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晨会纪要(20171020)
2017-10-20
来源:未知
点击数: 1977          作者:未知
  • 晨会纪要(20171020)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯工业指数收报23163.04点,涨幅为0.02%;标普500指数收报2562.10点,涨幅为0.03%;纳斯达克综合指数收报6605.07点,跌幅为0.29%。其中,道指、标普再创收盘历史新高。

    (2)英国富时100指数收报7523.04点,跌幅为0.26%;德国DAX30指数收报12990.10点,跌幅为0.41%;法国CAC40指数收报5268.29点,跌幅为0.29%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21448.5点,涨幅0.40%。香港恒生指数收报28159.09点,跌幅1.92%。韩国首尔指数收报2473.06点,跌幅0.40%

    2、美国COMEX 12月黄金期货涨7.0美元,涨幅0.6%,报1290.0美元/盎司。美国WTI原油11月期货跌0.75美元,跌幅1.44%,报51.29美元/桶。布伦特原油12月期货跌0.92美元,跌幅1.58%,报57.23美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报93.17,跌幅0.27%;美元兑人民币中间价报6.6093,涨幅0.15%;欧元兑人民币中间价报7.8002,涨幅0.34%;英镑兑人民币中间价报8.7345,涨幅0.24%;100日元兑人民币中间价报5.8519,跌幅0.61%。

    4、股指期货:期指主力合约10月19日只上证系全涨,其余全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1710报收3922.6点,下跌3点,跌幅0.08%。成交量8578手,成交额101.14亿元,持仓6541手,较上一交易日减少5818手。现货方面,沪深300指数报收3931.25点,下跌12.91点,跌幅0.33%。沪深300期指当月合约贴水8.65点,较上一交易日增加4.71点。上证50期指当月合约IH1710报收2749.4点,上涨6.2点,涨幅0.23%。成交量5967手,成交额49.21亿元,持仓4555手,较上一交易日减少4035手。现货方面,上证50指数报收2756.04点,上涨3.03点,涨幅0.11%。上证50期指当月合约贴水6.64点,较上一交易日减少1.83点。中证500期指当月合约IC1710报收6497点,下跌62.8点,跌幅0.96%。成交量8358手,成交额109.17亿元,持仓5446手,较上一交易日减少5254手。现货方面,中证500指数报收6501.4点,下跌62.04点,跌幅0.95%。中证500期指当月合约贴水4.4点,较上一交易日增加16.24点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、三季度GDP同比增6.8%,前值增6.9%,我国经济连续9个季度运行在6.7%-6.9%;前三季度GDP同比增6.9%,增速与上半年持平。

    2、1-9月,全国固定资产投资同比增7.5%,增速比1-8月回落0.3个百分点;民间固定资产投资同比增6%,增速比1-8月份回落0.4个百分点,创去年12月来新低。9月规模以上工业增加值同比增6.6%,前值增6.0%;社会消费品零售同比增10.3%,前值增10.1%。机构预计随着3季度经济增速回落,但前三季度GDP增速6.9%意味着4季度保增长压力不大。

    3、统计局数据显示,前三季度全国居民人均可支配收入19342元,同比名义增长9.1%,实际增长7.5%;全国居民人均消费支出13162元,同比名义增长7.5%,实际增长5.9%。

    4、央行行长周小川:扩大汇率浮动区间不是当前关注重点,当前人民币汇率浮动区间很少限制到汇率决定市场供求关系的变化。

    5、央行公开市场周四进行800亿7天、600亿14天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,净投放1000亿,连续三日大额净投放。Shibor涨跌不一,短期品种转跌,7天Shibor跌0.63bp报2.8405%。

    6、上海市委书记韩正称,自由贸易港现在只是在筹划阶段,最终方案必须经过中央批准后实施。

    7、国家发改委主任何立峰:今年以来,我国经济稳中向好的态势巩固,全年6.5%的目标将顺利实现,甚至有望更好,经济总量有望超过80万亿元。

    8、商务部部长:中国目前持有的海外资产为6万亿美元;中国过去五年的海外投资总额为6600亿美元,非理性海外投资今年得到有效遏制。

    9、中国9月央行口径外汇占款余额增加8.5亿元至21.51万亿元人民币,为23个月来首次上升。外管局:结汇率同比稳中有升,企业、个人持汇意愿有所回落,将继续完善人民币汇率形成机制,推动外汇市场深化发展;要严厉打击外汇违法违规行为。

