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晨会纪要(20180119)
2018-1-19
来源:未知
点击数: 1921          作者:未知
  • 晨会纪要(20180119)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报26017.81点,跌幅0.37%;纳斯达克指数收报7296.05点,跌幅0.03%;标普500指数收报2798.03点,跌幅0.16%。

    (2)英国富时100指数收报7700.96点,跌幅0.32%;德国DAX30指数收报13281.43点,涨幅0.74%;法国CAC40指数收报5494.83点,涨幅0.02%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报23763.37点,跌幅0.44%;香港恒生指数收报32121.94点,涨幅0.43%。韩国首尔指数收报2515.81点,涨幅0.02%。

    2、COMEX 2月黄金期货收跌12.00美元,跌幅0.9%,报1327.20美元/盎司。WTI 2月原油期货收跌0.02美元,跌幅0.03%,报63.95美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.07美元,跌幅0.10%,报69.31美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报90.52,跌幅0.40%;美元兑人民币中间价报6.4401,涨幅0.10%;100日元兑人民币中间价报5.7854,跌幅0.75%;欧元兑人民币中间价报7.8482,跌幅0.57%;英镑兑人民币中间价报8.9017,涨幅0.29%。

    4、股指期货:期指主力合约1月18日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1801报收4280点,上涨28点,涨幅0.66%。成交量11591手,成交额148.71亿元,持仓6357手,较上一交易日减少6793手。沪深300期指当月合约升水8.58点,较上一交易日增加6.1点。 上证50期指当月合约IH1801报收3114.6点,上涨35点,涨幅1.14%。成交量8170手,成交额76.17亿元,持仓4428手,较上一交易日减少4207手。上证50期指当月合约升水8.05点,较上一交易日增加5.23点。 中证500期指当月合约IC1801报收6285.6点,上涨14.6点,涨幅0.23%。成交量6976手,成交额87.71亿元,持仓4475手,较上一交易日减少4342手。中证500期指当月合约贴水1.2点,较上一交易日减少16.26点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国2017年全年GDP突破80万亿,达到827122亿元,同比增6.9%,为七年来首次提速,目标增速6.5%,市场预期6.8%,2016年为6.7%。

    2、申万宏源点评经济数据:服务业和出口驱动GDP超预期。华泰宏观:维持对2018年GDP增速6.7%的预测,货币政策稳健中性不变。国君宏观:2018年不变是市场对经济中期、系统预期还将上修,变的是通胀萌动。海通姜超:经济质量将明显提升,预测18年GDP增速略降至6.5%。

    3、中国2017年12月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,前值6.1%,预期6.1%;全年同比增6.6%,创2014年以来新高,预期6.6%,2016年为6%。

    4、中国2017年固定资产投资同比增7.2%,创1999年以来新低,预期7.2%,2016年为8.1%。从月度环比速度看,2017年12月比11月份增长0.53%。

    5、中国2017年民间固定资产投资同比增6%,增速比1-11月份提高0.3个百分点,2016年为3.2%。民间固定资产投资占全国固定资产投资比重为60.4%,比1-11月份回落0.1个百分点。

    6、中国2017年12月社会消费品零售总额同比增9.4%;全年同比增10.2%,创2003年以来新低,预期10.3%,2016年为10.4%。

    7、中国2017年居民人均可支配收入25974元,比上年名义增长9.0%,扣除价格因素,实际增长7.3%。全国居民人均消费支出18322元,增长7.1%,扣除价格因素,实际增长5.4%。

    8、2017年12月末城镇调查失业率为4.98%。2017年城镇新增就业人数超过1300万人。

    9、统计局局长宁吉喆:2017年中国企业负债率下降0.5个百分点;中国经济结构发生了明显变化。中国统计核算制度不会因一些地方和单位的真实性受到影响。对存在数据不实的地方统计局会核实和解决,包括修订。

    10、央行周四进行800亿7天、700亿14天、100亿63天期逆回购操作。当日有700亿逆回购到期,净投放900亿。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨。

    11、发改委:将根据经济金融形势需要,进一步扩大外资银行境外融资借用外债规模,促进跨境融资便利化;各外资银行要按照国家产业政策和战略规划的重点方向用好外债资金,加大对实体经济的支持力度;按季度报送外债执行情况,切实防范外债和金融风险。

    12、外管局:中国2017年12月银行结售汇顺差60亿美元;1-12月银行累计结售汇逆差1116亿美元。2017年中国跨境资金流动形势明显好转,外汇市场供求趋向基本平衡。2017年是跨境资金流动由净流出到基本平衡的转折之年,判断2018年外部环境总体有利于跨境资金流动形势。

    产业

    1、发改委、教育部、科技部等七部门发布通知,中央企业要在承担军民深度融合改革试点任务的改革试验区域选取试点单位,积极推进军工企业股份制改造和混合所有制改革。机构认为,在政策的大力推动下,相关领域有望率先取得突破。

    2、工信部:针对新能源整车和产品的标准在逐步地调整,接下来还会发布新的号令,目前正处于向工信部和各个司局征求意见的阶段。中国日报英文版,中国政府今年可能进一步下调新能源汽车补贴,在2020年底彻底取消。

    3、国家旅游局、国务院扶贫办印发《关于支持深度贫困地区旅游扶贫行动方案》。

    4、上海市公布征求意见稿指出,经测算,至2017年上海市新能源充电设施规模需达到10.3万个;至2020年,上海市新能源充电设施规模将超过21万个。


    三、国内市场

    沪指11连阳后仅调整了1个交易日,便再度进入连阳态势。昨日,在银行股和基建股联袂上涨带动下,沪指盘中再度刷新近两年新高,全天震荡收涨,日线再现三连阳。从近期市场来看,无论是新增投资者的增长,或是权益类基金销售的火爆,都反映出投资者对市场的信心有所回升。虽然机构对沪指未来几个交易日的走势稍显分歧,但机构普遍认为,大盘中长期上行趋势不会改变。昨日,沪深两市震荡收涨。在银行股和基建股联袂上涨的带动下,沪指盘中一度触及3476.55点高位。截至收盘,上证综指和深证成指分别上涨0.87%和0.14%,创业板指数则下跌0.23%。行情持续向好,令投资者信心明显回升。两市昨日成交额合计达4848亿元,虽然较前一日有所回落,但整体仍处于近几日以来的较高水平。上周新增投资者人数也在连降多周后首次实现环比增长。此外,本周兴全基金旗下基金产品一天销售300亿的消息,也令市场惊叹。去年四季度以来,已有不少大规模基金销售火爆。规模大的基金通常以配置大盘蓝筹股为主,这类基金完成募集后配置蓝筹股,将进一步推动相关个股上行。短期内蓝筹股继续震荡走高的可能性较大。也说明目前市场避险情绪的存在。

    综合来看:近日,上证50指数连续大幅拉升,带动大盘创两年来新高。如果仅大幅拉升指标股,形成空涨指数的牛市话,这样的牛市危害较大。历史无数次表明,一个没有赚钱效应的所谓“牛市”,一个没有热点轮动的所谓“牛市”,一个没有系统性的结构性“牛市”,就是一个空中楼阁式的“牛市”,行情走不远,结局“一地鸡毛”。A股有过“五朵金花”行情,结局就是大盘从1783点跌至998点,个股哀鸿遍野。历史告诉未来,越是指标股快速拉升之际,越是对大盘走势谨慎之时。操作上,逢高减持,控制仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:高位震荡,警惕回调。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减仓。

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