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晨会纪要(20171117)
2017-11-17
来源:未知
点击数: 2074          作者:未知
  • 晨会纪要(20171117)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指全线上涨,纳指创收盘新高。道琼斯指数收报23458.36点,涨幅0.80%;纳斯达克指数收报6793.29点,涨幅1.30%;标普500指数收报2585.64点,涨幅0.82%。

    (2)欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收报7386.94点,涨幅0.19%;德国DAX30指数收报12047.22点,涨幅0.55%;法国CAC40指数收报5336.39点,涨幅0.66%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22351.12点,涨幅1.47%;香港恒生指数收报29018.76点,涨幅0.58%。韩国首尔指数收报2533.87点,涨幅0.62%。

    2、COMEX 12月黄金期货收涨0.50美元,报1278.20美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.19美元,跌幅0.34%,报55.14美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.51美元,跌幅0.82%,报61.36美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收报93.92,涨幅0.11%;美元兑人民币中间价报6.6286,涨幅0.03%;欧元兑人民币中间价报7.8076,跌幅0.14%;英镑兑人民币中间价报8.7320,涨幅0.09%;100日元兑人民币中间价报5.8738,涨幅0.48%。

    4、股指期货:期指主力合约11月16日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1711报收4106.2点,上涨28.2点,涨幅0.69%,成交量9306手,成交额114.24亿元,持仓5680手,较上一交易日减少5731手,升水1.19点,较上一交易日增加1.46点。上证50期指当月合约IH1711报收2879.6点,上涨27.8点,涨幅0.97%,成交量6167手,成交额52.98亿元,持仓3926手,较上一交易日减少3434手,升水0.2点,较上一交易日增加2.25点。中证500期指当月合约IC1711报收6556点,上涨27.6点,涨幅0.42%,成交量6801手,成交额89.12亿元,持仓4054手,较上一交易日减少4270手,贴水2.31点,较上一交易日减少8.35点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、商务部:1-10月,我国境内投资者共对全球160个国家和地区的5410家境外企业新增非金融类直接投资,累计实现投资863.1亿美元,同比下降40.9%,非理性对外投资得到进一步有效遏制。

    2、外管局:10月,银行结汇8524亿元,售汇8341亿元,结售汇顺差183亿元,为连续两个月顺差。10月跨境资金流动延续基本平衡格局,当前市场主体涉外收支行为更加稳定有序,推动外汇供求自主平衡。;10月个人购汇从三季度的季节性高峰回落,与2016年同期相比也明显下降。

    3、央行副行长殷勇表示,货币政策不但要防范通胀,还要防范系统性风险。未来宏观审慎政策目标应进一步聚焦和明确,应适度增强物价稳定所锚定的价格指数代表性。央行坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位,强化住房金融宏观审慎管理。

    4、周四央行进行1600亿7天、1400亿14天和300亿63天逆回购操作,当日有200亿逆回购到期,单日净投放3100亿。此外当日还有1225亿MLF到期。Shibor延续多数上涨,隔夜Shibor续跌0.6bp报2.80%。机构评论称,在本轮央行连续向市场进行资金净投放之后,短期内的流动性波动被有效平滑。预计下周税期等因素将消退,财政支出也将增大,市场流动性必然会再次回到紧平衡的轨道上来。在今年剩余的一个多月时间里,央行将通过摆布逆回购、削峰填谷来实现流动性的基本稳定,且流动性紧平衡的格局将会得到进一步强化。

    5、财政部发布“关于规范PPP综合信息平台项目库管理的通知”:防止PPP异化为新的融资平台,坚决遏制隐性债务风险增量;严格新项目入库标准;集中清理已入库项目,不宜继续采用PPP模式实施、不符合规范运作要求、构成违法违规举债担保的项目应予以清退。

    6、央行研究局局长徐忠:现有的国有企业混合所有制改革措施,更多只是强调引入民间资本,却没有充分发挥股权多元化对公司治理的改善作用,并非中央对国有企业改革的初衷。

    7、上海市政府:将以市政府与国务院国资委签订战略合作协议为契机,加快地方国企与央企,以及系统企业之间的战略重组,未来五年上海地方国有企业每年将计划增量投资8000亿元左右,重点布局战略性新兴产业等领域。

    金融市场:

    证监会副主席李超在第八届财新峰会上表示,下一步,着眼于提升直接融资比重,继续稳步推进股票发行制度改革,拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道。积极推进资本市场双向开放。落实细化放宽证券行业外资准入的政策。推进境外上市备案制度改革。稳步推进沪伦通的论证工作。完善QFII、RQFII的相关政策。加快建设国际化的原油期货市场

    产业

    1、外管局副局长郑薇:在交易真实合规的基础上,支持跨境电商、市场采购等贸易新业态发展,打造透明、高效、便捷的外汇市场环境。同时,也要注重加强事中事后监管,及时防范化解跨境资本流动风险,守住不发生系统性金融风险的底线。

    2、发改委官员:今年新能源汽车应该可以达到70万辆左右的产销规模。全年新能源汽车产销在汽车的产销占比应该能到2.4%左右或者是接近2.5%。具体数字最终还有待年底验证。

    3、第四届世界互联网大会将于2017年12月3日—5日在浙江省乌镇举行。

    4、中国航天科技集团运载火箭技术研究院发布《2017-2045年航天运输系统发展路线图》,系统规划了长征系列运载火箭的能力建设前景与发展蓝图,预计2020年长征八号实现首飞、2035年左右运载火箭实现完全重复使用。


    三、国内市场:

    周四沪深两市出现分化走势,上证指数缩量弱势震荡,失守3400点,收盘微跌0.1%,报3399点;创业板缩量反弹重返60日线,收盘上涨0.54%,报1878点。行业板块多数下跌,保险、酿酒、农林牧渔等板块逆市走强,券商、煤炭、有色等板块跌幅居前。个股涨跌比例约为1:2,剔除首日上市新股两市有27只个股涨停,同时有14只个股跌停。从昨日盘面来看,板块及个股严重分化,资金继续抱团保险、酿酒等板块。白酒龙头贵州茅台昨日一路震荡走高,股价最高达到719.96元,收盘市值已经突破9000亿元,泸州老窖、五粮液也纷纷创新高。昨日保险股集体大涨,其中中国太保和中国平安大涨逾5%,股价双双创历史新高。另外,中兴通讯、伊利股份、京东方、温氏股份、海康威视等质优白马股或龙头股表现强势。

    技术上看,上证指数小幅低开后,一度出现反弹,最高摸至3409点,20日线以及3400点得而复失,日K线收出了一根假阳线,市场量能出现萎缩,尚未出现止跌信号。技术上,5日线均线开始拐头向下,MACD指标也有死叉迹象,预示股指短期仍有震荡整理需求。同时,也要注意到,沪指仍在布林通道中轨上方,60日均线继续向上运行,中期向上的趋势仍未改变。创业板指数昨日在温氏股份、蓝思科技等指标股的带动下出现缩量反弹,并且重新站上60日线,但仍然面临年线压力。创业板指数仍将维持大箱体震荡格局,核心震荡区间为1820-1920点。

    综合看,经济基本面、两融余额持续攀升等多因素仍继续支撑市场,股指中期向上的趋势仍未改变。短期来看,上证指数尚未出现止跌信号,仍有震荡整理需求。目前市场仍是结构性行情,个股分化严重。操作上建议减仓,以稳健为主,警惕年末机构兑现利润调仓换股对个股的冲击,耐心等待大盘短线止跌后的加仓机会。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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