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晨会纪要(20170922)
2017-9-22
来源:未知
点击数: 2084          作者:未知
  • 晨会纪要(20170922)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美三大股指集体下跌。道指收跌0.24%,报22359.23点,结束连续七天创收盘新高。纳指收跌0.52%,报6422.69点。标普500指数收跌0.3%,报2500.60点,结束连续四天创收盘新高。

    (2)欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收跌0.11%,报7263.90点,连跌两日。法国CAC40指数收涨0.51%,报5267.29点;德国DAX指数收涨0.25%,报12600.03点。

    (3)亚太股市:恒生指数报28110.33点跌17.47点跌幅0.06%,日经225指数报20347.48涨37.02涨幅0.18%,韩国首尔指数报2406.50跌5.70跌幅0.24%。

    2、COMEX 12月黄金期货收跌22.1美元,跌幅1.68%,报1294.3美元/盎司,创近一个月以来新低。COMEX 12月白银期货收跌0.334美元,跌幅1.93%,报17美元/盎司。因美联储暗示将在12月升息。NYMEX原油期货收涨0.05美元,涨幅0.1%,报50.74美元/桶,创近四个月以来收盘新高。布伦特原油期货收涨0.17美元,涨幅0.3%,报56.10美元/桶。市场预计欧佩克将会决定延长其减产协议。

    3、外汇方面:美元指数报92.18跌0.30跌幅0.32%,美元兑人民币中间价报6.5867涨0.0197涨幅0.30%,欧元兑人民币中间价报7.8193跌0.0556跌幅0.71%,英镑兑人民币中间价报8.8858涨0.0039涨幅0.04%,100日元兑人民币中间价报5.8538跌0.0385跌幅0.65%。

    4、股指期货:昨日早盘期指走势明显分化,IC主力盘中跳水。截止收盘,沪深300指数报3853.74点,涨幅为0.29%,IF1710报3848.6点,涨幅为0.12%;上证50指数报2685.14点,涨幅为0.85%,IH1710报2695.2点,涨幅为0.70%;中证500指数报6659.86点,跌幅为0.49%;IC1710报6636.0点,跌幅为0.56%。期指成交持仓方面,IF1710成交7029手,持仓23977手,日增仓-1982手;IH1710成交6021手,持仓15198手,日增仓-1043手;IC1710成交6013手,持仓18970手,日增仓-1779手。期指升贴水方面,IF1710贴水5.14点,IH1710升水10.06点,IC1710贴水23.86点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、标普宣布将中国评级从AA-下调至A+,前景展望由负面调整为稳定。标普表示,若信贷增速显著放缓,可能上调中国评级。穆迪此前将中国评级从Aa3下调至A1;展望调至稳定,此前为负面。

    2、国务院办公厅日前印发《第二次全国污染源普查方案》,部署开展第二次全国污染源普查工作。

    3、新华社就美联储货币决策发表评论称,对全球主要新兴经济体来说,无须过度担忧美联储货币政策调整,而应注重修炼“内功”,提升危机应对能力,创新资本流动管理方法,以尽力化解美联储政策调整的外溢效应。

    4、央行周四进行400亿7天、200亿28天期逆回购操作,当日有600亿逆回购到期,继续完全对冲到期资金规模。Shibor仍多数上涨但是涨幅收窄,7天Shibor持平于上一交易日报2.8690%。申万宏源证券认为,下半年央行仍将在稳健中性的货币政策基调下,通过“削峰填谷”操作稳定市场对资金面利率的预期。

    5、商务部:8月,全国社会消费品零售总额达到3.03万亿元,同比增长10.1%,增速较上月放缓0.3个百分点,仍保持了两位数的增长;商务部监测的5000家重点企业零售额同比增长5.2%,增速较上月加快0.1个百分点,创2015年以来最高水平。

    6、商务部召开例行发布会:针对国务院明确要在12个重点领域出台开放时间表和路线图,已有50多个部门和20多个省级政府提出落实的工作计划;将尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施,推进这个领域对外开放。

    7、上海证券报:据悉,与央企整合的思路相同,36家广东省属国企也将实施分类合并、压缩整合。按目前广东省属国企共计70000亿的资产规模来计算,未来的集团可能平均每家资产规模将近8000亿元。对于准公共类板块,不同省属企业旗下的水电类、工程隧道类、金融类等同类资产,或将率先进行整合。

