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晨会纪要(20171103)
2017-11-3
来源:未知
点击数: 1956          作者:未知
  • 晨会纪要(20171103)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报23516.26点,涨幅0.35%,创收盘新高;纳斯达克指数收报6714.94点,跌幅0.02%;标普500指数收报2579.85点,涨幅0.02%。

    (2)英国富时100指数报7555.32点,涨幅0.90%;德国DAX30指数收报13440.93,跌幅0.18%;法国CAC40指数收报5510.50点,跌幅0.07%,。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22593.12点,涨幅0.53%。香港恒生指数收报28518.64点,跌幅0.26%。韩国首尔指数收报2546.36点,跌幅0.40%。

    2、美国COMEX 12月黄金期货涨0.80美元,涨幅0.06%,报1278.10美元/盎司。美国WTI 12月原油期货涨0.24美元,涨幅0.44%,报54.54美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.13美元,涨幅0.21%,报60.62美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.73,跌幅0.04%;美元兑人民币中间价报6.6196,跌幅0.16%;欧元兑人民币中间价报7.6985,跌幅0.34%;英镑兑人民币中间价报8.7757,跌幅0.39%;100日元兑人民币中间价报5.8016,跌幅0.53%。

    4、股指期货:期指主力合约11月2日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1711报收3987.4点,下跌2.2点,跌幅0.06%。成交量11379手,成交额135.73亿元,持仓22202手,较上一交易日减少1033手。上证50期指当月合约IH1711报收2797.6点,上涨1.4点,涨幅0.05%。成交量7551手,成交额63.16亿元,持仓13580手,较上一交易日减少393手。中证500期指当月合约IC1711报收6440点,下跌59.4点,跌幅0.91%。成交量10208手,成交额131.73亿元,持仓17612手,较上一交易日减少181手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、商务部:美国总统特朗普将于11月8日首次访华,中美将签署部分商业合作协议,双方工作团队在某些方面已达成共识;将加快RCEP(区域全面经济伙伴关系)谈判节奏;吸收社会各界相关建议的外国投资法的送审稿上报。

    2、商务部:将稳步推进建设自贸港相关工作;将采取三方面的举措扩大进口,包括降低部分日用消费品关税、加快推进通关一体化、改革进口管理。

    3、财政部官员:PPP项目资产证券化主要作为项目再融资和提高资产流动性的一个手段,不能放任社会资本方通过此渠道从PPP项目中全部退出;要风险隔离,要坚决防风险的政策底线,避免刚性兑付向政府延伸。

    4、财政部副部长史耀斌:截至今年9月底,全国已进入开发阶段的项目达6778个,总投资约10.1万亿元,其中已落地项目2388个,投资额约4.1万亿元。我国已成为全球规模最大、最具影响力的PPP市场。

    5、央行周四暂停公开市场操作,单日净回笼1400亿,为10月13日以来的首次净回笼。业内人士表示,跨月后资金面仍有望出现一定的改善。。央行公告称,上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期。当天,Shibor涨跌不一,隔夜品种大跌逾11bp。

    6、央行官员:应针对PPP项目发展不同阶段,创新提供不同形式和不同属性的金融工具和产品,通过开发性和商业性信贷结合、股债结合等方式全方位参与,为社会资本提供市场化融资和退出渠道。

    产业

    1、国家能源局副司长李创军:将提高新能源利用水平,建立光伏发电、预警及投资体系,适时启动绿色证书强制约束交易,协调完善风电光伏发电价格政策,力争实现光伏发电2020年用电侧平价上网的目标。

    2、中国工程院院士、中科院院士及众多地热领域知名专家认为,雄安新区中深层和浅层地热资源十分丰富,加强资源调查评价、理论与技术创新,有望建成地热能开发利用的全球样板。

    4、商务部:将继续积极配合全国人大的立法进程,努力推动电子商务法早日出台。

    5、中国卫星导航系统管理部门表示,11月初将实施北斗三号全球组网卫星的首次发射。综合媒体报道,执行北斗三号工程海上测控任务的远望3号、6号和7号测量船目前已到达预定海域,由此预计发射最快于本周内进行。业内认为,北斗全球组网将提升中国国家战略安全至新的高度。


    三、国内市场

    尽管券商股极力护盘,但市场信心的丧失,个股的大幅回落,次新股的获利回吐,机构的调仓步伐不减,大盘盘中大幅震荡,还是抑制了市场情绪。最终,大盘以下挫0.38%收盘,创业板下挫1.35%,两市总成交量较前一交易日减少2.51%,这表明在机构调仓之际,在市场一片混沌之时,场外资金观望为主,场内资金各自为战,腾挪力度减缓,市场情绪不高,信心不足。量能小幅萎缩,个股活跃度降低,分化大幅提升,当日有25家个股涨停,有6家个股跌停,涨幅超过5%个股有58家,跌幅超过5%个股有69家,次新股、题材股成为资金杀跌对象,获利回吐是市场信心严重不足的标志,机构加快调仓步伐,盘中洗盘,中小创成为市场资金规避的对象,市场热点盘中转换过快,可持续性较低,市场没有赚钱效应,亏钱效应再提升,机构调仓带来市场大动荡,市场进入难熬的过程中。量能难以释放,获利回吐加大,题材遭受重创,赚钱效应缺失,是周四盘面主要特征。

    从技术上看,周四大盘低开低走,盘中一路震荡走低,并呈价跌量缩态势(沪市价跌量缩,深市价跌量增),18日均线对大盘形成支撑,5日与10日均线对大盘形成反压,MACD指标继续死叉,市场重心重新下移,短线大盘调整压力仍在,但价跌量缩的量价关系,表明大盘杀跌动力不足;分时图技术指标显示,多项中短时技术指标底背离或连续底背离,短线大盘盘中反抽欲望较强。综合技术分析短线大盘下跌空间有限,盘中反抽概率大,区间震荡整理还是主基调。

    资金面上:昨央行暂停OMO操作,当日净回笼资金1400亿,央行给出的理由是“上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响”。央行之前通过OMO方式连续资金净投放,并开启63天期逆回购,以缓解月末及跨年资金偏紧态势。目前,人民币汇率稳定,月初资金压力减缓,10期债券价格触底反弹,短期市场流动性由偏紧转向动态平衡,此时央行暂停OMO操作,意味着周五续作MLF是大概率事件,“收短放长”还是央行基本货币政策取向。

    综合来看:内外在中期因素存不确定性,加之年底“大小非”解禁带来的心理压力,影响着市场情绪,尽管短期流动性得到改善,但仍难掩市场处于混沌态势的尴尬。机构继续加大、加快调仓节奏,大盘盘中波动不断加大,市场赚钱效应降低,短线难向上拓展空间。短线大盘继续箱型震荡整理,机构调仓过程,市场必患得患失、无所适从。操作上,择股重于择势,轻指数、调持仓,降低仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡行情。

    2.操作策略:高抛低吸,降低仓位。


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