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晨会纪要(20180103)
2018-1-3
来源:未知
点击数: 1885          作者:未知
  • 晨会纪要(20180103)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24824.01点,涨幅0.42%;纳斯达克指数收报7006.90点,涨幅1.50%;标普500指数收报2695.81点,涨幅0.83%。

    (2)英国富时100指数收报7648.10点,跌幅0.52%;德国DAX30指数收报12871.39点,跌幅0.36%;法国CAC40指数收报5276.80点,跌幅0.67%。

    (3)亚太股市:日本股市因元旦假期继续休市至1月3日。香港恒生指数收报30515.31点,涨幅1.99%。韩国首尔指数收报2479.65点,涨幅0.49%。

    2、COMEX 2月黄金期货收涨6.80美元,涨幅0.5%,报1316.10美元/盎司,创2017年9月20日以来收盘新高。WTI 2月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.08%,报60.37美元/桶。 布伦特3月原油期货收跌0.30美元,跌幅0.45%,报66.57美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报91.84,跌幅0.42%;美元兑人民币中间价报6.5079,跌幅0.40%;100日元兑人民币中间价报5.7730,跌幅0.26%;欧元兑人民币中间价报7.8198,涨幅0.22%;英镑兑人民币中间价报8.7963,涨幅0.19%。

    4、股指期货:期指主力合约1月2日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1801报收4104点,上涨66.6点,涨幅1.65%。成交量14290手,成交额175.02亿元,持仓24471手,较上一交易日减少160手。沪深300期指当月合约升水16.6点,较上一交易日增加7.65点。上证50期指当月合约IH1801报收2918.4点,上涨51.8点,涨幅1.81%。成交量9954手,成交额86.72亿元,持仓14162手,较上一交易日增加277手。上证50期指当月合约升水9.67点,较上一交易日增加0.91点。中证500期指当月合约IC1801报收6345点,上涨85.6点,涨幅1.37%。成交量8880手,成交额112.17亿元,持仓18840手,较上一交易日减少42手。中证500期指当月合约升水12.77点,较上一交易日减少17.21点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、2017年12月财新中国制造业PMI为51.5,创四个月来新高,预期为50.6,前值为50.8。此前公布的12月官方制造业PMI为51.6,环比降0.2个百分点。财新智库莫尼塔表示,制造业景气度再回暖,再度确立了2017年经济稳定且略超预期的格局。但在财政监管和货币政策双双趋严的背景下,2018年经济下行压力不容小觑。

    2、交通部:2018年要深化铁路投融资、公司制等关键领域和关键环节改革,有效防控债务风险,要推动铁路开放发展,以“一带一路”为重点,促进铁路全产业链、全方位、组团式“走出去”。此前,中铁总称2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿。2017年全国铁路完成固定资产投资8010亿元。  

    3、工信部部长苗圩《求是》刊文:扎实推进制造强国建设,建成一批高水平制造业创新中心;要把握智能制造主攻方向,支持企业加快数字化、网络化、智能化改造,“中国制造2025”国家级示范区是推动规划全面落地的重要抓手。

    4、京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出,河北雄安新区规划框架基本成熟。规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后,要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目,加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。

    5、周二,央行未进行逆回购操作。当日有2900亿元逆回购到期。Shibor全线下跌,隔夜大跌18.30bp报2.6570%。本周央行决定建立“临时准备金动用安排”,此次时点性创新型货币政策工具,通过灵活的操作保证资金面平稳跨年。根据流动性在A股票市场的传导机制短期内也给予了A股资金面的稳定预期。按照中央经济工作会议的定调,预计未来很长时间内资金面会继续保持紧平衡。

    6、新华社:从监管层传递的种种信号来看,2018年严格监管的方向不会动摇。随着国务院金融稳定发展委员会成立,新一年金融监管协调必定会有大动作,金融监管也将朝着更加科学的方向发展。

    产业

    1、中核集团近日在福建省霞浦县宣布示范快堆工程土建开工。这是2015年全国核准开工建设8台核电机组以后,首次有新的核电机组开工建设。目前相关核电技术已经获得突破,2018年国内有望开工建设5台左右核电机组,核电项目正在等待有关部门审核批准。

    2、中国物流与采购联合会:2017年12月中国物流业景气指数为56.6%,较上月回落2个百分点;中国仓储指数为50.7%,与上月持平;中国公路物流运价指数为103.1点,比上月回落1.32%。

