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晨会纪要(20180209)
2018-2-9
来源:未知
点击数: 1793          作者:未知
  • 晨会纪要(20180209)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报23860.46点,跌幅4.15%;纳斯达克指数收报6777.16点,跌幅3.90%;标普500指数收报2581.00点,跌幅3.75%。

    (2)英国富时100指数收报7170.69点,跌幅1.49%;德国DAX30指数收报12260.29点,跌幅2.62%;法国CAC40指数收报5151.68点,跌幅1.98%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21645.37点,涨幅0.16%;香港恒生指数收报30323. 02点,跌幅0.89%;韩国首尔指数收报2396.56点,跌幅2.31%。

    2、COMEX 4月黄金期货收涨4.40美元,涨幅0.3%,报1319.00美元/盎司。WTI原油期货收跌1.04%,报61.15美元/桶。布伦特原油期货收跌1.07%,报64.81美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报90.29,跌幅0.01%;美元兑人民币中间价报6.2822,跌幅0.10%;100日元兑人民币中间价报5.7446,涨幅0.21%;欧元兑人民币中间价报7.7007,跌幅1.00%;英镑兑人民币中间价报8.7083,跌幅0.64%。

    4、股指期货:期指主力合约2月8日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1802报收3996.8点,下跌46.2点,跌幅1.14%。成交量18338手,成交额221.48亿元,持仓17345手,较上一交易日减少1455手。沪深300期指当月合约贴水15.25点,较上一交易日减少12.25点。上证50期指当月合约IH1802报收2936点,下跌94.4点,跌幅3.12%。成交量16555手,成交额147.78亿元,持仓13011手,较上一交易日减少929手。上证50期指当月合约贴水9.84点,较上一交易日减少1.36点。中证500期指当月合约IC1802报收5747点,上涨58点,涨幅1.02%。成交量10648手,成交额122.61亿元,持仓13568手,较上一交易日减少1386手。中证500期指当月合约贴水19.48点,较上一交易日减少28.85点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国1月进口(按美元计)同比增36.9%,预期10.8%,前值4.5%;出口增11.1%,预期10.8%,前值10.9%;贸易顺差203.4亿美元,预期546.5亿,前值546.9亿。按人民币计,1月进口同比增30.2%,预期5.3%,前值0.9%;出口增6%,预期2.6%,前值7.4%;贸易顺差1358亿元,收窄59.7%。

    2、华泰宏观:1月出口形势总体不差,进口增速大幅超预期;预计2018年贸易将正向拉动GDP。国君宏观:2月份进出口数据可能会有所回落;预计18年出口增速将达8%。任泽平:全球新一轮增长周期,出口延续复苏。

    3、国务院办公厅印发《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》,力争到2020年,逐步建立起权责清晰、财力协调、标准合理、保障有力的基本公共服务制度体系和保障机制。《方案》自2019年1月1日起实施。

    4、央行2月8日未开展公开市场操作,连续十一日不进行公开市场操作,当日无逆回购到期。自1月25日实施普惠金融定向降准起至本周四,央行累计净回笼13700亿元。Shibor涨跌不一,隔夜Shibor涨0.1bp报2.5720%。

    5、全国发改系统农村经济工作会议提出,2018年重点抓好六方面工作:科学编制乡村振兴战略规划、提升农业发展质量和效益、加强水利等农村基础设施建设、加强生态保护与修复、着力改善农村民生创新乡村振兴融资机制。

    6、外管局:中国2017年四季度经常账户顺差622亿美元,资本和金融账户逆差622亿美元;2017年经常账户顺差1720亿美元,资本和金融账户逆差91亿美元。外管局国际收支司司长王春英表示,2018年我国跨境资金流动仍将保持总体稳定。

    产业:

    1、摩根士丹利研报称,中国国内天然气产量增长速度跟不上消费增长,由此将推动今年进口依赖率达到40%,到2024或2025年,这一比率更是会升至50%以上。

    2、据Marklines统计,2017年12月全球电动车销量16.13万辆,同比增长61%;2017年全年全球电动乘用车销量119.71 万,同比增加67%。2017年全球市场累计销量中国位列第一,完成56.74万辆,同比增长88.1%。

    3、工信部:拟对新能源汽车免征购置税目录进行动态管理。


    三、国内市场

    尽管外盘未再继续调整,但大盘却在蓝筹指标股大幅下跌拖累下,继续走出大幅调整走势,盘中跌破年线,市场恐慌并不大,个股涨多跌少,行情演化为典型的杀指数过程,只要有价格回落空间的,都出现了补跌走势。最终,大盘以下跌1.43%收盘,创业板上涨1.55%,上证50下跌2.76%,两市总成交量较前一交易日减少21.78%,这表明场外资金继续观望,场内资金加快调仓步伐,机构自救与机构杀跌交织,市场情绪波动较大,市场信心仍不足。量能急剧萎缩,个股活跃度提升,分化有所减小,当日有49家个股涨停,有21家个股跌停,涨幅超过5%个股有171家,跌幅超过5%个股有51家,尽管指标股下跌拖累大盘,但市场赚钱效应提升,超跌股成为资金关注对象,乐视网、ST保千里打开跌停,激活了市场抄底低价股的信心,有补跌要求的大盘蓝筹股则受到资金回避,市场“跷跷板”现象非常明显,市场步入指数去泡沫的过程。量能难以释放,杀跌动力减弱,赚钱效应回升,“八二”现象回归,是周四盘面主要特征。

    从技术上看,周四大盘继续大幅下挫,尾盘才收复部分失地,并呈价跌量缩态势(沪市价跌量缩,深市价涨量缩)。大盘年线失守,前期3250点平台盘中被击穿,尾盘收复3250点,日线MACD、SKD技术指标底背离,加之量能的急剧萎缩,日线偏离5日均线过远,6周涨幅,2周就击穿,市场严重超卖,短线大盘有望报复性反弹。

    近日,由于美国经济表现强劲,市场预期美联储会加快加息节奏,美元触底反弹,美元指数盘中收复90关口。与此同时,市场风险厌恶提升,高风险资产价格回落,全球股市震荡加大,大宗商品价格高位回落,原油价格从近71美元/桶回落至67美元/桶附近,甚至避险的黄金价格也形成向下拐点。美元反弹,人民币贬值压力加大,昨人民币兑美元在岸汇率盘中大跌600个BP,创8.11汇改以来最大单日跌幅,A股结构性行情将改变,人民币贬值有利于出口,有利于经济稳定运行,但对国内资产价格走势产生负面影响。尽管春节愈来愈近,但央行却连续11个交易日暂停逆回购,自1月25日实施普惠金融定向降准起至本周四,累计净回笼资金13700亿。尽管央行回笼资金力度非常大,但除跨春节的期限外,近期其它期Shibor利率并未明显上行,甚至中长期利率再度出现向下拐点走势,“普惠金融定向降准+临时准备金

    动用安排”所释放的流动性,足以应对央行大幅回笼的资金影响,节前流动性无忧。

    综合来看:近日A股调整,从开始被动型价格调整,转向主动性挤压指数泡沫的调整,大盘指数跌幅较大,流动性压力因素最后发酵,大盘失守年线,一轮完整的杀跌过程,矫枉已过正,意味着新一轮纠错行情即将产生,但趋势暂难扭转,3300点附近有短线压力,信心恢复非一日之功。操作上,多看少动,观望为主。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,以高抛为主。

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