盘升是行情主基调。之前,提出的新旧动能转换,得到了市场验证,经济转型、产业结构调整大势所趋,以中小创为代表的新兴产业崛起,正推动新结构性行情向纵深发展,新热点已带来新行情。创业板连续向上突破走势,高端整备制造、新材料为新热点,赚钱效应集聚了人气,短线大盘重心继续上移,行情以新结构性为主。操作上,轻指数、重个股,增大波段操作力度。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡攀升。

    2、操作策略:耐心持股,高抛低吸。


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