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晨会纪要(20171107)
2017-11-7
来源:未知
点击数: 1926          作者:未知
  • 晨会纪要(20171107)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指再创收盘新高。道琼斯指数收报23548.42点,涨幅0.04%;纳斯达克指数收报6786.44点,涨幅0.33%;标普500指数收报2591.13点,涨幅0.13%。

    (2)英国富时100指数收报7562.28点,涨幅0.03%;德国DAX30指数收报13468.79点,跌幅0.07%;法国CAC40指数收报5507.25点,跌幅0.19%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22548.35点,涨幅0.04%。香港恒生指数收报28596.80点,跌幅0.02%。韩国首尔指数收报2549.41点,跌幅0.33%。

    2、COMEX12月黄金期货收涨12.40美元,涨幅1.0%,创9月后期以来最大单日涨幅,报1,281.60美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨1.71美元,涨幅3.07%,报57.35美元/桶。布伦特1月原油期货收涨2.20美元,涨幅3.54%,报64.27美元/桶,创将近一年最大单日涨幅。

    3、外汇方面:美元指数报94.73,跌幅0.20%;美元兑人民币中间价报6.6247,涨幅0.26%;欧元兑人民币中间价报7.6928,跌幅0.13%;英镑兑人民币中间价报8.6658,涨幅0.49%;100日元兑人民币中间价报5.8022,涨幅0.13%。

    4、股指期货:期指主力合约11月6日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1711报收4008.4点,上涨51.6点,涨幅1.3%。成交量11813手,成交额141.15亿元,持仓21756手,较上一交易日减少871手。上证50期指当月合约IH1711报收2795点,上涨6点,涨幅0.22%。成交量7452手,成交额62.35亿元,持仓13007手,较上一交易日减少1236手。中证500期指当月合约IC1711报收6475点,上涨121.4点,涨幅1.91%。成交量10490手,成交额134.68亿元,持仓17055手,较上一交易日减少1070手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、央行副行长易纲:从明年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度,无论是国企还是民企,无论是内资还是外资,无论规模大小,均“权利平等、机会平等、规则平等”,享有同等市场准入条件

    2、财政部:今年12月1日至2019年12月31日,对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入,免征增值税;2018年1月1日至2020年12月31日,对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。

    3、央行周一不开展公开市场操作,当日净回笼1600亿。本周央行公开市场有6900亿逆回购到期。Shibor涨跌不一,短期品种续跌,7天Shibor跌2.79bp报2.7970%。

    4、四川印发政府性债务风险应急处置预案,要求建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制。

    5、中证报:上海自由贸易港方案细节出炉。上海自由贸易港方案将围绕货物、资金和人员三大要素的自由流动展开,自由贸易港在外汇管理、税收优惠、外籍人士领取中国绿卡以及外地员工落户方面都有希望取得突破。目前,方案正在寻求各有关部门指导完善。

    产业

    1、上海市常务副市长周波表示,上汽将于明年推出全铝车身的新能源汽车,另外激光雷达、毫米波雷达等关键零部件发展迅速;将加快打造智能网联汽车生态,争取建成中国的智能网联汽车高地。

    2、工信部:将从四方面推动智能网联汽车发展。一是将推动适用于智能网联汽车的法规制定;二是构建生态,实现车、路、人、云的互联互通;三是加强智能网联汽车等的安全等监控;四是深加快中国标准制定和推出。

    3、国家邮政局:前三季度,全国快递服务企业业务量完成273.9亿件,同比增长29.8%;业务收入完成3425亿元,同比增长26.7%。

    4、中铁总公司制改革进程加快,15家铁路局将集体变身集团公司。国家工商行政管理总局公告显示,11月4日,中铁总旗下的济南等11家铁路局(公司)的名称变更已经通过核准。

    5、中科院孵化的寒武纪科技公司6日发布新一代人工智能芯片,采用与“阿尔法狗”类似的深度学习技术,适用范围覆盖了图像识别、安防监控、智能驾驶、无人机、语音识别、自然语言处理等人工智能的重点应用领域。


    三、国内市场

    尽管金融股走弱拖累大盘,但个股的全线活跃,题材股与次新股的重新崛起,还是维持了市场稳定,并推动大盘红盘报收。最终,大盘以上涨0.49%收盘,创业板上涨0.92%,两市总成交量较前一交易日减少约0.11%,这表明之前市场没有赚钱效应,场外资金观望为主,场内资金生产除自救,也加快了调仓步伐,市场情绪平稳,但信心略显不足。量能基本持平,个股活跃度提升,分化也继续存在,当日涨停板个股有36家,跌停板个股有7家,涨幅超过5%个股有136家,跌幅超过5%个股有24家,市场热点较为持续,市场赚钱效应有所恢复,市场只亏指数不亏钱,高端装备制造、医药、白酒、家电成为资金关注的重点,金融“三剑客”则资金加速流出,业绩不达预期或亏损股,则受到资金回避,机构加速调仓步伐,资金继续从一线蓝筹股流出,并向二线蓝筹股转移,防守反击还是资金所为。

    从技术上看,周一大盘低开下探后,逐步收复当日失地,并逐步走高,并呈价涨量平态势(沪市价涨量缩,深市价涨量增),60日线对大盘形成支撑,大盘收复5日及18日线,价涨量平的量价关系,表明市场杀跌动力已减弱,加之日线SKD指标的底背离,“双针探底”的K线组合,预示60日线支撑有效,短线大盘仍有反弹空间,但大盘K线组合有了“喇叭口”形态雏形;分时图技术指标显示,部分分时图技术指标顶背离,大盘盘中有调整要求,但30分钟MACD指标多头加速,60分钟MACD指标金叉,短线大盘延续震荡反弹态势不变。

    资金面上:昨央行净回笼资金1600亿。月初资金面向好,短期Shibor利率大幅回落,流动性压力有所缓解。近期,央行超规模进行MLF操作,适度有节奏底回笼短期流动性,央行对流动性保持“削峰填谷”;同时,坚持“收短放长”的货币政策不变,既稳定流动性动态平衡态势,也维持金融降杠杆态势。但年底前美联储加息,国内资金回笼结算,资金面隐忧犹存,1Y期Shibor利率逼近年内新高。央行保持紧平衡仍是大概率事件,但何种方式、力度如何存较大不确定性。

    综合来看:内在因素仍存不确定性,外在因素则趋于明朗化,中长期行情持续走慢牛,短线继续箱体运行。从近期盘口看,机构加速调仓,尤其是资金在一二线蓝筹间腾挪,引发大盘盘中大幅震荡,投资纠结化导致市场无所适从。操作上,逢高减仓。


    四、操作策略

    1.市场研判:区间震荡。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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