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晨会纪要(20171109)
2017-11-9
来源:未知
点击数: 1964          作者:未知
  • 晨会纪要(20171109)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指今年第27次在同一日创历史收盘新高。道琼斯指数收报23563.36点,涨幅0.03%;纳斯达克指数收报6789.12点,涨幅0.32%;标普500指数收报2594.38点,涨幅0.14%。

    (2)欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收报7529.72点,涨幅0.22%;德国DAX30指数收报13382.72点,涨幅0.02%;法国CAC40指数收报5471.43点,跌幅0.17%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22913.82点,跌幅0.10%。香港恒生指数收报28907.60点,跌幅0.30%。韩国首尔指数收报2552.40点,涨幅0.27%。

    2、COMEX 12月黄金期货收涨7.90美元,涨幅0.6%,报1283.70美元/盎司,创将近三周收盘新高。WTI 12月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.68%,报56.81美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.31%,报63.49美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.89,跌幅0.04%;美元兑人民币中间价报6.6277,涨幅0.09%;欧元兑人民币中间价报7.6894,涨幅0.02%;英镑兑人民币中间价报8.7309,涨幅0.11%;100日元兑人民币中间价报5.8283,涨幅0.14%。

    4、股指期货:期指主力合约11月8日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1711报收4046.6点,上涨4.8点,涨幅0.12%。成交量14025手,成交额170.92亿元,持仓21142手,较上一交易日减少678手。上证50期指当月合约IH1711报收2823点,上涨0.4点,涨幅0.01%。成交量8696手,成交额73.86亿元,持仓13213手,较上一交易日减少421手。中证500期指当月合约IC1711报收6541点,上涨36点,涨幅0.55%。成交量10231手,成交额134.07亿元,持仓16758手,较上一交易日减少123手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国国家统计局今日将公布10月份居民消费价格指数(CPI)。机构预计,10月份CPI同比涨幅可能会小幅扩大,但仍有望继续处于“1时代”。若上述预测兑现,CPI同比涨幅将连续9个月低于2%。

    2、海关总署:按人民币计,中国10月进口同比增15.9%,前值增19.5%;出口同比增6.1%,前值增9%。中国1-10月人民币结算出口同比增长11.7%,进口同比增长21.5%,贸易顺差收窄17.8%。前10个月货物贸易进出口总值22.52万亿元人民币,增长15.9%。

    3、国君宏观评10月贸易数据:10月进出口的回落主要是季节性原因,对此无需过度担忧;后续进出口有望迎来双景气。华泰宏观:符合季节性特征;未来2-3月,进出口同比增速可能有所下滑。招商宏观:出口进入平稳期,进口需求仍然较强。

    4、方正宏观任泽平点评10月贸易数据:在外需向好、内需偏稳背景下,因季节性因素、人民币同比升值、基数效应及价格等影响,10月进出口有所回落、但延续平稳复苏态势。维持经济新周期的底部和起点、战略看多股市结构性牛市周期消费轮动、商品有短期调整压力但从基本面和政策意图看幅度不会太大而且品种分化、债市短期交易时间窗口空间有限的判断。

    5、央行周三进行700亿7天、300亿14天和600亿63天逆回购操作,当日有2000亿逆回购到期,净回笼400亿。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨,隔夜品种续涨。

    6、美国商务部长罗斯表示,中美企业家11月8日下午签署19项商业合作协议,涵盖生命科学、航空、智能制造等多个领域,总计约90亿美元。

    金融

    1、国务院金融稳定发展委员会日前成立并召开第一次会议。金融稳定发展委员会的主要职责包括:落实党中央、国务院关于金融工作的决策部署;审议金融业改革发展重大规划;统筹金融改革发展与监管等。

    产业

    1、央行、银监会修订《汽车贷款管理办法》,这是该办法自2004年实施以来首次修订,新增了对新能源汽车的定义。新办法将使得新能源汽车贷款发放比例高于传统动力汽车。

    2、工信部罗俊杰:正积极推动主干企业成立机器人top10峰会,引导机器人产业高端化发展。近5年我国机器人产业保持高速增长,去年全年生产机器人7.24万台,同比增长34%,远远高于制造业和工业的增速。

    3、上海正在推动新一代人工智能发展实施意见即将发布,将会加快建设新型智慧城市。

    4、全国乘联会:中国10月广义乘用车销量228万辆,同比增长2.7%;1-10月广义乘用车销量1894万辆,同比增长1.4%。10月车市价格促销总体走稳,但部分车企的促销力度已有年末回收的趋势,促销增量逐步转向冬季的季节性需求拉动期。


    三、国内市场

    尽管早盘券商板块走强,带动大盘再创新高,个股活跃也刺激市场人气,但指标股的分化走势,“漂亮50”的调整,还是拖累大盘反弹步伐,大盘走出“过山车”走势。最终,大盘以上涨0.06%收盘,创业板上涨0.38%,两市总成交量较前一交易日增加约 6.18%,这表明场外资金观望为主,场内资金活跃度提升,盘中腾挪力度加大,“围城”效应维持,市场情绪稳定,信心略显不足。量能略有释放,个股活跃度较高,分化继续存在,当日有54家个股涨停,有3家个股跌停,涨幅超过5%个股有111家,跌幅超过5%个股有15家,市场热点盘中转换较快,有资金加速在一线蓝筹中流出,也有资金抄底股价仍处底部股,低估值的二线蓝筹成为资金关注的重点,机构加速调仓行为,导致大盘盘中大幅震荡加剧,市场既有赚钱效应,也有结构性风险的释放。量能得到维持,个股活跃为主,指数波动较大,“八二”现象依旧,是周三盘面主要特征。

    从技术上看,周三大盘低开高走,午后又逐步回落,全天走出“过山车”走势,并呈价涨量增态势(沪市价涨量缩,深市价跌量增),尽管5日均线与9日均线金叉,但大盘仍偏离5日线,超买继续存在,日线技术指标顶背离,制约了大盘上行空间,K线组合的“流星线”形态,短线大盘将考验5日线支撑力度;分时图技术指标显示,部分中短时技术指标底背离,短线大盘盘中仍有反抽走势,但长时技术指标显示,盘中调整压力较大。

    资金面上看:本周前三个交易日央行净回笼资金2800亿。上周,央行通过MLF操作方式提前释放长期流动性,加大回笼短期资金力度。从近期Shibor走势看,短期利率在加速回落,9M、1Y期利率却继续走高,并创出年内新高。月初效应使短期资金面处宽裕态势,央行回笼短期流动性,但美联储加息缩表带来的外部流动性偏紧,叠加年底企业资金回笼结算,跨年度资金压力显而易见,既保持流动性动态平衡,又能平稳跨年,是促使央行近期“收短放长”力度加大的关键性因素。

    综合看:政策对资本市场的扶持,减税力度加大带来的市场估值提升,“双轮驱动”的慢牛行情依旧。但年底前的不确定性因素仍存,对后市A股运行困扰仍不时出现,加之存量博弈特点,大盘走势仍难行云流水。一线蓝筹获利了结,资金抄底股价处于底部,且估值较低的二线蓝筹,机构的加速调仓,大盘盘中大幅震荡在所难免。短线大盘仍处于区间震荡运行,结构性分化将加剧。操作上,逢高减持。


    四、操作策略

    1.市场研判:区间震荡。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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