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晨会纪要(20180111)
2018-1-11
来源:未知
点击数: 1748          作者:未知
  • 晨会纪要(20180111)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25369.13点,跌幅0.07%;纳斯达克指数收报7153.57点,跌幅0.14%;标普500指数收报2748.23点,跌幅0.11%。

    (2)英国富时100指数收报7748.51点,涨幅0.23%;德国DAX30指数收报13281.34点,跌幅0.78%;法国CAC40指数收报5504.68点,跌幅0.35%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报23788.20,跌幅0.26%;香港恒生指数收报31073.72点,涨幅0.20%。韩国首尔指数收报2499.75点,跌幅0.42%。

    2、COMEX 2月黄金期货收涨5.60美元,涨幅0.4%,报1319.30美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.61美元,涨幅0.97%,报63.57美元/桶,创2014年12月9日以来收盘新高。布伦特3月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.55%,报69.20美元/桶,也创逾三年收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报92.38,跌幅0.14%;美元兑人民币中间价报6.5207,涨幅0.37%;100日元兑人民币中间价报5.7863,涨幅0.79%;欧元兑人民币中间价报7.7770,涨幅0.03%;英镑兑人民币中间价报8.8248,涨幅0.11%。

    4、股指期货:期指主力合约1月10日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1801报收4212.2点,上涨22.6点,涨幅0.54%。成交量14317手,成交额180.23亿元,持仓23717手,较上一交易日增加345手。沪深300期指当月合约升水4.39点,较上一交易日减少3.71点。上证50期指当月合约IH1801报收3000.4点,上涨26.8点,涨幅0.9%。成交量10191手,成交额91.31亿元,持仓13633手,较上一交易日增加310手。上证50期指当月合约升水4.84点,较上一交易日减少5.64点。中证500期指当月合约IC1801报收6406.6点,下跌16.4点,跌幅0.26%。成交量8377手,成交额107.09亿元,持仓17019手,较上一交易日减少111手。中证500期指当月合约升水0.66点,较上一交易日增加11.41点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、昨日公布的国内2017年12月CPI同比增1.8%,预期1.8%,前值1.7%;PPI同比增4.9%,预期4.8%,前值5.8%。2017年CPI同比增1.6%,前值增2%;PPI同比增6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势,前值降1.4%。2017年政府工作报告中CPI涨幅预期目标为3%。统计局表示,生产资料价格上涨8.3%,影响PPI上涨约6.13个百分点。

    2、海通姜超评通胀数据:通胀压力不大,货币更加中性,今年的政策重心在于防风险、去杠杆。华泰宏观:预计2018年PPI-CPI剪刀差将缩窄,有利于中游行业盈利改善。国君宏观:通胀回升预期逐渐升温,但央行短期加息概率不大。招商宏观:预计2018年CPI同比涨幅2.3%。

    3、连续12日空窗后央行重启公开市场操作。央行周三进行600亿7天、600亿14天逆回购操作,当日1200亿逆回购到期,完全对冲到期规模。资金面延续收敛,Shibor多数上涨,隔夜大涨11.40bp报2.6430%。

    4、国家标准化管理委员会正在会同中国工程院等国家高级智库,开展标准化战略研究,制定《中国标准2035》,重点着力开展集成电路、虚拟现实,智慧健康养老,5G关键元器件工作,加快基础工艺标准的制定工作。

    产业:

    1、交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调,要以加快重点港口工程建设为抓手,推进区域港口资源整合,推动航运中心、自由贸易港建设,全力推进港口建设发展,为深化交通运输供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。

    2、受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响,近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。

    3、全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知,公司决定于即日开始,对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整,价格上调15%至20%,并开始接受新的订单。据悉,上述两项产品占其整体电阻份额约45%。


    三、国内市场

    周三,沪指日K线收获了连续第9根阳线,但与前面的八连阳相比,指数昨日的运行过程明显坎坷许多。值得关注的是,此前与沪指携手上涨的深证成指与创业板指数已经开始表现出疲态,昨日双双下跌,终结了此前的连涨趋势。截至昨日收盘,上证综指报3421.83点,上涨0.23%;深证成指报11437.08点,下跌0.09%;创业板指数报1791.08点,下跌0.69%。沪深两市合计成交5163亿元,较前一日小幅放量。

    消息面上,国家统计局1月10日公布的数据显示,去年12月份CPI同比上涨1.8%,符合市场预期;12月PPI同比上涨4.9%,略高于预期的4.8%。从全年来看,2017年全年CPI上涨1.6%,涨幅比上年回落了0.4个百分点;2017年全年PPI上涨6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势。展望2018年,在防范金融风险、金融去杠杆的大背景下,货币信用增速持续收缩,传统经济投资增速放缓,经济结构亮点在新经济和新旧动能的转换,2018年CPI前高后低,中枢提升至2.1%-2.3%,PPI中枢在2.5%左右。

    综合看:沪指豪取九连阳后,短期调整风险逐渐加大,但不必过度担忧。一方面,上证指数连续上涨后已经逼近前高3450点,即将面临技术面和获利盘回吐双重压力。据统计,2000年后,上证综指历史上日线九连阳出现过3次,第10天都是调整,概率100%。因此,股指短期调整压力不断加大。另一方面,本轮行情的核心逻辑是宏观经济数据真空期流动性得到缓解,逻辑尚未没有改变。参考此前的春季行情,持续时间大致在1-2月,本次行情时间上还不够,今年的春季行情尚未结束。昨日在个股大面积调整的状态下,银行股担当了护盘的角色,预期短期调整空间有限,调整结束后春季行情将延续,上证指数突破3450点的概率大。操作上,注意集中仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡调整。

    2.操作策略:冲高减仓,继续集中。

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