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晨会纪要(20171110)
2017-11-10
来源:未知
点击数: 1903          作者:未知
  • 晨会纪要(20171110)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体下跌。道琼斯指数收报23461.94点,跌幅0.43%;纳斯达克指数收报6750.05点,跌幅0.58%;标普500指数收报2584.62点,跌幅0.38%。

    (2)欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收报7484.10点,跌幅0.61%;德国DAX30指数收报13182.56点,跌幅1.49%;法国CAC40指数收报5407.75点,跌幅1.16%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22868.71点,跌幅0.20%。香港恒生指数收报29136.57点,涨幅0.79%。韩国首尔指数收报2550.57点,跌幅0.07%。

    2、COMEX 12月黄金期货收涨3.80美元,涨幅0.3%,报1287.50美元/盎司,创10月16日以来收盘新高。WTI 12月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.63%,报57.17美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.69%,报63.93美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.47,跌幅0.06%;美元兑人民币中间价报6.6325,涨幅0.07%;欧元兑人民币中间价报7.6884,跌幅0.01%;英镑兑人民币中间价报8.6974,跌幅0.38%;100日元兑人民币中间价报5.8243,跌幅0.07%。

    4、股指期货:期指主力合约11月9日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1711报收4080.2点,上涨30.6点,涨幅0.76%。成交量10645手,成交额129.47亿元,持仓19811手,较上一交易日减少1331手。 上证50期指当月合约IH1711报收2836点,上涨11.2点,涨幅0.4%。成交量6978手,成交额59.14亿元,持仓12683手,较上一交易日减少530手。中证500期指当月合约IC1711报收6600.4点,上涨52点,涨幅0.79%。成交量8469手,成交额111.18亿元,持仓15954手,较上一交易日减少804手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中美元首会晤达成多方面重要共识,中方按照自己扩大开放的时间表和路线图,将大幅度放宽金融业,包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入,并逐步适当降低汽车关税。在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。加强在打击网络犯罪和网络保护问题上的合作,包括保持和加强网络安全信息共享,并考虑今后在关键基础设施网络安全保护方面开展合作。

    2、商务部部长钟山出席中美企业家对话会称,这两天两国企业达成的经贸合作金额达到2535亿美元。既创造了中美经贸合作的纪录,也刷新了世界经贸合作史上的纪录。

    3、统计局:10月CPI同比上涨1.9%,涨幅连续9个月低于2%;1-10月平均CPI比去年同期上涨1.5%。10月PPI同比上涨6.9%,环比上涨0.7%;1-10月平均PPI同比上涨6.5%。机构表示: 10月通胀略超预期;需求端地产基建走弱叠加基数效应,11月PPI同比涨幅或回落至5.2%。

    4、央行:适应把握引领经济发展新常态,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,创新和完善金融宏观调控,加快推动金融改革发展,紧扣新时代我国社会主要矛盾的变化,抓重点、补短板、强弱项,运用金融手段助力解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,促进实体经济平稳健康发展。

    5、央行周四进行200亿7天、100亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。综合来看,央行货币政策维稳,11月财政支出力度加大,外汇占款继续改善,利好11月资金面。

    6、发改委举行《关于协同推进“一带一路”产能合作的框架协议》签约仪式。中国银行、国家开发银行、中国出口信用保险公司、工商银行、中国国际金融股份有限公司分别与发改委签约。

    产业

    1、科技部长万钢:氢能燃料电池技术创新正成为全球能源技术革命的重要方向,氢能燃料电池也是未来汽车产业技术竞争的制高点,将推动氢能燃料电池全产业链体系的市场协同,实现燃料电池汽车重大共性技术突破和工程化落地。

    2、深圳市交委透露,深圳已建成含有出租车充电桩站点55座,已经通电运营的充电桩1914个,而充电桩缺口依然很大。未来,深圳将在全市建设7000个路边充电桩,满足电动出租车以及市民新能源车辆的充电需求。

    3、工信部印发《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》,计划称,到2020年突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术,智能检测、成形加工技术达到国际先进水平;推动建立100家高端智能再制造示范企业等,带动我国再制造产业规模达到2000亿元。

    4、在特朗普首次访华期间,通用电气与中国合作伙伴签署了3项商业协议,总价值达35亿美元。


    三、国内市场

    尽管指标股走势分化,但周边市场继续走强,题材股继续活跃,个股普涨为主,还是推动大盘继续走高,收盘创年内新高。最终,大盘以上涨0.36%收盘,创业板上涨0.96%,两市总成交量较前一交易日减少13.65%,这表明近期大盘盘中震荡加剧,场内机构资金调仓力度不减,场外资金观望为主,市场情绪平稳,信心略显不足。

    量能萎缩较快,个股活跃度不减,分化大幅缩减,当日有43家个股涨停,无个股跌停,涨幅超过5%个股有109家,跌幅超过5%个股有5家,市场热点较为持续,高端装备制造仍是市场热点,更是资金持续流入对象,相反,之前一直被市场所推崇的蓝筹股,则高位大幅震荡出货,二线蓝筹继续成为资金集聚地,资金盘中流转步伐不减,市场赚钱效应较高,亏钱效应降低,底部滞涨股受到资金青睐,股价高高在上股则受到资金回避。量能难以释放,赚钱效应回升,题材行情主导,“八二”现象为主,是周四盘面主要特征。

    从技术上看,周四大盘低开高走,盘中围绕前一交易日收盘点位反复整理,尾盘逐步走高,收盘创年内新高,并呈价涨量缩态势。5日均线对大盘形成支撑,市场重心上移,日线技术指标继续顶背离,价涨量缩的量价背离态势,大盘盘中技术性调整要求仍存,但日线MACD指标金叉,大盘盘中回调空间也有限;分时图技术指标显示,大盘盘中在冲高后,部分技术指标将顶背离,短线大盘盘中震荡将加剧。

    尽管猪肉价格继续走低,10月CPI环比仅回升0.1%,但受季节性因素及翘尾因素影响,加之非食品价格上涨2.4%,CPI同比较9月回升0.3个百分点,超市场预期;既有翘尾因素影响,也有大宗商品价格的此消彼长,10月PPI较9月持平,但环比回落0.3%,持续上行的动力减弱,PPIRM-PPI环比回落0.1。从上述10月经济数据分项指标看,PPI开始向CPI传导力度加大,通胀预期提升,中下游企业经营状况有望改善,但上游产品涨价动力减弱,经营业绩滞涨现象出现。A股市场结构性行情依旧,但后市风口将转变,风格转化是大概率事件。昨央行进行400亿逆回购,完全对冲当日到期资金。央行每天都有63天期逆回购操作,释放跨年度中期资金投放态势明显,与此同时,也保持回笼短期流动性态势,货币政策“收短放长”取向依旧。但近期的各期Shibor利率全线走高,尤其是9M、1Y期利率连创年内新高,其一表明12月美联储加息,国内结构性加息或继续提高10年期国债收益率概率大;其二表明本月中旬的缴税因素干扰着中短期资金利率,市场流动性偏紧态势出现。央行将继续释放短期流动性抵御短期因素扰动,当前所释放的中期流动性,能否抵御中期内外因素扰动,还存不确定性。操作上,逢高减仓,控制仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡攀升。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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