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晨会纪要(20180206)
2018-2-6
来源:未知
点击数: 1831          作者:未知
  • 晨会纪要(20180206)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24345.75点,跌幅4.60%;纳斯达克指数收报6967.53点,跌幅3.78%;标普500指数收报2648.94点,跌幅4.10%。

    (2)英国富时100指数收报7334.98点,跌幅1.46%;德国DAX30指数收报12687.49点,跌幅0.76%;法国CAC40指数收报5285.83点,跌幅1.48%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22682.08点,跌幅2.55%;香港恒生指数收报32245.22点,跌幅1.09%;韩国首尔指数收报2491.75点,跌幅1.33%。

    2、COMEX 4月黄金期货收跌0.80美元,跌幅0.1%,报1336.50美元/盎司。WTI 3月原油期货收跌1.30美元,跌幅1.99%,报64.15美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.96美元,跌幅1.40%,报67.62美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报89.69,涨幅0.58%;美元兑人民币中间价报6.3019,涨幅0.21%;100日元兑人民币中间价报5.7215,跌幅0.41%;欧元兑人民币中间价报7.8353,跌幅0.37%;英镑兑人民币中间价报8.8756,跌幅1.01%。

    4、股指期货:期指主力合约2月5日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1802报收4264点,下跌6.6点,跌幅0.15%。成交量15924手,成交额202.88亿元,持仓19387手,较上一交易日减少368手。沪深300期指当月合约贴水10.15点,较上一交易日增加9.32点。上证50期指当月合约IH1802报收3193.2点,上涨40.6点,涨幅1.29%。成交量13078手,成交额123.77亿元,持仓14050手,较上一交易日减少254手。上证50期指当月合约升水11.86点,较上一交易日增加3.5点。中证500期指当月合约IC1802报收5979.8点,下跌3点,跌幅0.05%。成交量8507手,成交额101.51亿元,持仓14444手,较上一交易日减少1134手。中证500期指当月合约贴水18.42点,较上一交易日减少0.23点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、1月财新中国服务业PMI为54.7,预期53.5,前值53.9。这一走势与官方服务业PMI基本一致。国家统计局公布的服务业PMI为54.4,上升1.0个百分点。1月财新综合PMI为53.7,前值为53。

    2、财新智库莫尼塔钟正生表示,1月财新中国PMI显示中国经济开局良好,往前看,制造业需关注需求端的稳定性,而服务业需关注投入成本上升对企业盈利能力的影响。

    3、中央农村工作领导小组办公室解读中央一号文件:由发改委牵头制定的《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》初稿已经形成,正在按照程序报批。下一阶段还要出台关于金融服务乡村振兴的指导意见,正式文件最快或于本月下发。

    4、央行2月5日未开展公开市场操作,当日自然净回笼400亿。Shibor多数下跌,隔夜Shibor涨1.32bp报2.5305%。本周公开市场有2200亿逆回购到期。

    产业:

    国家海洋局、农发行联合印发《关于农业政策性金融促进海洋经济发展的实施意见》,明确了下一步双方联合推进农业政策性金融促进海洋经济发展的指导思想、工作目标、重点领域、服务方式、项目组织与实施、保障机制等内容。


    三、国内市场

    周末,美股大跌,心理影响,A股、港股也大幅低开,白酒、家电领跌,随后在金融、煤炭、有色股带领下,逐步收复失地,并走出震荡反弹走势,尾盘以红盘报收。最终,大盘以上涨0.73%收盘,创业板下跌0.83%,两市总成交量较前一交易日减少3.35%,这表明经过前期市场杀跌,尤其是市场亏钱效应增加,场外资金观望为主,场内资金自娱自乐,机构各自为战,市场没有“围城”效应,市场情绪不高,信心严重不足。量能略有萎缩,个股活跃度不高,涨少跌多,分化力度都不减,当日有27家个股涨停,有63家个股跌停,涨幅超过5%个股有89家,跌幅超过5%个股有199家,除金融、煤炭、化工外,其它以下跌为主,市场没有赚钱效应,亏钱效应仍较大,白马股也走出分化走势,白酒、家电成为白马重灾区,分化与抱团取暖主要现象,机构资金追涨杀跌,排雷还是市场不得不面对的问题,市场元气挫伤,信心恢复非一日之功。量能难以释放,赚钱效应较低,亏钱效应延续,干扰因素过多,是周一盘面主要特征。

    从技术上看,周一大盘低开高走,振幅高达2.35%,以最高点收盘,并呈价涨量缩态势(沪市价涨量增,深市价跌量缩),大盘收盘站在3450点之上,且站在5日均线之上,大盘重心上移,确认了3388点的底部,日线SKD指标金叉,短线大盘将挑战3500点附近压力,能否挑战成功,关键是量能能否继续有效释放。

    今年以来,美元持续走低,1月人民币兑美元离岸汇率大幅上涨3.29%,近日盘中升破6.27关口,创8.11汇改以来新高。人民币兑美元连续8周上涨,且短短一个半月时间的涨幅,抵得过连续8年的总体涨幅。从人民币升值的内外条件看,被动升值为主,但从央行调控的人民币兑美元中间价涨幅与离在岸汇率涨幅相近看,央行对人民币被动升值容忍度提升,逻辑在于“汇比天大”,但人民币升值的负面影响也显现,1月份出口难乐观。近日,美元有止跌企稳迹象,人民币汇率有望重回“双向波动”,A股结构性行情也有望改变。美股的大幅下跌,验证了金融市场一个永恒不变的真理,那就是:没有永远上涨的股票,也没有永远下跌的股票,有的只是投资时钟不同。美元的逐步企稳,也对A股结构性行情产生影响。当前市场症结不是指数问题,而是没有实质性赚钱效应问题,是结构性矛盾过深问题,虚拉指数、没有共振的大盘难以走远,短线继续震荡筑底过程。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,以观望为主,适当高抛。

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