    10、工信部部长苗圩:“中国制造2025”政策体系已基本形成,部分项目取得了突破性进展;下一步继续推进五大工程的实施,抓好“中国制造2025”国家级示范区的创建工作,开展新一轮大规模重大技术改造升级工程,持续优化制造业的发展环境;相关政策措施对内外资企业一视同仁。

    产业

    1、发改委发布《关于做好2017年迎峰度冬工作的通知》称,中石油、中石化、中海油等企业要优化开采方案,力争迎峰度冬期间国内天然气产量比去年同期只增不减,尽可能增加煤层气、页岩气、煤制气等非常规资源的生产供应。

    2、陕西省出台《“十三五”全省老龄事业发展和养老体系建设规划》。

    3、工信部部长苗圩:新能源汽车又恢复到正常发展阶段,估计今年到年底同比去年有30%左右的产销量增长;下一步要密切地关注着这个产业的发展,采取各种有效的措施来扶持和支持这个产业发展。


    三、国内市场

    周四早盘,两市低开,周期股表现低迷,拖累大盘。医疗、酿酒等大消费板块活跃,但上攻力量不足,未能影响大盘走势。随后市场继续下挫,个股表现萎靡,权重股有所表现,工商银行等表现强势。午后股指延续低位震荡走势,避险白酒板块缓慢拉升,茅台再创新高。临近尾盘,券商股全线下跌,股指振幅加大。医疗、园林、食品等板块再度走强,龙头瞬间封涨停。截至收盘,沪指跌0.34%,报3370.17点,成交1879.21亿元;深成指跌0.83%,报1189.55点,成交2455.63亿元。板块方面,酿酒、医疗、园林等板块涨幅居前,船舶、雄安、券商等板块跌幅居前。    

    消息面上,2017年9月份规模以上工业增加值同比增长6.6%;统计局:前三季度GDP同比增6.8%;社保三季度动向浮现解密19只重仓股投资价值;上市公司三季报陆续披露机构持仓新动向曝光;A股吸引险资:三季度新进5只股持股市值约8.2亿;上升态势不改两融余额再度逼近万亿关口;资本瞄准住房租赁“蓝海”机构扎堆看好8只概念股;最猛QDII狂飙54% 互联网基金热浪能走多远?;一大波次新银行进入解禁期估值回归或成常态;智能投顾盛宴将启三类机构抢占风口;看“内盘”做“外盘”大宗商品再现“中国时刻”;多家上市公司涉足抗癌项目靶向药研发成趋势;利好激活养老板块10只三季报预喜股迎“升”机;港资净买入深市A股1383亿消费股是关注重点;土地流转板块迎估值修复机会逾亿元资金涌入15股。     

    技术上看,股指目前已经跌破5日均线,且MACD已经形成死叉,短线调整态势明显,但权重板块走势较强,而大多数个股表现不佳,股指有些失真,对于涨幅巨大个股要注意风险,资金面上:昨央行通过OMO方式,再净投放短期资金1000亿,连续三个交易日大幅投放流动性。央行连续大额流动性投放,各短期Shibor利率持续低位运行,各短期国债回购利率重心下移,资金面维持宽松态势。在重要时间窗口到来之际,央行通过逆回购、MLF、国库现金定存等操作,缓解财政存款上缴、企业缴税等因素对市场资金面影响,稳定了市场对流动性的预期。在重要的时间窗口之际,央行还将通过OMO方式释放短期流动性,缓解市场情绪,市场短期流动性处于较为充沛态势。  

    综合来看:经济与政策的内在因素仍有利A股市场平稳运行。近期题材股遭受重挫,市场重回防御,主要还是市场过往的惯有思维问题,降低了重要时间窗口行情预期,获利回吐是题材走弱的重要原因。多数个股股价基本回到起点位置,业绩高成长股也遭到重挫,市场杀跌动力减弱,未来中高端装备制造业仍是市场亮点,“业绩 成长”仍是投资方向,市场结构性行情仍存,中期上行趋势不变。轻指数、重个股,控制仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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