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晨会纪要(20180212)
2018-2-12
来源:未知
点击数: 1710          作者:未知
  • 晨会纪要(20180212)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24190.90点,涨幅1.38%,周跌5.21%;纳斯达克指数收报6874.49点,涨幅1.44%,周跌5.06%;标普500指数收报2619.55点,涨幅1.49%,周跌5.16%。

    (2)英国富时100指数收报7092.43点,跌幅1.09%,周跌4.72%;德国DAX30指数收报12107.48点,跌幅1.25%,周跌5.30%;法国CAC40指数收报5079.21点,跌幅1.41%,周跌5.33%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21382.62点,跌幅2.32%,周跌8.13%;香港恒生指数收报29507.42点,跌幅3.10%,周跌9.49%。韩国首尔指数收报2363.77点,跌幅1.82%,周跌6.40%。

    2、COMEX 4月黄金期货收跌3.30美元,跌幅0.3%,报1315.70美元/盎司。 WTI 3月原油期货收跌2.15美元,跌幅3.52%,报59.00美元/桶。布伦特 4月原油期货收跌2.19美元,跌幅3.38%,报62.62美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报90.42,涨幅0.14%;美元兑人民币中间价报6.3194,涨幅0.59%;100日元兑人民币中间价报5.8192,涨幅1.30%;欧元兑人民币中间价报7.7447,涨幅0.57%;英镑兑人民币中间价报8.8057,涨幅1.12%。

    4、股指期货:期指主力合约2月9日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1802报收3781.2点,下跌216.4点,跌幅5.41%。成交量21304手,成交额244.55亿元,持仓16968手,较上一交易日减少377手,贴水59.45点,较上一交易日增加44.2点。上证50期指当月合约IH1802报收2773.6点,下跌164.6点,跌幅5.6%。成交量18733手,成交额156.9亿元,持仓11947手,较上一交易日减少1064手,贴水36.43点,较上一交易日增加26.59点。中证500期指当月合约IC1802报收5504点,下跌245.8点,跌幅4.27%。成交量11985手,成交额133.64亿元,持仓12730手,较上一交易日减少838手,贴水50.9点,较上一交易日增加31.42点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国1月CPI同比增1.5%,连续12个月低于2%,预期1.4%,前值1.8%。中国1月PPI同比增4.3%,预期4.4%,前值4.9%。统计局:1月CPI、PPI同比涨幅有所回落;受去年同期对比基数较高影响,食品价格同比下降0.5%,受大范围雨雪天气影响食品价格环比上涨2.2%;PPI涨势趋于稳定,4.3%的PPI同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为4.0个百分点,新涨价影响约为0.3个百分点。

    2、招商宏观评1月CPI、PPI:低温以及雨雪极端天气对于CPI而言仅是短期扰动;原油价格2月以来趋于下行,将显著减轻非食品通胀压力。国君固收:CPI环比不弱,去年基数太强。中金宏观:预计2月PPI同比增速仍将明显下滑,回落到3.8%左右。

    3、发改委发布开展“十三五”规划实施情况中期评估工作的通知,评估涉及防范化解金融、地方政府债务、房地产等重大风险,精准脱贫特别是深度贫困地区和特殊贫困人口脱贫,以及大气、水、土壤污染防治攻坚战等工作的推进情况。

    4、央行连续十三日暂停公开市场操作,周五无逆回购到期。Shibor涨跌不一,隔夜涨1.7bp报2.5890%。自1月25日实施普惠金融定向降准起至上周五,公开市场累计净回笼13700亿元。本周央行公开市场无逆回购到期,2月15日有2435亿MLF到期,顺延至2月22日到期。央行称,近期除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外,CRA(春节临时准备金)累计释放临时流动性近2万亿元。春节后将继续灵活搭配工具组合,维护流动性合理稳定。

    5、外管局:2017年四季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入66.14亿元,全年净流入202.02亿元;2017年四季度,我国境内金融机构对境外直接投资净流出73.75亿元,全年净流出190.83亿元。

    产业

    1、上海市七部门联合发布办法,对符合条件的纯电动汽车,按照中央财政补助1∶0.5给予本市财政补助;对符合条件的插电式混合动力(含增程式)乘用车,且发动机排量不大于1.6升的,按照中央财政补助1∶0.3给予本市财政补助。

    2、中汽协:中国汽车工业协会数据显示,2018年1月,我国汽车产销分别为268.83万辆和280.92万辆,同比增长13.61%和11.59%;新能源汽车共销售3.85万辆,同比增长4.3倍。新能源汽车产业链尤其是锂电池产业链上游高景气度有望延续,中长期来看,补贴退坡政策预期之下,行业洗牌加速。

    3、中核集团国内外在建的4台“华龙一号”核电机组,目前建设各节点均按期或提前完成。其中,“华龙一号”国内外首堆均已实现穹顶吊装,进入全面安装高峰期。目前中核集团在役核电机组17台,在建核电机组9台,年度发电量首破千亿千瓦时。

    4、经济参考报:为进一步促进我国新材料产业的发展,工信部将从今年开始继续制定和出台一系列产业促进政策和措施。在产业政策的促进下,新材料产业发展将保持良好的增长势头,预计到2025年产业总产值将达到10万亿元,并保持年均增长20%。


    三、国内市场

    既有大股东股票质押的资管计划不能延期影响,信托杠杆从1:2降至1:1影响,市场各种利空传闻影响,也有美股大幅回落引发的全球股市的断崖式下跌影响,内外因素共振,本周A股市场连续大幅下挫,市场人气遭受重挫,个股“闪崩”盘中不时出现。最终,上周大盘下跌9.6%,创业板下挫6.46%,上证50下跌10.76%,两市总成交量较前一周增加约3.17%,这表明场外资金观望为主,场内资金多杀多,市场情绪波动较大,信心严重匮乏。量能略有放大,沪市成交量急剧释放,深市成交量急剧萎缩,沪市多杀多,成为市场主要杀跌动力源,深市由于一直较弱,继续杀跌动力不足,超跌股多数拒绝深调,甚至走出连续大幅上涨走势,而一直坚挺的大盘蓝筹股,则成为本轮下跌行情的主要杀跌对象,市场指数泡沫破灭,前期超跌股则跌幅减小,甚至有的开始反弹,机构开始生产自救,补跌成为市场主要现象,只要有股价落差空间,股价就会出现杀跌。量能略有释放,大盘大幅回落,蓝筹遭受重挫,市场信心大减,是上周盘面主要特征。

    从技术上看,上周大盘低开低走,全周一路下跌,尾盘收复部分失地,并呈价跌量增态势(沪市价跌量增,深市价跌量缩),大盘连续击穿多个整数关口,尤其是3250点关口被击穿,年线的失守,打击了市场信心,大盘低点离去年低点仅一步之遥,价跌量增的量价关系,周线MACD指标的死叉,大盘弱势明显,但周线MACD、SKD指标的底背离,大盘再杀跌空间有限,短线也有望企稳。

    市场完成了一个从挤估值泡沫→挤价格泡沫→挤指数泡沫的过程,甚至矫枉过正,意味熊市运行周期至末端,是市场黎明前的黑暗,也是最难熬阶段,谁坚守到最后,谁就会迎来黎明前的曙光。短线大盘有望超跌反弹,形成逐步回抽年线走势,但信心恢复非一日之功,跌易涨难。对结构而言,跌出来的机会,将引发新一轮价值发现,股价跌透了的成长股,安全边际较高,给点阳光就灿烂,并将引领市场新热点。操作上,耐心等待企稳。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡反弹。

    2.操作策略:控制仓位,以反弹减仓为主。

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