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晨会纪要(20171101)
2017-11-1
来源:未知
点击数: 1968          作者:未知
  • 晨会纪要(20171101)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体收高,纳指创收盘新高。道琼斯指数收报23377.24点,涨幅0.12%;纳斯达克指数收报6727.67点,涨幅0.43%;标普500指数收报2575.26点,涨幅0.09%。10月份,道指累涨4.34%,纳指累涨3.57%,标普500指数累涨2.22%。道指标普连续七个月上涨,为2012年来最长连涨周期。

    (2)英国富时100指数报7493.08点,涨幅0.07%;法国CAC40指数收报5503.29点,涨幅0.18%。德国股市因假期休市一日。10月,英国股市上涨1.63%,法国股市上涨3.25%,德国股市上涨3.12%。

    (3)亚太股市:日经225指数10月31日收盘几乎持平,收报22011.61点,涨跌幅0.00%。香港恒生指数收报28245.54点,跌幅0.32%。韩国首尔指数收报2523.43点,涨幅0.86%。

    2、COMEX 12月黄金期货收跌7.20美元,跌幅0.6%,报1270.50美元/盎司。期金10月份跌超1%,受累于美元走强。WTI 12月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.42%,报54.38美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.47美元,涨幅0.77%,报61.37美元/桶。布油站上61美元创27个月收盘新高,10月份涨幅大约8%。

    3、外汇方面:美元指数报94.56,涨幅0.06%;美元兑人民币中间价报6.6397,跌幅0.14%;欧元兑人民币中间价报7.7333,涨幅0.23%;英镑兑人民币中间价报8.7682,涨幅0.41%;100日元兑人民币中间价报5.8700,涨幅0.42%。

    4、股指期货:期指主力合约10月31日多数上涨,只IH隔季连续和IH1806下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1711报收3993.8点,上涨15点,涨幅0.38%。成交量10465手,成交额125.05亿元,持仓22954手,较上一交易日减少968手。上证50期指当月合约IH1711报收2797.8点,上涨0.2点,涨幅0.01%。成交量6752手,成交额56.59亿元,持仓13629手,较上一交易日减少1409手。中证500期指当月合约IC1711报收6507.6点,上涨41点,涨幅0.63%。成交量9877手,成交额128.06亿元,持仓17511手,较上一交易日减少900手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、10月官方制造业PMI为51.6,比上月回落0.8个百分点;10月官方非制造业PMI 54.3,前值55.4。统计局:制造业和非制造业持续保持扩张发展态势;生产和市场需求增速有所放慢;高耗能、高污染行业生产经营活动趋缓;高端制造业、消费品相关制造业增长动能持续释放。

    2、国君宏观评10月PMI:预计四季度GDP平稳,增速6.8%,明年经济增速6.7-6.8%;九州证券:“新周期论”属后知后觉,经济的高点或已经出现,需警惕对经济过度乐观的预期;华泰宏观:经济稳健运行利率下行拐点未至。

    3、土地承包法修正案草案提请十二届全国人大常委会第三十次会议初审,其中明确国家依法保护农村土地承包关系稳定并长久不变。为了给予农民稳定的土地承包经营预期,草案规定,耕地承包期届满后再延长三十年。

    4、央行周二进行1400亿7天、600亿14天、1000亿63天逆回购操作,连续三日进行63天期逆回购操作,当日净投放800亿。资金紧势未消,Shibor连续两日全线上涨,7天Shibor涨0.6bp报2.8940%。

    5、外管局:按美元计,9月中国国际收支口径国际货物和服务贸易收入2114亿美元,支出2035亿美元,顺差79亿美元;货物贸易收入1931亿美元,支出1630亿美元,顺差302亿美元;服务贸易收入183亿美元,支出405亿美元,逆差222亿美元。

    6、针对“特朗普总统将访华”的问题,外交部发言人华春莹表示,中方期待通过此访推动中美两国开展更多互利合作。据报道,随特朗普出访的高级贸易代表团中,能源企业领袖达10位。期间中美双方将签署数十亿美元的中国对美石油投资协议,还可能加速促成美国电动车龙头特斯拉落脚中国。

