山东颐正投资有限公司
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晨会纪要(20180118)
一、周边市场
1、外盘股市:
(1)道琼斯指数收报26115.65点,涨幅1.25%;纳斯达克指数收报7298.28点,涨幅1.03%;标普500指数收报2802.56点,涨幅0.94%。
(2)英国富时100指数收报7725.43点,跌幅0.39%;德国DAX30指数收报13183.96点,跌幅0.47%;法国CAC40指数收报5493.99点,跌幅0.36%。
(3)亚太股市:日经225指数收报23868.34,跌幅0.35%;香港恒生指数收报31983.41点,涨幅0.25%。韩国首尔指数收报2515.34点,跌幅0.25%。
2、COMEX 2月黄金期货收涨2.10美元,涨幅0.2%,报1339.20美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.38%,报63.97美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.33%,报69.38美元/桶。
3、外汇方面:美元指数报90.88,涨幅0.45%;美元兑人民币中间价报6.4335,跌幅0.06%;100日元兑人民币中间价报5.8293,涨幅0.17%;欧元兑人民币中间价报7.8933,跌幅0.03%;英镑兑人民币中间价报8.8764,跌幅0.02%。
4、股指期货:期指主力合约1月17日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1801报收4250.6点,上涨1.6点,涨幅0.04%。成交量17051手,成交额218.06亿元,持仓13150手,较上一交易日减少4696手。沪深300期指当月合约升水2.48点,较上一交易日减少8.25点。上证50期指当月合约IH1801报收3079点,上涨21.8点,涨幅0.71%。成交量12257手,成交额113.8亿元,持仓8635手,较上一交易日减少1932手。上证50期指当月合约升水2.82点,较上一交易日减少7.12点。中证500期指当月合约IC1801报收6250点,下跌30点,跌幅0.48%。成交量10326手,成交额129.04亿元,持仓8817手,较上一交易日减少2834手。中证500期指当月合约贴水17.46点,较上一交易日增加1.93点。
二、宏观要闻
宏观
1、中国将2017年GDP数据发布时间推迟至今日下午3点,该数据原定于当天上午10点公布。国务院新闻办公室发言人称,今日上午10点将召开外管局新闻发布会。中国证券报头版刊文称,全年经济料实现超预期增长。“稳中有进,好于预期”的经济现状为实现新旧动能切换提供了有利窗口,宜进一步深化供给侧结构性改革,加快释放制度红利,着力提高全要素生产效率,为实现高质量发展奠定坚实基础。
2.李克强主持召开国务院常务会议,决定扩大证照分离范围,进一步改善营商环境;确定进一步支持返乡下乡创业的措施,促进乡村振兴。
3、国务院党组会议:管好用好财政资金,进一步扩大预算公开范围,推动绩效管理对所有财政资金全覆盖;加强国企国资监管,严防重组改制、境外投资等领域违法违规操作和利益输送;严惩金融领域腐败。
4、央行披露,2017年9月30日央行发布关于对普惠金融实施定向降准的通知,目前有关金融统计工作正在抓紧进行,预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。市场预测,仅上市银行能够释放的流动性就在2700亿到5500亿。
5、央行周三进行1000亿7天、900亿14天、100亿63天期逆回购操作。当日有1000亿逆回购到期,净投放1000亿。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨,隔夜Shibor跌2bp报2.7650%。
6、国资委:2017年98家央企实现利润总额14230.8亿元,首次突破1.4万亿元,较上年增加1874亿元,同比增长15.2%,经济效益的增量和增速均为五年来最好水平;石油石化、钢铁、煤炭等传统行业打了“翻身仗”,为整体效益增长奠定了基础。
7、国资委:有信心有能力保证中央企业今年按约偿债。进一步加大煤炭行业的重组整合。欢迎境外投资者参与央企债转股。通过股权融资、债转股等三渠道提升央企资本实力。2017年末中央企业平均资产负债率66.3%,同比降0.4个百分点。到2020年前,中央企业的平均资产负债率要再下降2个百分点。
8、深圳市政府工作报告:预计2017年深圳生产总值超过2.2万亿元,同比增长约8.8%。全年共引进各类人才26.3万名,增长42%。
产业
1、交通运输部公布的《国内投资民用航空业规定》显示,将允许三大国有航空公司的国资持股比例降至50%以下,但国资对三大航空仍必须保持为单一最大股东和实际控股,规定将于1月19日起实施。
2、浙江交通2018年将投资2150亿元,围绕“大湾区、大花园、大通道、大都市区”建设,推进基础设施重大项目。
三、国内市场
昨日,沪指在券商、银行、保险等大金融板块带动下,盘中创出本轮反弹的新高3465点,这也是近两年的新高。早盘一度跌逾1.5%的创业板指数也开启反弹模式,最终收涨0.72%。若以个股大小盘划分,市场呈现出两头强、中间弱的特点,显示分化行情愈演愈烈。盘面上看:大金融板块发力,昨日沪深两市开盘涨跌不一。伴随着大金融板块的发力,沪指一度上摸近两年来的新高位3465点。不过,受白酒、家电等消费白马股拖累,沪指一路震荡,几度翻绿,午后股指振幅继续扩大,收盘小幅上扬。创业板指数则呈现完全不同的走势。受区块链概念股集体回调影响,创业板指数早盘一度杀跌。随后芯片概念股集体走强,创业板指数止跌企稳,早盘呈现V形走势。此后,创业板指数的涨势持续至收盘。 截至收盘,上证综指报3444.67点,上涨0.24%;深证成指报11303.97点,下跌0.73%;创业板指数报1742.03点,上涨0.72%。两市成交额合计达6099亿元,较前一交易日增加近14%。
综合来看:今年以来,A股有超百家公司获产业资本举牌或增持。当“大非”开始大规模增持之际,就是大盘处于底部,并有中期行情之时,只有“大小非”才最了解自身公司经营现状,敢于增持或兜底式增持,从侧面反映出市场仍处于严重扭曲态势,否则,“大非”是难以用真金白银来举牌、增持。价值回归是被扭曲公司“大小非”增持内在因素之一,也是“漂亮50”的“大非”难见增持,甚至通过各种途径加大减持的原因所在。 近日,A股市场有重复2014年11月初的“故事”迹象,即先是券商、地产、一带一路等二线蓝筹股走强,带动大盘强势突破2478点压力位,并奔向3000点,这一过程中,市场也是只赚指数不赚钱,中小创指数一路走低,甚至低迷到市场怀疑行情能否走远。但之后恰是中小创的接力,大盘才冲到5178点,这其中就是因为市场有赚钱效应,才吸引场外资金流入。由于货币政策仍为去杠杆,后市行情虽难重复当年疯牛走势,但慢牛走势可期。操作上,依然注意控制风险,降低仓位。
四、操作策略
1.市场研判:高位震荡。
2.操作策略:控制仓位,逢高减仓。
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