    8、证券日报头版刊文称,在缩表问题上,央行是不会跟风美联储的,要做的是坚持稳健中性的货币政策,在巩固前期去杠杆效果的同时继续采用较为温和的手段将有效的金融资源配置到实体经济上来,进而完成资金层面上的供给侧结构性改革。仍应该按照既定的节奏,做好去杠杆的工作,把防范金融风险放到更加重要的位置。

    金融

    1、标普:将中国国开行、进出口行、农发行评级由“AA-”下调至“A+”,展望由“负面”上调至“稳定”;将中国国际金融(香港)有限公司评级从“BBB+”下调为“BBB”,展望由“负面”上调至“稳定。

    2、保监会:明确“穿透监管”、“实质重于形式”的监管原则,加大关联交易监管力度;将加强保险资金运用监管;开展保险资金运用风险排查专项整治,重点关注重大股票、股权投资等情况,将对存在突出问题及重点保险机构持续开展现场检查工作。

    3、保监会:下一步将出台保险资金服务实体经济的细化政策,混改是供给侧结构性改革的一个重要举措,保监会在这方面会积极支持和配合;保险公司资产负债相关监管政策计划于年底公布,2018年底全面推行。

    4、媒体称,中国央行会同银监会近期要求各地监管部门,指导银行规范个人消费贷款,防止消费贷款违规流入房地产市场。中国央行的要求重点针对一线和热点房地产城市

    产业:

    1、住建部:支持北京市、上海市深化发展共有产权住房试点工作,鼓励两市以制度创新为核心,结合本地实际,在共有产权住房建设模式、产权划分、使用管理、产权转让等方面进行大胆探索,力争形成可复制、可推广的试点经验。

    2、交通部:今年“十一”黄金周全国公路网交通量仍将保持高位平稳运行,涨幅将在10%以上;道路旅客运输量预计5.6亿人次,日均7020万人次,与去年基本持平;水路客运量1590万人次,日均200万人次,同比增长约5.4%。


    三、国内市场

    周四沪指冲高回落,收盘下跌0.24%跌破20日线;创业板震荡走低,收盘下跌1.05%,20日线岌岌可危。板块方面,银行、保险等少数板块翻红,锂电池、有色、钢铁、房地产等板块跌幅居前。个股跌多涨少,两市39只个股涨停,有1只个股跌停,同时超70只个股跌幅超5%。

    昨日上证指数小幅低开,早盘银行、保险和券商三大板块共同发力,带动股指上攻,最高摸至3377点,随后在锂电池、有色等板块的拖累下,一路震荡走低,20日线也再度失守。技术上,5日线已经下穿20日线,10日线也即将下穿20日线,股指短期仍有震荡整理需求,或将回补8月25日与28日形成的跳空缺口(3331-3336点)。在大盘强势突破3300点关键点位后,3300点已经从原来的强压力转为强支撑。因此,股指整体回调空间较为有限,不必过度悲观。

    央行一改之前连续大规模净投放态势,又完全对冲到期资金规模。为缓解税收、季末MPA考核等因素的影响,央行之前连续释放流动性,累积效应逐步显现,加上税收因素对流动性的扰动逐步减轻,中短期Shibor利率虽继续上行,但力度大幅减弱,市场流动性趋于好转。央行对流动性保持“削峰填谷”式操作,意在维护流动性动态平衡,随着月末的财政存款释放,加之外汇占款的改善,本月流动性压力峰值的时间窗口过去概率大,尽管短期因素仍有干扰,但跨季流动性平稳过渡有望无忧。外在扰动因素仍存,内在扰动因素减弱,政策处真空期,短线大盘继续小箱体震荡运行,等待时空转换的时机到来。短线大盘之所以关前徘徊,除“平准基金”逆向思维调控大盘,重要的时间窗口还未到来因素外,获利回吐也是一直制约着大盘走势的因素之一。大盘高位换手还不够,还不足以垫高市场持仓成本,也就难形成时空转换的动力。操作上,轻指数、重个股,波段操作。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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