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晨会纪要(20180115)
2018-1-15
来源:未知
点击数: 1898          作者:未知
  • 晨会纪要(20180115)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25803.19点,涨幅0.89%;纳斯达克指数收报7261.06点,涨幅0.68%;标普500指数收报2786.24点,涨幅0.67%。

    (2)英国富时100指数收报7778.64点,涨幅0.20%;德国DAX30指数收报13245.03点,涨幅0.32%;法国CAC40指数收报5513.50点,涨幅0.45%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报23653.82,跌幅0.24%;香港恒生指数收报31412.54点,涨幅0.94%。韩国首尔指数收报2496.42点,涨幅0.34%。

    2、COMEX 2月黄金期货收涨12.40美元,涨幅0.9%,报1334.90美元/盎司,创2017年9月11日以来收盘新高,周涨1%。WTI 2月原油期货收涨0.50美元,涨幅0.78%,报64.30美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.61美元,涨幅0.88%,报69.87美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报90.93,跌幅1.04%;美元兑人民币中间价报6.4932,跌幅0.33%;100日元兑人民币中间价报5.8375,跌幅0.23%;欧元兑人民币中间价报7.8231,涨幅0.45%;英镑兑人民币中间价报8.7948,跌幅0.09%。

    4、股指期货:期指主力合约1月12日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1801报收4229点,上涨19点,涨幅0.45%。成交量13165手,成交额166.55亿元,持仓22494手,较上一交易日减少45手。沪深300期指当月合约升水4点,较上一交易日增加1.19点。上证50期指当月合约IH1801报收3026.6点,上涨26.8点,涨幅0.89%。成交量9367手,成交额84.64亿元,持仓12803手,较上一交易日增加238手。上证50期指当月合约升水8点,较上一交易日增加6.04点。中证500期指当月合约IC1801报收6401.2点,下跌27.6点,跌幅0.43%。成交量8205手,成交额105.06亿元,持仓15211手,较上一交易日减少1269手。中证500期指当月合约升水1.83点,较上一交易日增加4.57点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、央行数据:2017年12月底中国M2余额167.68万亿元,同比增长8.2%,创历史新低,预期9.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.9个和3.1个百分点。2017年12月新增人民币贷款5844亿元,前值11200亿元;全年人民币贷款增加13.53万亿元,同比多增8782亿元;年底人民币贷款余额120.13万亿元,同比增长12.7%,增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.8个百分点。

    2、2017年12月社会融资规模增量为1.14万亿元,比上年同期少4999亿元,预期1.5万亿元;全年社会融资规模增量为19.44万亿元,比上年多1.63万亿元;社会融资规模存量为174.64万亿元,同比增长12%。

    3、中国央行调查统计司司长阮健弘表示,随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2可能成为新常态;央行将继续实施稳健中性的货币政策,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,保持流动性合理稳定。

    4、据海关统计,2017年我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币,比2016年增长14.2%,扭转了此前连续两年下降的局面。其中,出口15.33万亿元,增长10.8%;进口12.46万亿元,增长18.7%;贸易顺差2.87万亿元,收窄14.2%。

    5、海关总署:2017年中国贸易总体良好,大宗商品进口量价双升,人民币汇率变动对中国贸易影响有限;2018年贸易前景向好。2017年12月中国外贸出口先导指数为41.1,环比回落0.7,表明一季度我国出口仍面临一定压力。中国2017年对美国贸易顺差为1.87万亿人民币,增长13%。

    6、中国2017年12月进口(按美元计)同比增4.5%,预期增13.8%,前值增17.7%;出口增10.9%,预期增9.9%,前值增12.3%;贸易顺差546.85亿美元,预期顺差370亿美元,前值顺差402.1亿美元。中国2017年12月进口(按人民币计)同比增0.9%,预期11.8%,前值15.6%;出口增7.4%,预期6.7%,前值10.3%,贸易顺差3619.76亿元,前值为2636亿元。

    7、央行上周五进行1400亿7天、1300亿14天逆回购操作,当日900亿逆回购到期,单日净投放1800亿。Shibor延续多数上涨,但隔夜品种转跌。周有4100亿逆回购到期,周净投放400亿元。本周央行公开市场有4700亿逆回购到期,无央票和正回购到期,周一有800亿国库现金定存到期。

    8、全国统计工作会议在京召开,会议提出2018年将加快构建新时代现代化统计调查体系,进一步完善统计体制、有力保障统计数据质量、贯彻建设现代化经济体系要求、加快形成推动高质量发展的统计体系、进一步完善国民经济核算体系。

    产业

    1、工信部发布数据显示,2017年,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球总量的41.9%、45.5%和44.6%,造船三大指标国际市场份额均位居世界第一。

    2、交通运输部颁布了《国内投资民用航空业规定》,并将于2018年1月19日起正式实施。《规定》明确,国有投资主体和非国有投资主体可以单独或者联合投资民用航空业。


    三、国内市场

    既有以周期股为代表的指标股的拉升,也有以消费股为代表的防御性股的走强,更有以区块链为代表的题材股的活跃,上周大盘延续新年伊始的连续上涨走势,实现了罕见的大盘“十一连阳”走势。最终,上周大盘以上涨 1.10%收盘,创业板下挫 0.87%,两市总成交量较前一周增加 1.22%(折算后),这表明随着大盘连续上行场外资金观望为主,场内资金活跃度逐步降低,市场“围城”效应低,情绪虽平稳,信心逐步不足。量能难以释放,个股活跃度虽仍在,分化也逐步扩大,市场热点既持续,市场赚钱效应仍在,但连跌股票也出现,亏钱效应也由低到高,消失的跌停板现象又重返市场,市场只赚指数不赚钱现象也在后半周出现。机构资金间争夺市场话语权,甚至有为了吸引市场眼球目的,后半周白马股甚至表现疯狂,引发了市场警惕,市场跟风盘弱化,担忧调整情绪浓厚,量能连续萎缩,有空拉指数诱多之嫌,机构资金随拉白马股,但区块链为代表的题材股及处于底部的低价股也受到资金青睐。存量资金博弈,活跃度逐步降低,市场情绪逐步降低,白马有吸引眼球之嫌,是上周盘面主要特征。

    从技术上看,上周大盘高开高走,继续实现连续上涨走势,收盘都站在5日线之上,并呈价涨量微增态势。大盘周线“四连阳”,并跨越3400点,逼近前期高点3450点附近,周MACD指标将金叉,中期走势有望确立,但全周涨幅不到节后首周的一半,大盘上涨动力弱化,大盘若立即跨越3450点之上,周线MACD、SKD指标将顶背离,短线大盘难以大幅走高。日线技术指标显示,上周五大盘低开之后,窄幅震荡运行,尾盘红盘报收,并呈价涨量缩态势(沪市价涨量缩,深市价跌量缩)。大盘走出“十一”连阳走势,5日均线对大盘形成支撑,但大盘出现连续量价背离走势,日线MACD、SKD指标顶背离,大盘调整压力不减反增,甚至愈来愈大。

    综合来看:大盘走出“十一连阳”的逼空走势,新年开局可谓好兆头,有利市场信心逐步回升,今年大盘阳线报收概率大,全年不悲观,春季行情有望突破前期。但历史规律显示,大盘与上证50连涨超8个交易日,其后一周跌多涨少,且此次连涨后,大盘与上证50呈现连续量价背离,去年涨幅非常高的白马股的连续快速上涨,大盘该调不调,有诱多之嫌。本周大盘回调概率大,补跌是主要现象。操作上,忌追高,控制仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡调整。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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