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晨会纪要(20171128)
2017-11-28
来源:未知
点击数: 1876          作者:未知
  • 晨会纪要(20171128)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1道琼斯指数收报23580.78点,涨幅0.10%;纳斯达克指数收报6878.52点,跌幅0.15%;标普500指数收报2601.42点,跌幅0.04%。

    (2)英国富时100指数收报7383.90点,跌幅0.35%;德国DAX30指数收报13000.20点,跌幅0.46%;法国CAC40指数收报5361.50点,跌幅0.54%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22495.99点,跌幅0.24%;香港恒生指数收报29686.19点,跌幅0.60%。韩国首尔指数收报2507.81点,跌幅1.44%。

    2、COMEX 12月黄金期货收涨7.10美元,涨幅0.6%,报1294.40美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌0.84美元,跌幅1.42%,报58.11美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.02美元,跌幅0.03%,报63.84美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报92.92,跌幅0.18%;美元兑人民币中间价报6.5874,涨幅0.10%;欧元兑人民币中间价报7.8534,涨幅0.70%;英镑兑人民币中间价报8.7799,涨幅0.27%;100日元兑人民币中间价报5.9026,跌幅0.19%。

    4、股指期货:期指主力合约11月27日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1712报收4022点,下跌85点,跌幅2.07%。成交量18258手,成交额221.83亿元,持仓31177手,较上一交易日减少1562手。沪深300期指当月合约贴水27.95点,较上一交易日增加22.95点。上证50期指当月合约IH1712报收2914.8点,下跌31.4点,跌幅1.07%。成交量13084手,成交额114.25亿元,持仓18327手,较上一交易日减少1045手。上证50期指当月合约贴水2.51点,较上一交易日减少5.68点。 中证500期指当月合约IC1712报收6136点,下跌123.8点,跌幅1.98%。成交量11442手,成交额142.13亿元,持仓24612手,较上一交易日增加342手。中证500期指当月合约贴水58.5点,较上一交易日增加7.52点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、国家统计局公布中国10月规模以上工业企业实现利润总额7454.1亿元,同比增25.1%,增速虽比9月减缓2.6个百分点,但仍是今年以来月度较高增速;1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元,同比增23.3%,增速比1-9月加快0.5个百分点。

    2、国家统计局:工业企业利润保持较快增长的同时,企业效益也在持续改善,利润率持续上升;企业杠杆率下降;煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多,前十月对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为51.2%。

    3、外管局公布,6月末,我国对外证券投资资产(不含储备资产)4206亿美元,其中,股权类投资2551亿美元,债券类投资1655亿美元。投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国。

    4、财政部透露,2016年,全国社会保险基金总收入50112亿元,比上年增长8.1%;总支出43605亿元,比上年增长11.5%;本年收支结余6508亿元,年末滚存结余65425亿元。

    5、摩根士丹利:预计中国2018年及2019年GDP分别为6.5%及6.3%;2018年CPI将升至2.5%;明年第三季度和2019年一季度将分别有两次25基点的加息;在岸人民币兑美元今年底为6.65,2018年底将稳定于6.7,2019年底将升至6.5。

    6、周一央行进行700亿7天、600亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有1400亿逆回购到期,完全对冲到期资金规模。资金面有所收敛,Shibor多数上涨,隔夜Shibor涨2.20bp报2.8190%。

    产业

    1、 国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,到2025年,覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成,工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广,基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。 工业互联网有望获得国家政策层面的大力支持,成为继集成电路领域之后的关键着力点,可以从网络基础设施、平台应用、安全防护三个角度寻找产业链的相关机会。

    2、发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》,到“十三五”末,轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化,形成一批具有国际影响力的领军企业。  

    3、根据《天津市推广应用新能源汽车地方补助管理暂行办法》,2017年-2018年补贴标准在2016年的基础上下调20%。这意味着,从明年开始,想要购买新能源车的消费者,购车成本将会明显上升。

    4、三星电子宣布,开发出了一项石墨烯电池技术,在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定,新电池还有望用于电动汽车。


    三、国内市场

    受周末诸多消息共振影响,周一大盘低开低走,在前期强势股调整拖累下,盘中一路下探,打击了市场情绪,市场人气低迷,个股活跃度降低,尽管指标股盘中不断护盘,但难托起大盘。最终,大盘以下挫0.94%收盘,创业板下挫1.22%,两市总成交量较前一交易日减少约1.2%,这表明在市场消息面不明朗之际,场外资金观望为主,场内资金减小自救力度,市场情绪不稳,信心严重不足。量能难以释放,个股活跃度降低,分化依旧较大,当日仅家个股17涨停,有37家个股跌停,涨幅超过5%个股有223家,跌幅超过5%个股有38家,市场热点乏匮,次新股继续大跌,近期反弹较好的个股,也出现大幅调整走势,机构各自为战,强者不再恒强,弱者也未必恒弱,市场没有赚钱效应,有的就是阴跌不止的亏钱效应,机构资金护盘不持续,市场信心到来瓦解的边缘,本已企稳的题材股,再有被下台阶式的打压,市场心态不稳。量能难以释放,存量博弈为主,强势股补跌,获利回吐加大,市场恐慌依旧,是周一盘面主要特征。

    从技术上看,周一大盘低开低走,盘中反抽无力,并呈价跌量缩态势,大盘偏离5日均线过远,超卖态势严重,3300点附近有技术支撑,从成交股数/成交金额看,市场筹码有所松动,惯性下挫后,有望出现超跌反弹走势;分时图技术指标显示,多数中短时分时图技术指标底背离或连续底背离,短线盘中有反弹要求,但从长时分数图技术形态看,反抽空间有限。综合技术分析,短线大盘惯性下挫后,将有技术性反弹,若跌破3300点关口,则有望形成空头陷阱。

    资金面上看:昨央行完全对冲到期资金,前二周共净投放资金9600亿。为应对缴税、月末效应带来的内在流动性偏紧,美联储加息缩表引发的外部流动性偏紧,更为缓解资金利率飙升、10年期国债收益率连续上行压力,央行连续释放中短期流动性,就是进行适时适量精准调控,通过多种工具手段达到“削峰填谷”目的,以稳定市场对资金面的预期,近日短期Shibor利率走缓。由于月末效应将过,12月初资金压力不大,但随之而来的银行年底MPA考核,国内金融降杠政策难松,美联储加息又将成行,年前资金面波动仍在所难免。

    综合来看:内外多因素共振,决定短线大盘难有大幅上行动力,大盘箱体下沿波动运行,市场结构性分化加剧。昨大盘再大幅下挫,市场形成超卖态势,跌破3300点,无论大盘,还是个股,有望形成空头陷阱,对跌幅很深股,只要基本面不坏,不要随意再杀跌。快跌慢涨远比钝刀子割肉的慢跌要好的多,这有利于为明年提前做布局,择股要以股价安全边际效应为第一出发点。操作上,调持仓,降低仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡调整。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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