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晨会纪要(20180312)
2018-3-12
来源:未知
点击数: 1702          作者:未知
  • 晨会纪要(20180312)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25335.74点,涨幅1.77%;纳斯达克指数收报7560.81点,涨幅1.79%;标普500指数收报2786.57点,涨幅1.74%。

    (2)英国富时100指数收报7224.51点,涨幅0.30%;德国DAX30指数收报12346.68点,跌幅0.07%;法国CAC40指数收报5274.40点,涨幅0.39%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21469.20点,涨幅0.47%;香港恒生指数收报30996.21点,涨幅1.11%;韩国首尔指数收报2459.45点,涨幅1.08%。

    2、COMEX 4月黄金期货收涨2.30美元,涨幅0.2%,报1324.00美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨1.92美元,涨幅3.19%,报62.04美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.88美元,涨幅2.96%,报65.49美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收平,报90.13;美元兑人民币中间价报6.3451,涨幅0.34%;100日元兑人民币中间价报5.9641,涨幅0.07%;欧元兑人民币中间价报7.8089,跌幅0.51%;英镑兑人民币中间价报8.7603,跌幅0.35%。

    4、股指期货:期指主力合约3月9日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1803报收4103.6点,上涨44.8点,涨幅1.1%,成交量17675手,成交额216.67亿元,持仓26529手,较上一交易日减少1731手,贴水5.27点,较上一交易日减少7.13点。上证50期指当月合约IH1803报收2908.4点,上涨12.8点,涨幅0.44%,成交量12400手,成交额107.98亿元,持仓15890手,较上一交易日减少691手,升水0.2点,较上一交易日减少1.35点。中证500期指当月合约IC1803报收6198.8点,上涨106点,涨幅1.74%,成交量10397手,成交额127.99亿元,持仓18511手,较上一交易日减少1131手,贴水8.18点,较上一交易日减少27.93点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、国家主席习近平强调,长江经济带不搞大开发、要共抓大保护,来刹住无序开发的情况,实现科学、绿色、可持续的开发。

    2、中国2月CPI同比增2.9%,创2013年11月以来新高,预期2.5%,前值1.5%。2月PPI同比增3.7%,创15个月新低,预期增3.7%,前值增4.3%。统计局解读称,2月CPI环比涨幅比上月扩大0.6个百分点,主要是受春节因素和气温偏低双重影响,同比涨幅扩大主要受春节“错月”影响。

    3、中国2月新增贷款8393亿元人民币,预期9000亿元;2月末M2余额172.91万亿元,同比增8.8%。2月社会融资规模增量为1.17万亿元,比上年同期多828亿元;2月末社会融资规模存量为178.73万亿元,同比增长11.2%。

    4、国资委主任肖亚庆称,要推动中央企业战略重组,推动央企集团层面的股权多元化和混合所有制改革。 还称,2018年1-2月份,中央企业实现营业收入4.1万亿元,比去年同期增长10.9%,实现利润2066.7亿元,比去年同期增长了22.6%。下一步要支持鼓励中央企业进一步“走出去”,进一步加大国际化力度。  

    5、央行上周连续两日暂停公开市场操作。3月9日未开展公开市场操作。当日400亿逆回购到期,净回笼400亿。Shibor多数上涨,1个月期Shibor涨7.21bp报4.3265%。

    6、央行行长周小川:中国外汇储备并没有大的变化,预计货币可兑换方面中国开放程度还将加大。正稳步渐近推进资本项目可兑换。中国金融监管体制改革正在进行中;已经发生的金融机构和准金融机构风险需要抓紧处置;中国进入了稳杠杆和逐步降杠杆的阶段。货币政策未来应该逐渐从数量转移到对价格的关注。

    金融市场:

    1、证监会副主席姜洋在政协经济界小组讨论时称,交易所对退市规则做出细化安排,主要是强化了交易所一线监管责任,证券法中规定了交易所对企业有暂停上市、终止上市的职责。10日沪深交易所就出台《上市公司重大违法强制退市实施办法》征求意见,A股退市制度改革又向前迈进一步。

