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晨会纪要(20171114)
2017-11-14
来源:未知
点击数: 2015          作者:未知
  • 晨会纪要(20171114)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨,道指标普结束两连跌。道琼斯指数收报23439.70点,涨幅0.07%;纳斯达克指数收报6757.60点,涨幅0.10%;标普500指数收报2584.84点,涨幅0.10%。

    (2)欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收报7415.18点,跌幅0.24%;德国DAX30指数收报13074.42点,跌幅0.40%;法国CAC40指数收报5341.63点,跌幅0.73%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22380.99,跌幅1.32;香港恒生指数收报29182.18点,涨幅0.21%。韩国首尔指数收报2530.35点,跌幅0.50%。

    2、COMEX 12月黄金期货收涨4.70美元,涨幅0.4%,报1278.90美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨0.02美元,涨幅0.04%,报56.76美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.57%,报63.16美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.50,涨幅0.11%;美元兑人民币中间价报6.6347,涨幅0.10%;欧元兑人民币中间价报7.7333,涨幅0.18%;英镑兑人民币中间价报8.7203,涨幅0.11%;100日元兑人民币中间价报5.8376,跌幅0.18%。

    4、股指期货:期指主力合约11月13日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1711报收4127.4点,上涨17.8点,涨幅0.43%。成交量10383手,成交额128.65亿元,持仓17304手,较上一交易日减少2176手。上证50期指当月合约IH1711报收2876.6点,上涨14点,涨幅0.49%。成交量7573手,成交额65.41亿元,持仓11162手,较上一交易日减少1460手。中证500期指当月合约IC1711报收6654点,上涨29.2点,涨幅0.44%。成交量8177手,成交额108.59亿元,持仓13646手,较上一交易日减少1580手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、10月,社会融资规模增量为1.04万亿元,比上年同期多1522亿元;人民币贷款增加6632亿元,同比多增119亿元。10月末,社会融资规模存量为172.21万亿元,同比增长13%;M2余额165.34万亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点,增速再创历史新低。

    2、周一央行进行800亿7天、700亿14天和300亿63天逆回购操作,当日有300亿逆回购到期,单日净投放1500亿。此外周日有665亿MLF到期顺延到周一。Shibor连续三日全线上涨,隔夜Shibor涨7bp报2.7870%。

    3、经济参考报:业内专家表示,本周将迎来本月缴税的时间节点,料市场流动性仍面临压力,不过由于11月非缴税大月,加之央行近期公开市场操作较为灵活,预计资金面也难现明显异动。

    4、海通宏观姜超点评10月金融数据:本轮国内经济回升,外部因素源于海外经济复苏,内部主要归功于居民加杠杆。居民加杠杆带动了15年以来的地产繁荣,推升了地产相关投资,而房价上涨带来的财富效应又推升了居民消费。但未来居民举债回落将导致社融增速明显下滑,再加上10月以来外需的减速,这意味着4季度以后的经济下行风险将明显增加。

    5、中国证券报:业内专家表示,M2增速下降主要是由于财政存款和居民存款的变化所致。预计短期内货币政策将保持稳健中性,财政支出力度有望加大。

    6、统计局数据显示,三季度全国工业产能利用率为76.8%,与二季度持平。前三季度累计,工业产能利用率为76.6%,同比提高3.5个百分点,为近五年来最高水平。三季度以来钢铁、煤炭领域产能利用率延续回升态势;装备制造业持续高于工业平均水平。

    产业

    1、发改委、能源局印发解决弃水弃风弃光问题实施方案,2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解。甘肃、新疆弃风率降至30%左右,吉林、黑龙江和内蒙古弃风率降至20%左右。2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。 

    2、深圳2016年海洋产业生产总值达1480亿元,预计到2020年将达3000亿元。这意味着,四年后深圳海洋产业的生产总值将翻一番。

    3、首届国际智能医疗大会本周三将在杭州开幕。大会由中国医疗保健国际交流促进会主办,腾讯、微医、浙大睿医人工智能研究中心、红杉资本、辉瑞制药等100多家产业、投资与学术机构将参会。首个中国智能医疗行业组织“医学人工智能联盟”也将在会上宣布成立。机构预计,到2025年,人工智能应用市场总值将达到1270亿美元,其中医疗行业将占据1/5市场,达到千亿人民币规模。

    4、标普:中国在线零售额2017年可能达到1万亿美元;双十一显示出中国在线零售商还有增长空间。在线购物将在非一二线城市流行。


    三、国内市场:

    沪指周一延续震荡攀升态势,收盘小幅上扬0.44%,收报3447.84点,日K线六连阳,盘中最高涨至3449.16点,再度刷新22个月新高。两市合计成交5964亿元,行业板块涨跌互现,银行股与钢铁股强势领涨。盘面上,A股市场指数虽全线上涨,但依然以结构性行情为主,符合国家政策支撑的产业、能够稳定盈利的蓝筹白马和未来业绩增长空间较大的“真成长”行业受到资金的持续关注。

    从技术面来看,昨天沪指延续强势,并继续创出新高。创业板目前看也已经站稳年线,值得注意的是,如果能够确认创业板突破年线有效,将是2015年股灾以来创业板的首次年线突破,这对创业板未来走势有深远的指导意义。目前来看,指数6连阳,但是由于成交量的制约,仍是结构性的震荡盘升,还应注意回调风险。操作上,逢高减持,积极调仓。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡攀升。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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