    7、商务部:美方无视中国市场经济建设取得的巨大成就,继续认定中国为“非市场经济国家”,是对中国实际情况的严重歪曲;中方将采取必要措施维护中国企业的合法权益,并保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利。

    8、中国社科院报告:2017年上半年通货膨胀率保持在1.5%以内,下半年通货膨胀翘尾因素影响下降,全年通货膨胀无忧;PPI在2017年第一季度已见顶。

    9、证券日报:目前混改已进入到试点和重点领域的实施期,考虑到国家发改委此前给出的时间表,预计央企混改实施落地主要集中于四季度,未来两个月,或迎来央企改革的密集出台。与此同时,地方国企推进混改的力度也将大大增强。

    产业

    1、国务院发布“十三五”国家政务信息化工程建设规划,明确到“十三五”末,形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台,总体满足政务应用需要;形成国家政务信息资源管理和服务体系,政务数据共享开放及社会大数据融合应用取得突破性进展。

    2、能源局:在能源领域要加快推进能源生产和消费革命,构造清洁低碳、安全高效的能源体系,核电必将发挥积极作用。未来10-15年仍然可能是我国核电发展的重要机遇期,也是建设核电强国的关键阶段。能源局数据显示:前三季度可再生能源发电量1.17万亿千瓦时;大陆在运核电机组37台,3563万千瓦;在建核电机组19台,2187万千瓦,在建核电机组数量世界第一;前三季度核能发电量1829亿千瓦时,约占全国总发电量4.2%,同比增21.37%。

    3、卫计委规划与信息司负责人表示,卫计委正在组建“国家队”进入健康医疗行业。全球医疗与健康研究中心在卫计委指导下建立,将聚焦人工智能医学应用研究、个人健康风险研究、医疗服务机构管理研究、卫生经济学研究以及健康大数据研究等课题。

    4、发改委、农业部、林业局联合印发《特色农产品优势区建设规划纲要》,鼓励地方做大做强优势特色产业,争创特色农产品优势区,把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业;到2020年,创建并认定300个左右国家级特优区。

    5、新华社:10月31日,武汉市量子保密通信城域网运营服务正式启动,这是华中地区首个量子通信城域网。根据业内估计,国内量子通信市场规模在3-5年内达到百亿级,到2025年将达到千亿级。

    6、环保部:环保部联合六部门已开展专项行动巡查工作,分10个巡查组对全国31省份进行为期1个月巡查和专项督查;煤改气已纳入各地政府工作计划中,目前正按计划推进。

    7、知情人士称,国家发改委已向国务院提交了启动全国统一的碳排放权交易市场的计划,如果获得批准,最早会在11月6日举行的联合国气候变化波恩会议期间宣布。


    三、国内市场

    A股周一杀跌,周二先跌后涨,收盘时多数股指翻红。截至收盘,上证综指微涨0.09%至3393.34点,深证综指涨0.69%至2002.28点。此外,创业板综指涨0.80%,中小板综指涨0.79%。由周二盘面看,权重股表现稍弱,但多数非权重股上涨,次新股涨幅最为明显。   

    资金面上:央行周二开展了3000亿元的逆回购操作,因公开市场当日有2200亿元逆回购到期,故单日净投放800亿元。值得注意的是,这3000亿元逆回购中,有1000亿元为63天期品种,这进一步凸显了央行希望熨平年末市场流动性波动的意图。从昨日A股市场的表现来看,央行举动是起到了作用的。宏观经济数据来看:昨上午公布的中国10月制造业PMI为51.6%,较9月回落0.8个百分点。此外,10月非制造业商务活动指数为54.3%,较9月回落1.1个百分点。

    综合来看:经济先行指标低于预期,“L”底态势未变,流动性偏紧态势依旧,扰动A股短期因素仍存。但在人民币汇率贬压增大之际,A股肩负起稳股保汇之责,也抑制了短线大盘回落空间。特朗普税改计划编写完成超过90%,美国会一旦通过税改方案,也将推动国内减税降费进程。经济延续“L”型,上市公司业绩“U”型反转判断不变,A股中期估值提升势在必行。轻指数、重个股,控制仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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