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晨会纪要(20180208)
2018-2-8
来源:未知
点击数: 1814          作者:未知
  • 晨会纪要(20180208)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24893.35点,跌幅0.08%;纳斯达克指数收报7051.98点,跌幅0.90%;标普500指数收报2681.66点,跌幅0.50%。

    (2)英国富时100指数收报7279.42点,涨幅1.93%;德国DAX30指数收报12590.43点,涨幅1.60%;法国CAC40指数收报5255.90点,涨幅1.82%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21645.37点,涨幅0.16%;香港恒生指数收报30323. 02点,跌幅0.89%;韩国首尔指数收报2396.56点,跌幅2.31%。

    2、COMEX 4月黄金期货收跌14.90美元,跌幅1.1%,报1318.46美元/盎司。WTI 3月原油期货收跌1.60美元,跌幅2.52%,报61.79美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.35美元,跌幅2.02%,报65.51美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报90.3,涨幅0.70%;美元兑人民币中间价报6.2882,跌幅0.30%;100日元兑人民币中间价报5.7323,跌幅0.69%;欧元兑人民币中间价报7.7784,跌幅0.32%;英镑兑人民币中间价报8.7648,跌幅0.40%。

    4、股指期货:期指主力合约2月7日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1802报收4023点,下跌118.4点,跌幅2.86%。成交量21554手,成交额266.44亿元,持仓18790手,较上一交易日减少1077手。沪深300期指当月合约贴水27.5点,较上一交易日减少1.58点。 上证50期指当月合约IH1802报收3018.4点,下跌92.4点,跌幅2.97%。成交量19449手,成交额180.63亿元,持仓13940手,较上一交易日减少1378手。上证50期指当月合约贴水11.2点,较上一交易日增加3.71点。中证500期指当月合约IC1802报收5663点,下跌70.4点,跌幅1.23%。成交量12850手,成交额147.29亿元,持仓14954手,较上一交易日减少162手。中证500期指当月合约贴水48.33点,较上一交易日增加30.87点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步采取市场化债转股等措施降低企业杠杆率,促进风险防控提高发展质量;将出台国企负债约束机制,推动银行、保险机构新设债转股实施机构。

    2、发改委、住建部印发关中平原城市群发展规划,到2035年,西安国家中心城市和功能完备的城镇体系全面建成,军民融合产业总收入超过1.5万亿元,建成国家创新高地。

    3、央行公告称,2月7日开展1200亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作,银行体系流动性总量处于较高水平,不开展公开市场操作。当日净回笼1000亿。Shibor涨跌不一,隔夜Shibor涨3.2bp,报2.5710%。

    4、外管局:中国1月外汇储备3.1615万亿美元,连升12个月,且连续12个月站稳3万亿以上,前值3.14万亿美元,预期3.17万亿美元。中国1月末黄金储备报5924万盎司(约1842.57吨),与12月末持平。外管局称在基本面因素的推动下,我国跨境资本流动和外汇供求将更趋平衡,人民币汇率双向浮动的特征将更加明显;在国内国际经济金融形势的共同作用下,我国外汇储备规模将保持总体稳定。

    产业:

    1、交通运输部正在研究制定交通强国建设纲要,下一步将征求社会各方面的意见,共同来描绘交通强国发展的新蓝图。而从本月初“四好农村路”建设座谈会、上月中旬服务乡村振兴战略推进“四好农村路”建设和脱贫攻坚领导小组会议内容来看,农村公路投资有望再提速。

    2、中办国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》,提出到2020年实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序,村民环境与健康意识普遍增强的治理目标。方案明确将以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加大财政和金融支持,并鼓励推广PPP模式,通过特许经营等方式吸引社会资本参与农村垃圾污水处理项目。


    三、国内市场

    受隔夜美股强劲反弹影响,周三A股市场各大股指集体高开,上证指数一度反弹逾50点,随后疯狂跳水,最低下探至3304点,完全回补了元旦后的跳空缺口,收盘下跌1.82%报3309点。创业板指数也剧烈震荡,早盘开盘后上涨逾2%,随后快速杀跌,上午收盘前在指标股的带动下强劲反弹,午后以震荡为主,收盘上涨1.14%报1616点。板块方面,软件服务、半导体、传媒娱乐等板块涨幅居前,房地产、银行、家电等板块重挫逾4%。个股多数上涨,赚钱效应明显好转,两市有42只个股涨停,同时仍有30余只个股跌停。

    上证指数昨日已经退守至3300点,近日的急跌已经将元旦后的涨幅全部吞没;创业板指数从1852点下跌至1571点,最大跌幅高达15%。短期来看,需要关注以下几个因素。首先,美股是否能够企稳。虽然美股周二出现强劲反弹,但当日仅仅只是快速下跌的技术性反弹,并没有发出确认止跌企稳的信号,短期美股的走势会影响A股市场情绪。其次,需要关注陆股通、两融等资金的情况。从数据来看,陆股通2月6日净流出近百亿,昨日流出逾20亿元;两融余额5天净减少439亿元,其中2月1日和6日两天资金均流出超百亿元。陆股通、两融等资金转为净流入才表明资金重新做多。第三,需要关注金融周期等强势板块的走势,昨日银行、地产、煤炭等强势板块开始补跌,等这些板块补跌完毕后市场才能迎来真正的企稳。

    综合来看:国内经济基本面仍保持韧性,今年1月信贷投放或将超预期,安全边际更高,A股市场出现持续非理性下跌的可能性较小,技术上上证指数在年线(3280点)至3300点整数关区域有一定的支撑,创业板指数在急跌15%后也有技术性反弹需求。操作上,考虑市场短期剧烈震荡,建议继续严控仓位,回避风险防御为主,耐心等待市场企稳后的进场机会。



    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,以观望为主,适当高抛。

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