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晨会纪要(20180110)
2018-1-10
来源:未知
点击数: 1871          作者:未知
  • 晨会纪要(20180110)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25385.80点,涨幅0.41%;纳斯达克指数收报7163.58点,涨幅0.09%;标普500指数收报2751.29点,涨幅0.13%。

    (2)英国富时100指数收报7731.02点,涨幅0.45%;德国DAX30指数收报13385.59点,涨幅0.13%;法国CAC40指数收报5523.94点,涨幅0.67%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报23849.99,涨幅0.57%;香港恒生指数收报31011.41点,涨幅0.36%。韩国首尔指数收报2510.23点,跌幅0.12%。

    2、COMEX 2月黄金期货收跌6.70美元,跌幅0.5%,报1313.70美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.23美元,涨幅1.99%,报62.96美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.04美元,涨幅1.53%,报68.82美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报92.51,涨幅0.21%;美元兑人民币中间价报6.4968,涨幅0.21%;100日元兑人民币中间价报5.7409,涨幅0.18%;欧元兑人民币中间价报7.7746,跌幅0.40%;英镑兑人民币中间价报8.8149,跌幅0.16%。

    4、股指期货:期指主力合约1月9日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1801报收4197.4点,上涨39.2点,涨幅0.94%。成交量13392手,成交额167.84亿元,持仓23372手,较上一交易日减少671手。沪深300期指当月合约升水8.1点,较上一交易日增加4.46点。 上证50期指当月合约IH1801报收2979.8点,上涨31.6点,涨幅1.07%。成交量8449手,成交额75.21亿元,持仓13323手,较上一交易日减少279手。上证50期指当月合约升水10.48点,较上一交易日增加8.04点。中证500期指当月合约IC1801报收6435点,上涨4.4点,涨幅0.07%。成交量7365手,成交额94.58亿元,持仓17130手,较上一交易日减少708手。中证500期指当月合约贴水10.75点,较上一交易日减少2.43点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、国家统计局今日9:30将公布2017年12月份CPI和PPI。Wind综合多家机构预测数据显示,12月CPI同比增速或达1.8%,连续9个月维持“1时代”;PPI同比增速或降至4.8%,创16年12月以来新低。

    2、央行连续12日不开展公开市场操作。央行称,目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平,1月9日不开展公开市场操作,当日净回笼1300亿。Shibor终结连续五日全线下跌,隔夜涨6.80bp报2.5290%。

    3、  国务院发布关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定,取消外商投资城市轨道交通项目设备国产化比例须达到70%以上的限制。取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制。允许设立外商独资国际船舶运输、国际船舶管理、国际海运货物装卸、国际海运集装箱站和堆场企业,允许外商以合资、合作形式从事国际船舶代理业务,外方持股比例放宽至51%。允许外商以独资形式从事加油站建设、经营。

    4、恒大研究院任泽平:周期品价格有两波超预期,第一波为价格涨幅超预期,体现在2016年至2017上半年;第二波为保持较高价格和利润持续时间超预期,体现在2017年下半年至2018年,2018至2019年制造业投资有望超预期恢复。

    5、经济参考报头版刊文称,进入2018年,预计发达经济体将维持目前的收紧节奏。

    产业:

    1、科技部部长万钢在全国科技工作会议上表示,2018年要推进重大科技创新取得新进展;加强面向科技强国的基础研究,进一步增强创新源头供给;大力推进科技型创业与成果转化融通发展。

    2、卫计委印发《关于做好2018年流感防治工作的通知》,强调医疗机构采购足够的抗病毒药物,保证抗病毒药物及时足量供应。充分发挥中医药特色优势,联合应用中医药技术,努力提高临床疗效。

    3、发改委、能源局近期发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》,明确了参与地区最迟于今年7月前启动试点。这意味着,分布式光伏等项目运营主体(企业或个人)可实现“隔墙售电”。由于区块链技术拥有的分布式网状结构与分布式能源市场化结构吻合,欧美、日本等已相继将区块链技术用于分布式能源领域。


    三、国内市场

    昨日沪深两市股指集体小幅低开,沪指全天在平盘线附近维持震荡走势,最终豪取八连阳收盘。盘面上看并无强势的领涨板块,大健康、白酒板块表现相对较好。最终,沪指上涨0.13%,报收3413点;深成指上涨0.57%,报收11447点;创业板下跌0.14%,报收1803点。从盘面上看,超级品牌、白酒、医药等板块涨幅居前;自贸港、水泥、券商、钢铁等板块跌幅居前。沪股通净流入14.7亿,深股通净流入15.5亿。

    技术上看:昨天沪指震荡上行,豪取八连阳,但是量能却出现了明显的萎缩,说明市场做多资金在这一位置短期内已经出现分歧,不再支持继续疯狂上涨。而这盘面走势依旧显露出了目前市场震荡的强势,3400点防线得到了进一步巩固,本周下半周预计还会在3400点附近震荡,以踏实3400点整数关口的防线,真正地跟3300点说拜拜,实现一个跨越。而创业板指今日显露了疲态,未能跟随沪指和深成指的上涨,缩量的十字假阳线预示着方向的选择又将来临,庆幸的是1800点连续站稳三天,量能以及技术形态配合的也还算不错,后市突破向上的概率偏大,很有可能趁主板调整之际轮替上涨。

    资金面上看:央行持续暂停放水,资金相对趋紧格局未变,场外资金入市形成的资金驱动理论上理由不完善;另一方面,当前整个国际大环境虽然趋势向好,但整个债务水平亦创出近年全球新高,主要央行层面资金供给相对谨慎,虽然不会立马抽刀断水,但加息等宏观层面的影响却一直存在,市场资金层面的重复或只是狭义上的一个观点罢了。市场资金的“掣肘”虽然短期并无爆发,但以目前时点及宏观大环境看,持续放大压力提升,也就是说,在条件不变背景下,当前在持续消耗市场累积的量能,回调风险提升。

    综合来看:时隔34个月后,大盘再次呈现真正的“八连阳”走势,市场强势特征非常明显,但上行动能却弱化。从动力学角度看,随着大盘的连续走高,量能的连续释放,上行的动力将弱化,短线技术性调整压力非常大。历史也无数次表明,退一步海阔天空,与其硬挺走短平快行情,不如缩回拳头,蓄势成更大的上行动力,行情才会走的更远更久。操作上,注意回调风险,适当减仓。


    四、操作策略

    1.市场研判:冲高回落,谨防调整风险。

    2.操作策略:冲高减仓,继续集中。

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