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晨会纪要(20171025)
2017-10-25
来源:未知
点击数: 1918          作者:未知
  • 晨会纪要(20171025)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨,道指今年第54次创下收盘历史新高。卡特彼勒和3M财报向好,推高市场风险偏好情绪。道琼斯指数收报23441.76点,涨幅0.72%;标普500指数收报2569.13点,涨幅0.16%;纳斯达克指数收报6598.43点,涨幅0.18%。

    (2)欧洲三大股指均全线上涨。英国富时100指数收报7526.54点,涨幅0.03%;德国DAX30指数收报13013.19点,涨幅0.08%;法国CAC40指数收报5394.80点,涨幅0.15%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21805.17点,涨幅0.50%。香港恒生指数收报28154.97点,跌幅0.53%。韩国首尔指数收报2490.49点,涨幅0.02%。

    2、美国COMEX 12月黄金期货跌0.2%,报1278.30美元/盎司。美国WTI原油12月期货涨0.57美元,涨幅1.10%,报52.47美元/桶。布伦特12月原油期货实盘价格收涨0.96美元,涨幅1.67%,报58.33美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收报93.96,涨幅0.10%;美元兑人民币中间价报6.6268,涨幅0.10%;欧元兑人民币中间价报7.7896,跌幅0.06%;英镑兑人民币中间价报8.7507,涨幅0.13%;100日元兑人民币中间价报5.8442,涨幅0.50%。

    4、股指期货:期指主力合约10月24日中证类全跌,而沪深类和上证类全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1711报收3945.6点,上涨27点,涨幅0.69%。成交量10030手,成交额118.33亿元,持仓22171手,较上一交易日增加1053手。上证50期指当月合约IH1711报收2754点,上涨13.6点,涨幅0.5%。成交量7988手,成交额65.99亿元,持仓13831手,较上一交易日增加1088手。中证500期指当月合约IC1711报收6560.8点,下跌5.2点,跌幅0.08%。成交量10951手,成交额143.11亿元,持仓18301手,较上一交易日增加563手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、财政部:国际评级机构在评级方法上的局限性和“顺周期”性,在国际金融危机之后,已经备受国际社会和投资者的质疑。国际市场上成熟的专业投资者,都建立了内部独立的风险定价体系,对中国的真实主权信用状况,会作出客观判断。

    2、央行参事盛松成称,未来M2增速将趋于合理水平,预计社会融资规模和M2增速不一致将逐步缩小。当前造成社会融资规模增速与M2增速不一致的主要原因是金融去杠杆;人民币国际化的长期目标不可逆转,目前是推进人民币国际化的有利时机。

    3、广州“中国制造2025”实施方案公布:到2019年底,广州规模以上工业总产值达到2.3万亿元;制造业增加值占GDP比重达25%、先进制造业增加值占规模以上制造业比重达69%。

    4、央行周二进行1300亿7天、1200亿14天逆回购操作,当日有1100亿逆回购到期,净投放1400亿,为连续第六日净投放。Shibor多数上涨,7天Shibor涨0.02bp报2.8343%。

    5、经济参考报:10月至今,若仅按逆回购口径统计,央行在公开市场净投放达6000亿元。机构表示,未来资金利率将保持长时期的箱体震荡格局,资金利率高企仅是利率波动的短期现象,并不代表货币政策收紧。

    产业

    1、工信部发布加快推进环保装备制造业发展的指导意见,提出加快提升制造型企业服务能力和投融资能力;推进军民融合,促进军民两用装备在环境污染治理领域的应用推广;鼓励环保装备企业加强合作,积极拓展国外市场。

    2、中央财经领导小组表示,乡村振兴战略是又一个解决三农问题的一个重大战略,下一步将制定相应规划,中央农村工作会议也会就此作出部署。业内表示,一年一度的中央农村工作会议一直备受市场关注,乡村振兴战略作为会议重要内容有望激活相关板块。

    3、一财网:针对新能源汽车产能的排查已经开始,据相关人士透露,政府将追溯过去已经存在的新能源产能的利用情况。  

    4、新华网:电力规划设计总院表示,“十二五”期间我国火电、风电、光伏发电工程单位造价不断下降,但水电造价震荡式上升;“十三五”期间,受设备价格降低和设计优化等影响,风电和光伏等发电工程造价还将下调。  


    三、国内市场

    周二(10月24日)沪深两市股指早盘双双低开,沪指继续围绕5日及10日均线窄幅震荡,不过,由于地产、金融以及周期等蓝筹板块再度崛起,上证50指数全天表现活跃,盘中涨幅一度超过1%。相比之下,深圳市场早盘表现弱势,深成指及中小创指数盘中均出现不同程度回调。临近尾盘,随着苹果等概念的再度回暖,创业板指强势反弹并顽强翻红。截至全天收盘,沪深两市股指双双收红,创业板指全天振幅达到1%,两市成交量较昨日放量。沪深两市全天收盘,上证综指收报3,388.25点,上涨7.55点,涨幅0.22%,成交额1,785亿元;深证成指收报11,339.13点,上涨32.82点,涨幅0.29%,成交额2,286亿元;创业板指收报1,901.69点,上涨2.93点,涨幅0.15%,成交额648亿元。

    从技术上看,周二大盘低开高走,盘中横盘为主,尾盘有所上涨,并呈价涨量增态势,大盘站在 5日均线及中短期均线之上,上行压力减小,日线MACD指标即将金叉,日线SKD指标金叉,价涨量增的量价关系,短线大盘反弹还将延续,再度开启挑战3400点进程。

    资金面上:昨央行再通过OMO方式,净投放资金1400亿。央行已连续6个交易日资金净投放,共投放短期资金8400亿。央行不断通过OMO、MLF、国库现金定存等方式操作,意在缓解税期高峰、政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,尤其在关键时间窗口进行流动性维稳,实现流动性动态平衡,稳定市场预期。本月缴税高峰袭来,跨年Shibor利率有所回升,预示后市流动性波动将有所加大,按惯例年底流动性压力较明显。尽管短期内央行还将通过OMO方式释放短期流动性,短期资金面无忧,但重要时间窗口过去后,央行如何操作,还存在一定不确定性。内外因素仍平稳,但后期流动性扰动因素加大,重要时间窗口即将过去,后市机构维稳大盘力度如何?不确定性加特有惯性思维,市场担忧增加,情绪波动加大在所难免。但随着重要时间窗口过去,大盘弹性也将恢复。当前,无论是政策面,还是基本面,乃至未来减税提升市场估值预期,后市大盘向上空间远大于向下空间,市场开启新时代。操作上,轻指数、重个股,控制仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡加剧。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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