    3、科技部、工信部等六部委联合组织编制了《土壤污染防治先进技术装备目录》,旨在促进先进土壤污染防治技术与装备推广应用,满足新形势下我国土壤污染防治工作科技需求。

    4、《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》日前发布。继续加大对光纤光缆制造行业上下游产业链的政策扶持和资金支持,争取早日打破国外企业对中国超低衰减光纤光缆产品的技术、装备和原材料封锁。

    5、首款国产人工智能芯片推出,打破国外垄断

      华夏芯(北京)通用处理器有限公司在发布了国内第一款六十四位高端嵌入式CPU&DSP统一处理器IP——长城系列,以及G60系列嵌入式人工智能专用处理器IP后,1月2日推出了基于以上全自主IP的多核SoC芯片,命名为“北极星”。

      这款芯片是我国首款拥有自主知识产权的人工智能平台型芯片,标志着国外厂商垄断市场的局面开始被打破,同时也为完善我国自主可控的人工智能产业链添上了浓墨重彩的一笔。


    三、国内市场

    新年伊始,港股大幅走高,牛气十足,带动A股市场大幅走高,个股全线普涨,指标股强势推升大盘,市场人气得到恢复。最终,大盘以上涨1.24%收盘,创业板上涨0.97%,中证500上涨1.30%,中证1000上涨1.07%,上证50上涨1.69%,市场全线上涨,两市总成交量较前一交易日增加约21.76%,场外资金抄底大盘痕迹明显,场内资金活跃度提升,市场“围城”重现,市场情绪平稳。量能释放较快,个股活跃度保持,分化继续存在,当日有33家个股涨停,有4家个股跌停,涨幅超过5%个股有128家,跌幅超过5%个股仅7家,指标股力挺大盘,两桶油、化工、一带一路、金融、地产、建材、钢铁、有色、煤炭等周期股活跃,成为带动大盘走势的动力,市场进攻态势明显,但交运、电子及前期强势股走势偏弱,市场赚钱效应继续恢复,亏钱效应弱化,资金在全年开局之时,就已为今年的投资加码,超跌仍是机构偏爱的品种,无上行动力的个股表现疲软。量价配合较好,人气得到恢复,普涨现象为主,是节后第一个交易日主要特征。

    从技术上看,新年第一个交易日,大盘高开高走,一路震荡走高,以近最高点收盘,收盘创26个交易来新高,并呈价涨量增态势。大盘价涨量增式上涨,并留下一个5.81个点的向上跳空缺口,30日均线对大盘形成支撑,收盘站上半年线,形成平台突破式走势,强势特征明显,无论是量价关系,还是技术指标,短线大盘还有上冲要求,若其后连续三个交易日大盘不回补缺口,则大盘平台突破有效,后市只要量价配合较好,反弹高度可有望挑战3400点,否则,大盘缺口突破无效,大盘难以站稳3350点上方。

    受内需增速放缓影响,去年12月新订单指数环比回落0.2,但全球经济复苏,外需继续回暖,去年12月新出口订单环比大幅回升1.1,内外需对冲,当月生产指数环比回落0.3,尽管主要原材料价格环比回升2.4,但原材料库存却环比回落0.4,产成品库存环比回落0.3,价格与库存增速相反,表明需求端不足,供给端成本增加,企业主动投资动力不足。国内制造业增速缩窄,加之基数效应,12月PPI回落概率大,经济继续保持“L”底态势,上下游结构性分化继续存在,上游价格短暂反弹,但中游增速放缓,下游景气度继续回升。新年第一天,央行继续暂停逆回购操作,并净回笼资金2900亿。央行去年底至今,连续7个交易日暂停逆回购操作,回笼资金力度之大超预期。去年底财政支规模较大,今年伊始,又迎来普惠金融降准,加之央行为缓解春节期间流动性压力,准许商业银行动用临时准备金不超过2%,所释

    放资金达万亿左右,春节前的市场资金面压力有望得到实质性缓解。此时,央行保持连续回笼资金态势,意在彰显保持“收短放长”的货币政策不变,“削峰填谷”还是今年OMO操作的主要方式,全年流动性仍处于动态紧平衡态势将是大概率事件。尽管产业结构性还在分化,尽管流动性短期改善仍难掩中期尴尬,但千里之行始于足下,新年伊始A股市场实现长阳“开门红”,预示2018年的年线收红概率大,这给了市场带来美好的预期,个股全线普涨,有利于市场信心恢复。从盘口看,市场全年开局之时,热点还处于混沌状态,但随着时间推移,全年热点将会逐步清晰。短线大盘将延续反弹,量能决定反弹高度,市场分化仍不明显,联动效应还是主基调。操作上,轻指数、重个股,集中波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡反弹。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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