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晨会纪要(20180116)
2018-1-16
来源:未知
点击数: 1883          作者:未知
  • 晨会纪要(20180116)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)因马丁-路德-金纪念日假期,美国市场休市一日。

    (2)英国富时100指数收报7769.14点,跌幅0.12%;德国DAX30指数收报13200.51点,跌幅0.34%;法国CAC40指数收报5512.30点,跌幅0.09%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报23714.88,涨幅0.26%;香港恒生指数收报31386.14点,跌幅0.08%。韩国首尔指数收报2503.73点,涨幅0.29%。

    2、COMEX 2月黄金期货收涨5.60美元,涨幅0.42%,报1340.50美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.79%,报64.81美元/桶。布伦特 3月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.52%,报70.23美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报90.44,跌幅0.54%;美元兑人民币中间价报6.4574,跌幅0.55%;100日元兑人民币中间价报5.8145,跌幅0.39%;欧元兑人民币中间价报7.8717,涨幅0.62%;英镑兑人民币中间价报8.8621,涨幅0.77%。

    4、股指期货:期指主力合约1月15日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1801报收4223.4点,涨跌0点,涨跌幅为0。成交量16457手,成交额209.37亿元,持仓20405手,较上一交易日减少2089手。沪深300期指当月合约贴水1.84点,较上一交易日减少5.84点。上证50期指当月合约IH1801报收3049.2点,上涨30.2点,涨幅1%。成交量11325手,成交额103.65亿元,持仓12444手,较上一交易日减少359手。上证50期指当月合约升水0.39点,较上一交易日减少7.61点。中证500期指当月合约IC1801报收6273点,下跌122点,跌幅1.91%。成交量9382手,成交额118.51亿元,持仓14451手,较上一交易日减少760手。中证500期指当月合约升水19.62点,较上一交易日增加17.79点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、“一行三会”四部门联合印发《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》:力争2020年以前深度贫困地区贷款增速每年高于所在省(区、市)贷款平均增速;对深度贫困地区符合条件的企业IPO加快审核进度,适用“即报即审、审过即发”政策;支持深度贫困地区符合条件的企业通过发债融资,实行会费减半的优惠;适时开展国债下乡。

    2、国土部部长姜大明称,我国将研究制定权属不变、符合规划条件下,非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法,深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点,推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。政府将不再是居住用地唯一提供者。

    3、央行周一超额开展1年期MLF操作3980亿元,中标利率3.25%,与上次持平,当日有1825亿MLF顺延到期。周一有800亿国库现金定存到期,新一期800亿国库现金定存中标利率4.70%,超预期,反映年初银行负债端压力仍较大。央行周一进行800亿7天、700亿14天逆回购操作,净投放500亿。Shibor延续多数上涨,但短端品种跌幅扩大。

    4、国务院:为促进深圳经济特区一体化发展,结合特区建设发展面临的新形势新使命新任务,同意撤销深圳经济特区管理线。要求进一步加强粤港边界一线管控,强化基础设施建设,确保粤港边界持续稳定。

    5、2017年中央企业全年累计实现营业收入26.4万亿元、利润总额1.4万亿元,同比分别增13.3%和15.2%。2018年,央企要完成化解煤炭过剩产能1265万吨、整合煤炭产能8000万吨目标任务,积极推动煤电去产能,做好有色金属、船舶制造、炼化、建材等行业的化解过剩产能工作。

    6、上海市市委、市政府1月15日下午举行《上海市城市总体规划(2017-2035年)》实施动员大会。市委书记李强强调,要全面增强城市核心功能,加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心“五个中心”,对外要能配置全球资源,对内要辐射带动区域经济发展。

    7、2017年12月末央行口径外汇占款余额为21.48万亿元,环比减少363.19亿元;2017年全年累计减少4636.93亿元。

    8、国资委主任肖亚庆称,今年将选择具备条件的央企推进集团层面股权多元化,将积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混改,进一步推动重点领域混改试点。健全混改企业治理机制,探索优先股、特殊管理股制度。持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合。

    产业:

    1、发改委等12部门联合下发《关于做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》,提出要全力保障化肥生产、加强运输和信贷支持、做好淡季储备调控等。龙头企业有望受益于产销量的增长,以及排放标准提高带来的集中度提升。

    2、艾迪精密去年全年业绩预增76%,工程机械用属具和液压件两大类主营业务均实现了大幅度增长。这意味着工程机械行业的高景气度在零部件企业的业绩上得到了验证。海通证券认为,2018年工程机械板块的驱动因素将由需求拉动切换到盈利能力的修复,上半年新机需求还将保持旺盛。


    三、国内市场

    银行、地产、保险、石化等权重股发威,推动上证50指数继续疯狂,但个股却全线下跌,又拖累大盘走势,大盘盘中大幅震荡。最终,大盘以下挫0.54%收盘,创业板下挫2.97%,上证50上涨1.00%,中证1000下挫2.79%,两市总成交量较前一交易日增加约27%,这表明大盘反弹到高位,加之虚拉指数,场内资金恐慌加剧,恐慌盘、止损盘、止盈盘加速出逃,场外资金有冲入冲动,市场“围城”效应体现,市场情绪波动大,市场信心严重不足。量能大幅增加,市场活跃度降低,个股分化大幅加剧,且出现普跌现象,当日有27家个股涨停,有26家个股跌停,涨幅超过5%个股有51家,跌幅超过5%个股有491家,没有热点,没有赚钱效应,只有机构资金的抱团取暖,久违的踩踏事件再度出现,年后进来的资金有些慌不择路,但受益于原油价格上涨的原油尾盘拉升,抑制大盘下跌空间,机构资金也有在市场慌乱中抄底现象。量能得到释放,高位大幅震荡,“围城”现象呈现,“一九”分化为主,是周一盘面主要特征。

    从技术上看,周一大盘高开之后,盘中大幅震荡,振幅高达1.17%,大盘终结在“十一”连阳,并呈价跌量增态势。大盘5日均线失守,9日均线获得支撑,价跌量增的量价关系,日线MACD指标顶背离,短线大盘还有调整空间,但大盘也释放出 3254 点见底上涨以来的“天量”,且为下跌“天量”,按“天量后之后必有天价”之规律,大盘回调后,还有新高,即3442点不是本轮反弹高点。综合技术分析,短线大盘还有回调空间,后市将考验3380点附近支撑,但大盘上涨并未结束,短线回调后,后市大盘突破3450点势在必行。

    综合来看:既有上证50指数强势创新高带动,也有创业板为代表的个股全线普跌拖累,昨大盘高位大幅震荡,市场呈现典型的“一九”特征。只赚指数不赚钱,甚至是亏钱效应,将打击市场做多信心,资金对市场话语权的争夺,又加剧了诱多之嫌,市场跟风盘完全消失,恐慌导致踩踏事件出现,大盘将构筑阶段性顶部,3380点附近支撑将受考验。操作上,严格控制仓位,逢低关注以创业板为代表的中小创超跌报复性反弹机会,回避诱多之嫌的指标股。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡调整。

    2.操作策略:控制仓位,回避风险。

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