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晨会纪要(20180117)
2018-1-17
来源:未知
点击数: 1858          作者:未知
  • 晨会纪要(20180117)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25792.86点,跌幅0.04%;纳斯达克指数收报7223.69点,跌幅0.51%;标普500指数收报2776.42点,跌幅0.35%。

    (2)英国富时100指数收报7755.93点,跌幅0.17%;德国DAX30指数收报13246.33点,涨幅0.35%;法国CAC40指数收报5513.82点,涨幅0.08%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报23951.81,涨幅1.00%;香港恒生指数收报31904.75点,涨幅1.81%。韩国首尔指数收报2521.74点,涨幅0.72%。

    2、COMEX 2月黄金期货收涨2.20美元,涨幅0.2%,报1337.10美元/盎司,创2017年9月8日以来收盘新高。WTI 2月原油期货收跌0.57美元,跌幅0.89%,报63.73美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.11美元,跌幅1.58%,报69.15美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报90.47,涨幅0.03%;美元兑人民币中间价报6.4372,跌幅0.31%;100日元兑人民币中间价报5.8193,涨幅0.08%;欧元兑人民币中间价报7.8957,涨幅0.30%;英镑兑人民币中间价报8.8781,涨幅0.18%。

    4、股指期货:期指主力合约1月16日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1801报收4269.2点,上涨35.2点,涨幅0.83%。成交量15653手,成交额199.38亿元,持仓17846手,较上一交易日减少2559手。沪深300期指当月合约升水10.73点,较上一交易日增加12.57点。上证50期指当月合约IH1801报收3073.8点,上涨16.6点,涨幅0.54%。成交量10790手,成交额98.88亿元,持仓10567手,较上一交易日减少1877手。上证50期指当月合约升水9.94点,较上一交易日增加9.55点。中证500期指当月合约IC1801报收6285.6点,上涨17.4点,涨幅0.28%。成交量9437手,成交额118.72亿元,持仓11651手,较上一交易日减少2800手。中证500期指当月合约贴水15.53点,较上一交易日减少35.15点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、央企、地方国资委负责人召开,会议指出:2018年要着力抓好八个方面重点工作,包括努力推动国有企业效益实现稳定增长,企业流动资产周转率进一步提高,资产负债率进一步下降;着力抓好布局结构优化调整,进一步提高国有资本配置效率;着力抓好重点领域风险防控,进一步筑牢不发生重大风险底线等。

    2、商务部:2017年我国对外非金融类直接投资1200.8亿美元,同比下降29.4%,非理性对外投资得到切实有效遏制。呈现特点包括,对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进;对外投资降幅逐步收窄行业结构更加优化等。其中,11月、12月非金融类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%,房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

    3、商务部:2017年全国新设立外商投资企业35652家,同比增27.8%;实际使用外资8775.6亿元人民币,同比增7.9%,实现平稳增长,其中12月实际使用外资为739.4亿元,同比降9.2%。

    4、央行周二进行1600亿7天、1500亿14天、100亿63天期逆回购操作。当日有500亿逆回购到期,净投放2700亿。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨,隔夜品种微跌。

    产业:

    1、 住建部:对房地产调控的态度明确坚决,将严格落实各项调控政策措施,严厉打击各类违法违规行为,坚决遏制投机炒房,进一步落实地方主体责任,确保房地产市场稳定。

    2、 财政部等四部委下发通知,自2018年1月1日起,在全国范围内统一停征排污费和海洋工程污水排污费。

    3、 2018年国防科技工业工作会议在京召开。会议提出:2018年要重点着眼一体化战略体系和能力构建,全力推动军民融合深度发展率先突破;深化国防科技工业改革,加快国防科技工业治理体系和治理能力现代化步伐;深入推进军工核心能力体系效能型建设等。

    4、 工信部、财政部印发方案指出,国家新材料生产应用示范平台以新材料生产企业和应用企业为主联合组建,吸收产业链相关单位,衔接已有国家科技创新基地,力争到2020年在关键领域建立20家左右。

    5、 IMT-2020(5G)推进组在北京召开了5G技术研发试验第三阶段规范发布会。会上发布了5G技术研发试验第三阶段第一批规范,这将是5G实现商用之前的关键一步。

    6、 据悉,包括央行、中央网信办、工信部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿清理,特别是对于注册地在境内的场外交易平台、境内大额“点对点”的做市交易,甚至是注册在境内但通过其在境外的网站平台为国内客户提供虚拟货币集中交易服务等将进行逐步清理。


    三、国内市场

    尽管食品饮料与家电也是冲高回落,但地产、券商等二线蓝筹股的联袂走强,个股的活跃度大幅提升,还是抑制了大盘下挫,并推动大盘上行。最终,大盘以上涨0.77%收盘,创业板下跌0.17%,两市总成交量较前一日减少8.62%,这表明有场内资金逃顶流出,有场外资金继续抄底,但周一的下挫,还是制约了场外资金入市步伐,场内资金也加快腾挪节奏,市场情绪平稳,信心有所恢复。量能虽有所萎缩,但个股普涨为主,活跃度大幅提升,分化继续存在,但也有所减弱,当日有56家个股涨停,有4家个股跌停,涨幅超过5%个股有167家,跌幅超过5%个股有33家,市场热点较为明确,地产、券商、农业、二线白酒及次新股等,跌幅居前的为补跌股及业绩大幅回落股,前期强势股出现调整,市场资金向二线蓝筹转移迹象明显,资金有从一线蓝筹流出迹象,既有逼空,也有逃顶,资金加大盘中转移速度,超跌股继续受到资金青睐,高抛低吸也成为机构减仓的手法。量能略有萎缩,赚钱效应提升,分化依旧存在,热点逐渐清晰,是周二盘面主要特征。

    从技术上看,周二大盘低开高走,一路震荡盘升,尾盘升幅加大,收盘创反弹以来新高,并呈价涨量缩态势(主板价涨量缩,创业板为价跌量缩),3400点对大盘形成支撑,5日、9日均线收复,尽管量价呈现背离态势,但只要接下来量能能得到释放,大盘挑战 3450 点附近压力仍是大概率事件。

    资金面上:近日,央行连续通过OMO方式注入短期流动性,与此同时,又通过MLF续作方式,超额释放资金1085亿,对冲国库现金定存到期方式,向市场注入中长期流动性。但除1M期Shibor利率回落外,近期的各期利率则出现反弹走势。目前,市场处于缴税高峰期及金融机构缴存法定存准金的时间窗口,加之逆回购及MLF到期等因素,市场流动性总量降幅较大,资金面处于偏紧态势。央行此时通过OMO+MLF 方式,大量释放流动性,意在保持对流动性“削峰填谷”操作同时,也意味着是当前市场流动性已从年初宽松转向偏紧。

    综合看:市场流动性又出现偏紧态势,虽不足以推动大盘连续走高,但美元持续贬值,又给A股市场带来结构性投资机会。系统性与结构性交织,逃顶与抄底交织,诱多与逼空交织,大盘高位仍会纠结运行,但券商、地产为代表的二线蓝筹股崛起,市场赚钱效应恢复,市场人气将得到维持,有利于大盘高位震荡运行,并挑战3450点压力。操作上,买跌不追高,逢高降低仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡调整。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减仓,继续集中。

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