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晨会纪要(20180104)
2018-1-4
来源:未知
点击数: 1911          作者:未知
  • 晨会纪要(20180104)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24922.68点,涨幅0.40%;纳斯达克指数收报7065.53点,涨幅0.84%;标普500指数收报2713.06点,涨幅0.64%。

    (2)英国富时100指数收报7671.11点,涨幅0.30%;德国DAX30指数收报12978.21点,涨幅0.83%;法国CAC40指数收报5331.28点,涨幅0.81%。

    (3)亚太股市:日本股市因元旦休市。香港恒生指数收报30560.95点,涨幅0.15%。韩国首尔指数收报2486.35点,涨幅0.27%。

    2、COMEX 2月黄金期货收涨2.40美元,涨幅0.2%,报1318.50美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.26美元,涨幅2.09%,报61.63美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.27美元,涨幅1.91%,报68.84美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报92.17,涨幅0.36%;美元兑人民币中间价报6.4920,跌幅0.24%;100日元兑人民币中间价报5.7849,涨幅0.21%;欧元兑人民币中间价报7.8326,涨幅0.16%;英镑兑人民币中间价报8.8269,涨幅0.35%。

    4、股指期货:期指主力合约1月3日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1801报收4121.6点,上涨26点,涨幅0.63%。成交量16132手,成交额199.73亿元,持仓24465手,较上一交易日减少6手。沪深300期指当月合约升水10.21点,较上一交易日减少6.39点。上证50期指当月合约IH1801报收2923.0点,上涨9点,涨幅0.31%。成交量11252手,成交额98.95亿元,持仓14714手,较上一交易日增加552手。上证50期指当月合约升水9.74点,较上一交易日增加0.07点。中证500期指当月合约IC1801报收6388.2点,上涨44.2点,涨幅0.70%。成交量8896手,成交额113.49亿元,持仓18664手,较上一交易日减少176手。中证500期指当月合约贴水0.05点,较上一交易日减少12.82点。


    二、宏观要闻

    1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议部署进一步优化营商环境,持续激发市场活力和社会创造力;确定加大支持基础科学研究的措施,提升原始创新能力。

    2、河北省委召开常委会扩大会议,研究并原则通过河北省委、省政府《关于推进雄安新区规划建设的实施意见》。会议要求高起点规划、高标准建设雄安新区。

    3、央行1月3日未开展公开市场操作。此为央行连续第八日不开展公开市场操作,当日净回笼900亿。Shibor连续第二日全线下跌,隔夜大跌9.35基点,报2.5635%。

    4、交通部和国家国防科技工业局签署《关于促进军民融合协同创新的框架合作协议》,旨在推动形成交通运输领域和国防科技工业领域全要素、多渠道、高效益的军民融合深度发展格局。

    5、社保基金理事会公布数据显示:到目前为止,地方委托投资的养老保险基金金额达5800亿元,随着养老金改革提速,地方养老金委托投资首年收益率有望超5%

    6、经济参考报:综合多方预测,由于食品价格上涨,即将公布的2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比回升至1.9%-2%左右,2017年CPI全年涨幅为1.5%-1.6%左右的低位水平,2018年CPI涨幅会略有回升,至2%左右。专家表示,物价不是今年经济运行的主要矛盾,也不会成为宏观政策的主要关注点。


    三、国内市场

    周边市场走高,创造有利的外部环境,国内市场开门红,增添市场做多信心,加之市场流动性压力缓解,周三大盘在个股全线普涨刺激下,继续震荡盘升,尽管指标股盘中一度压盘,但仍难阻市场活跃,难挡大盘上行步伐。最终,大盘以上涨0.65%收盘,创业板上涨1.45%,中证500上涨0.88%,中证1000上涨0.96%,上证50上涨0.16%,两市总成交量较前一交易日增加约19.35%,场外资金仍有涌入迹象,场内资金活跃度提升,市场“围城”延续,有获利了结迹象,市场情绪虽平稳,但信心略显不足。量能继续增加,个股活跃度不减,分化有所弱化,当日有 47 家个股涨停,有2家个股跌停,涨幅超过5%个股有113家,跌幅超过5%个股有13家,指标压盘控制指数走势,指数间分化较为明显,市场热点主要集中在雄安概念、5G、通讯、环保等涨幅居前,保险、银行、家电等跌幅居前,市场风格有盘中转换迹象,机构资金在大盘上涨盘中,完成最后的调仓,处于超跌股,受到资金青睐,高高在上股则受到资金回避,规避风险与抄底相交织,大盘盘中波动加大。量能继续释放,赚钱效应依旧,大小分化加剧,“八二”现象明显,是周三盘面主要特征。

    从技术上看,周三大盘低开高走,盘中震荡加剧,继续红盘报收,并呈价涨量增态势。大盘站上3350点之上,但3380点附近压力较大,大盘已实现“四连阳”,股价偏离5日均线过远,超买态势明显,加之日线SKD指标处于80之上,大盘已处于前期平台密集压力区,尽管量价配合较好,仍有冲高欲望,但盘中技术性调整压力不断增大,短线立即大幅走高较难。

    在跨年的几个交易日里,欧元走高,美元大幅走低,三个交易日盘中下挫超过1.63%,92关口盘中失守。人民币兑美元中间价也随之大幅上涨,离在岸汇率盘中一度突破6.49水平,创三个半月来新高。受美元走低,加之全球发达经济体经济复苏,需求增加影响,全球大宗商品价格走高,原油价格更是升势加速,这是节后周期板块联袂走强的原因所在。美元仍处加息周期,美国减税将使美经济进一步走强,美元持续大幅贬值的基础不在,加之新能源技术革命势不可挡,大宗商品价格持续大幅走高的空间有限。

    昨央行继续暂停逆回购,当日净回笼资金900亿。央行连续八个交易日暂停逆回购,形成跨年连续净回笼资金态势。但我们注意到,新年伊始,各期Shibor利率大幅回落,形成明显的向下拐点,去年底资金极其偏紧的态势得到明显缓解,原因在于,去年底的财政资金的大幅释放,年初普惠金融降准,加之央行准许商业银行春节前动用临时准备金不超过2%,当前市场流动性处于较高水平,足以满足市场需求,为避免流动性泛滥,为保持“收短放长”货币政策连续性,为保持“削峰填谷”式流动性动态平衡,央行回笼短期流动性在情理之中,但流动性仍处于较宽松阶段。

    美元贬值的外在因素,资金缓解的内在因素,奠定了A股市场开启春季行情基础,后市大盘震荡盘升是趋势。短线大盘走出“四连阳”,短线形成技术上超买态势,获利回吐压力盘中开始显现,技术回调随时也会展开,但回调的空间有限。市场信心恢复是渐进性过程,越是只争朝夕,行情越会短期化,只有踏踏实实迈好每一步,大盘才会走的更远更久。操作上,轻指数,重个股,集中操作,积极调仓。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡反弹。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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