    2、3月12日,股票质押式回购新规将开始执行。这意味着股权质押更聚焦服务实体经济,风险把控更完善。有分析认为,由于新规的实施采取新老划断的原则,并且存量业务中受新规影响的规模不大,加上监管层与市场积极沟通,对市场冲击有限。

    3、银监会主席郭树清称,下一阶段影子银行和信托等领域是重点整治的对象。

    产业

    1、工信部长苗圩:已开始着手研究6G发展,也就是第六代移动通信。抓紧确定国家新能源汽车在2020后的占比,把这个工作做好了,取消燃油车时间表也就自然而然了;无人驾驶还得有一个比较长的时间,比如说八到十年。

    2、科技部部长万钢表示,要加快人工智能创新成果的转化应用,推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去,解决人们所关心的安全问题、健康问题和环保问题等。目前已启动了人工智能开源平台建设,下一步要加快实施人工智能关键技术的集成研发,马上就要发布人工智能项目指南和细则。

    3、汽车流通协会预测:对2018年汽车市场的判断稍显悲观,能够维持零增长已经是很好的情况,购买力不足是主要原因。中汽协:中国2月份乘用车销量报144万辆,同比下降22.1%;汽车销量报171万辆,同比下降20.8%;新能源汽车销量同比增加95.2%。


    三、国内市场

    尽管美股及周边市场波动较大,但A股市场在“独角兽”新政推动下,尤其是富士康快速IPO,让市场看到国家提振新兴产业决心与信心,大盘在“独角兽”四大行业领涨下,在以创业板为代表的中小创大幅上涨推动下,走出震荡反弹走势,并跨越站稳年线之上。最终,上周大盘以上涨1.62%收盘,创业板上涨4.77%,两市总成交量较前一周增加1.18%,这表明外在因素影响了场外资金入市步伐,但场内资金活跃度不减,机构加快了调仓步伐,市场情绪较高,信心有所恢复。量能略微增加,存量博弈为主,去年涨幅过高的蓝筹股,被场内机构资金减仓,去年跌幅较深的行

    业,如大数据、生物医药、军工、互联网等,则站在了政策的风口上,在政策的推动下,继续涨幅居前,形成新兴产业趋势性行情,市场热点较为突出且持续,赚钱效应较高,由于绝大多数股票经过两年来的“三轮”调整,资金敢于在新兴产业上追高,超跌且处于底部股,更是受到场外资金青睐,淡化估值是本轮行情特点。量能难以释放,题材全线活跃,存量博弈为主,风口发生转变,赚钱效应较高,是上周盘面主要特征。

    从技术上看,上周大盘高开高走,小幅震荡走高,以次高点收盘,并呈价涨量增态势。5周均线对大盘形成支撑,大盘站上3300点关口,周K线组合为二阳夹一阴的上攻形态,周线SKD指标金叉,短线大盘将挑战36周均线压力;日线技术指标显示,上周五大盘高开高走,一路震荡走高,并呈价涨量增态势。大盘收盘站在3300点之上,且连续二个交易日站在年线之上,且年线对大盘形成支撑,价涨量增及日线MACD多头加速,短线大盘延续上行趋势确立;分时图技术指标显示,中短时部分技术指标顶背离,短线盘中还有调整压力,但60分钟多条均线全部多头排列,将抑制大盘盘中回调空间;创业板价涨量增,连续二周放量,周线四连阳,不但放量站在年线,创年内新高,还放出本轮行情及今年以来的天量,场外增量资金介入明显,短线也偏离5日均线过远,超买态势明显,再冲高后,有技术性回抽确认走势出现,但周线MACD指标金叉,其中期行情确立,后市先挑战1937点附近压力。综合技术分析,大盘上行趋势确立,但震荡盘升为主,短期将挑战30日均线压力。操作上,轻指数、重个股,持仓观望。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡攀升。

    2.操作策略:控制仓位,观望为主,小幅减持。

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