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晨会纪要(20180301)
2018-3-1
来源:未知
点击数: 1618          作者:未知
  • 晨会纪要(20180301)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25029.20点,跌幅1.50%;纳斯达克指数收报7273.01点,跌幅0.78%;标普500指数收报2713.83点,跌幅1.11%。

    (2)英国富时100指数收报7231.91点,跌幅0.69%;德国DAX30指数收报12435.85点,跌幅0.44%;法国CAC40指数收报5320.49点,跌幅0.44%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22068.24点,跌幅1.44%;香港恒生指数收报30844.72点,跌幅1.36%;韩国首尔指数收报2427.36点,跌幅1.17%。

    2、COMEX 4月黄金期货收跌0.70美元,跌幅0.1%,报1317.09美元/盎司。WTI 4月原油期货收跌1.51美元,跌幅2.40%,报61.50美元/桶。布伦特 5月原油期货收跌1.87美元,跌幅2.81%,报64.65美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报90.66,涨幅0.33%;美元兑人民币中间价报6.3294,涨幅0.23%;100日元兑人民币中间价报5.8872,跌幅0.15%;欧元兑人民币中间价报7.7355,跌幅0.52%;英镑兑人民币中间价报8.7939,跌幅0.22%。

    4、股指期货:期指主力合约2月28日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1803报收4002点,下跌47点,跌幅1.16%。成交量19969手,成交额240.6亿元,持仓32039手,较上一交易日增加571手,贴水21.64点,较上一交易日增加4.66点。上证50期指当月合约IH1803报收2868.8点,下跌53.8点,跌幅1.84%。成交量14894手,成交额128.89亿元,持仓17485手,较上一交易日增加80手,贴水9.87点,较上一交易日增加0.37点。中证500期指当月合约IC1803报收5983.4点,下跌9.6点,跌幅0.16%。成交量10025手,成交额119.89亿元,持仓22847手,较上一交易日增加242手,贴水40.28点,较上一交易日增加9.32点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国2月官方制造业PMI为50.3,为2016年7月来新低,前值51.3;2月非制造业PMI为54.4,比上月回落0.9个百分点,高于去年同期0.2个百分点;2月综合PMI产出指数为52.9,虽比上月回落1.7个百分点,但仍高于临界点。可以看出,主要原因在生产指数、新订单的大幅减少,反映出2018年经济开局的疲弱。

    2、统计局:春节所在月PMI大多会出现调整,该指数回落属正常波动;非制造业PMI继续位于较高景气区间;综合PMI产出指数持续扩张,我国企业生产经营活动总体继续保持扩张态势。

    3、国君宏观:PMI回落可以由春节造成的季节扰动解释,剔除该因素后则相对平稳;中周期向上动能积聚态势未改;招商宏观:制造业PMI跌至近期新低,显示制造业生产扩张速度明显放缓。任泽平:18年风险来自金融收紧,机遇来自供改推进。

    4、央行公告称,临近月末财政支出力度加大,银行体系流动性总量处于较高水平,2月28日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期,因此无资金投放也无回笼。资金面有所收敛,Shibor除1年期品种小幅下跌外,其余品种全线上涨,7天Shibor涨4.5bp报2.9060%。

    5、统计局发布2017年国民经济和社会发展统计公报显示,去年GDP 82.7万亿,增速6.9%;中国常住人口城镇化率由57.35%增长到58.52%;人均可支配收入增7.3%。2017年中国经济实力实现新跃升。当年,中国国内生产总值(GDP)占世界经济的比重为15%左右,比5年前提高3个百分点以上,稳居世界第二位。

    6、外管局:中国1月服务贸易逆差218亿美元,上月为逆差206亿美元;1月国际货物和服务贸易顺差24亿美元。

    行业:

    1、交通部日前发出《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》,决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。试点主题重点包括基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务和新一代国家交通控制网六个方向。

    2、证监会发行部对相关券商做出指导,对四大新兴行业独角兽IPO“即报即审”,四个行业具体为生物科技、云计算、人工智能、高端制造。机构判断在行业总体监管背景下,医药、农业、游戏及房地产被列为不受审核欢迎行业。

    3、本届世界移动通信大会(MWC)大会上,许多知名电信企业展示了大量成熟5G技术以及多项5G应用。业内普遍认为,成熟的5G技术和应用集中亮相具有全球产业风向标的世界移动通信大会,意味着5G发展进入成熟期,有望于2020年如期在全球多地展开商用。5G正式商用后,将带动新一轮全球电信业和科技业发展,创造的经济产出或将突破10万亿美元。


    三、国内市场

    受隔夜美股大跌影响,周三A股各大股指集体低开,上证指数直接跌破年线和5日线,盘中尝试反攻但无功而返,收盘下跌0.99%报3259点。创业板低开高走,盘中一度大涨1.7%,午后强势震荡,收盘上涨0.58%报1753点,成功攻克60日线。从盘面来看,市场没有明显的热点,锂电池、软件服务、租售同权等板块涨幅居前,保险、酿酒、石油、银行等板块位居跌幅前列。个股明显分化,两市有34只个股涨停,同时有11只个股跌停。

    近几日市场出现了大小指数明显的分化行情,上证指数在金融、周期、消费白马的拖累下震荡回调,而创业板指数在科技股、创蓝筹等个股带动下延续反弹。短期出现这种风格转换并非毫无缘由。一方面是从舆论上利好中小创,新华网强调要加快创业板制度改革,要圆中国资本市场的“BATJ梦”,注册制改革授权延长至2020年,工信部近期频频调研科技龙头股公司,这些舆论有利于中小创的反弹。另一方面,部分消费白马股业绩不及预期导致机构资金出逃。在权重股的拖累下,上证指数短期仍有震荡回调要求,考虑到两会即将召开,大跌的概率并不大,首先关注节后首日的缺口位支撑。创业板指数是反弹不是反转,短期仍将震荡向好,后市不排除再度上攻年线的可能性。“两会”时间窗口已开启,大盘回落空间有限,回调蓄势只为后市运行更稳健,震荡盘升趋势不改变。轻指数、重个股,逢低布局。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减仓。

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