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晨会纪要(20170912)
2017-9-12
来源:未知
点击数: 2079          作者:未知
  • 晨会纪要(20170912)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指均涨逾1%,标普创收盘历史新高。道指收涨1.19%,报22057.37点。纳指收涨1.13%,报6432.26点。标普500指数收涨1.08%,报2488.11点。

    (2)欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.49%,报7413.59点;法国CAC40指数收涨1.24%,报5176.71点;德国DAX指数收涨1.39%,报12475.24点,创两个月来最大单日涨幅。

    (3)亚太股市:恒生指数报27995.13涨286.66涨幅1.04%,日经225指数报19545.77涨270.95涨幅1.41%,韩国首尔指数报2359.08涨15.38涨幅0.66%。

    2、COMEX 12月黄金期货收跌19.50美元,跌幅1.44%,报1331.7美元/盎司,创逾一周收盘新低。地缘政治风险和飓风“艾尔玛”相关忧虑情绪减弱。股市等风险资产攀升、黄金期货价格承压。NYMEX原油期货收涨0.62美元,涨幅1.31%,报48.10美元/桶;ICE布伦特11月原油期货收涨0.15美元,涨幅0.28%,报53.93美元/桶。投资者正在评估飓风对原油精炼行业及能源需求的影响。

    3、外汇方面:美元指数报91.93涨0.60涨幅0.66%,美元兑人民币中间价报6.4997跌0.0035跌幅0.05%,欧元兑人民币中间价报7.7780跌0.0107跌幅0.18%,英镑兑人民币中间价报8.5358涨0.0428涨幅0.50%,100日元兑人民币中间价报5.9733跌0.0107跌幅0.18%。

    4、股指期货:周一(9月11日)期指市场涨跌分化,午后IH主力转而下行,现小幅下跌,IF、IC主力携手上扬,IC主力涨幅较大,涨近2%。截止收盘,沪深300指数报3825.65点,跌幅为0.01%,IF1709报3831.4点,涨幅为0.32%;上证50指数报2674.75点,跌幅为0.44%,IH1709报2684.4点,涨幅为0.16%;中证500指数报6649.63点,涨幅为1.15%;IC1709报6661.8点,涨幅为1.85%。期指成交持仓方面,IF1709成交13764手,持仓22457手,日增仓-2241手;IH1709成交8894手,持仓15423手,日增仓-830手;IC1709成交11705手,持仓18520手,日增仓-2227手。期指升贴水方面,IF1709贴水5.75点,IH1709贴水9.65点,IC1709贴水12.17点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、央行发布通知,境外人民币业务参加行在境内代理行存放存款准备金从即日起取消;从9月11日起,外汇风险准备金率也将从20%调整为0.

    2、财政部:8月全国一般公共预算收入10652亿元,同比增长7.2%,一般公共预算支出14647亿元,同比增长2.9%,其中,证券交易印花税收入93亿元,同比下降29.1%。

    3、央行周一不开展公开市场操作,当日净回笼400亿。资金面转松,Shibor多数下行,7天Shibor跌0.09bp报2.8014%。

    4、环保部环境监察局表示,针对已经查明的问题,以及应对秋冬季空气污染,环保部近日还将开展综合治理攻坚战。

    5、商务部发布区域全面经济伙伴关系协定部长级会议(RCEP)与会部长重申河内声明,即迅速地将政治承诺转化为实际行动,必要时扩大授权,尽最大努力推动RCEP在2017年底前取得重要成果,使谈判向成功更进一步。

    6、央行金融所表示,有必要调整前期的逆周期宏观审慎管理措施,人民币汇率水平趋于均衡,市场预期趋于理性。

    7、证监会主席刘士余会见了到访的经济合作与发展组织(OECD)秘书长安赫尔·古里亚一行。刘士余强调,证监会正在修订《上市公司治理准则》,持续完善上市公司的治理架构,进一步与国际标准接轨。

    产业

    1、国务院印发支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见,提出鼓励煤炭、电力、运输、煤化工等产业链上下游企业进行重组或交叉持股,到2020年煤炭先进产能占比逐步提高到2/3,引导退出过剩产能、发展优质产能,推进煤炭产能减量置换和减量重组。

    2、中国汽车工业协会:8月份汽车总销量同比增长5.3%,至219万辆。前8个月,中国汽车市场同比增长4.3%,乘用车销量增长2.2%、商用车销量增长16.9%。

    3、乘联会厂家数据:2017年8月新能源乘用车销量达到5.3万台,环比7月增长1万台,同比增速72%。今年新能源乘用车已保持连续7个月的月度环比持续增长态势。

    4、中国证券网:国内最大用户侧锂电储能项目——协鑫智慧能源分布式储能(2MW/10MWH锂电)示范项目近日正式投运。该项目在加速我国储能装备制造业升级、实现可再生能源平滑波动、大规模消纳和接入方面将发挥积极作用


    三、国内市场

    周一,两市震荡反弹,中小板指数领涨。盘面上,有色、造纸印刷、汽车、输配电气、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,高送转、新能源车、充电桩、锂电池、次新股、燃料电池等涨幅居前。保险、黄金、钢铁、煤炭等小幅调整。尽管金融股盘中冲高回落,但题材股的走强,尾盘“煤飞色舞”的重新崛起,新材料的连续走高,还是刺激了市场人气,大盘震荡走高,并以红盘报收。最终,大盘以上涨0.33%收盘,创业板上涨0.59%,两市总成交量较前一交易日增加约6.6%,这表明在3400点关口前,场外资金观望为主,场内资金活跃度不减,资金盘中加快腾挪节奏,市场情绪平稳,市场信心有所回升。

    从技术上看,周一大盘平开之后反复震荡,但多数时间红盘为主,午后平稳运行,并呈价涨量增态势。大盘收复5日、9日线,市场重心重新上移,价涨量增的量价关系,有助大盘进一步冲高,但MACD仍处死叉边缘,能否形成突破3400点关口走势,还需量价的有效配合,否则,大盘继续在3400点下方蓄势运行;季节性因素与翘尾因素共振,8月CPI较上月增长0.3个百分点,翘尾因素与环保推动涨价因素共振,PPI较上月增长0.8个百分点,超预期成市场共识。但可持续性难维系,毕竟增长是美元贬值、强化环保的外在因素起作用,需求端的内在因素改善并不明显,尤其是人民币大幅升值产生的负面效应开始显现,8月出口增长较7月大幅回落4.3个百分点。美元不会永远贬值,环保风暴终也有结束时,在经济“L”态势不变之际,上游价格大幅上行空间有限,若无叠加因素,A股结构性行情虽延续,但获利回吐压力也存在。央行无论提前重启28天逆回购,还是超量续做MLF,意在释放中长期流动性,缓解季末MPA考核带来的流动性压力。但央行对短期流动性采取“削峰填谷”式操作,维持动态平衡态势,既保持“收短放长”地金融降杠杆不变,也避免资金面出现大幅波动。近日,短期资金利率高位回落,中期利率低位回升,长期利率高位徘徊,但上行动力不足,即便8月资金面偏紧,1Y期Shibor利率也未创新高。

    综合来看:短期有扰动因素,获利回吐压力仍在,短线大盘 3400 点下方继续蓄势。但A股的行情基础牢固,中长期震荡盘升的趋势难改,结构性机会大于结构性风险,投资耐心比信心更重要。操作上,轻指数、

    重个股,逢低布局。、

    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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