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晨会纪要(20180329)
2018-3-29
来源:未知
点击数: 1625          作者:未知
  • 晨会纪要(20180329)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报23848.42点,跌幅0.04%;纳斯达克指数收报6949.23点,跌幅0.85%;标普500指数收报2605.00点,跌幅0.29%。

    (2)英国富时100指数收报7044.74点,涨幅0.64%;德国DAX30指数收报11940.71点,跌幅0.25%;法国CAC40指数收报5130.44点,涨幅0.29%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21031.31点,跌幅1.34%;香港恒生指数收报30022.53点,跌幅2.50%;韩国首尔指数收报2419.29点,跌幅1.34%。

    2、COMEX 4月黄金期货收跌17.80美元,跌幅1.3%,报1324.20美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.87美元,跌幅1.33%,报64.38美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.58美元,跌幅0.83%,报69.53美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报90.07,涨幅0.83%;美元兑人民币中间价报6.2785,跌幅0.05%;100日元兑人民币中间价报5.9559,涨幅0.03%;欧元兑人民币中间价报7.7910,跌幅0.39%;英镑兑人民币中间价报8.9015,跌幅0.42%。

    4、股指期货:期指主力合约3月28日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1804报收3809.2点,下跌71.4点,跌幅1.84%。成交量20547手,成交额236.88亿元,持仓29809手,较上一交易日增加1283手。贴水33.52点,较上一交易日增加18.25点。上证50期指当月合约IH1804报收2669.4点,下跌59.2点,跌幅2.17%。成交量16160手,成交额131.03亿元,持仓18494手,较上一交易日增加1480手。贴水25.43点,较上一交易日增加16.04点。中证500期指当月合约IC1804报收5915.2点,下跌53.8点,跌幅0.9%。成交量12729手,成交额151.15亿元,持仓20060手,较上一交易日增加974手。贴水58.14点,较上一交易日增加28.96点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平主持召开深化改革委员会会议,审议通过设立上海金融法院的方案,深化广东、天津、福建自贸区改革开放方案,通过规范金融机构资产管理业务的指导意见和加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见。会议指出,规范金融机构资产管理业务,要立足整个资产管理行业,坚持宏观审慎管理和微观审慎监管相结合、机构监管和功能监管相结合,按照资产管理产品的类型统一监管标准,实行公平的市场准入和监管,最大程度消除监管套利空间,促进资产管理业务规范发展。

    最新的信息显示过渡期有可能改为从发布之日算起,并且设定了比较长的期限,以使得市场平稳过渡。

    2、国务院总理李克强3月28日主持召开国务院常务会议,确定深化增值税改革的措施,进一步减轻市场主体税负;决定设立国家融资担保基金,推动缓解小微企业和“三农”等融资难题 。

    5月1日起国内制造业等行业增值税税率从17%降至16%,交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%,预计全年可减税2400亿元。

    3、央行连续四日暂停公开市场操作。央行公告称,考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,3月28日不开展公开市场操作。当日100亿逆回购到期,净回笼100亿;资金面整体延续宽松,Shibor多数下跌。

    4、财政部:1-2月国有企业利润总额3672.9亿元人民币,同比增长25.3%;全国国有及国有控股企业经济运行继续向好,石油石化、钢铁、电力、煤炭等重点行业效益指标大幅增长,国有企业收入和利润实现较快增长,利润增幅高于收入14.1个百分点。

    5、据环球时报,中国按照对等报复原则对美国产品采取加征关税等措施的清单接近制定完成,不久就会公布,该清单涉及大量美国主要对华出口商品。

    6、发改委与香港特别行政区政府签署《关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》。在金融与投资领域,推动基于香港平台发展绿色债券市场,推动两地资本市场进一步互联互通,鼓励香港与内地企业、金融机构共同参与和助力“一带一路”建设项目等。

    产业

    1、工信部启动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合系列调研。工信部表示,将进一步做好互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的跟踪研究与政策制定工作。

    2、广州市印发加快IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)产业发展五年行动计划。计划指出,到2020年,全市IAB产业规模年均增长15%以上,总规模超10000亿元。

    3、2018全球能源互联网大会28日发布的《全球能源互联网骨干网架研究》报告预计,2018-2025年骨干网架总投资将达3900亿美元,全球能源互联网总投资约38万亿美元。报告指出,在全球能源配置中,电力贸易将逐步成为全球能源贸易的主要形式,形成多种能源跨时区互补、跨季节互济、全球配置的电力流格局。


    三、国内市场

    既受隔夜美股大跌,周边市场随之大跌影响,也受茅台分红方案低于预期,低股息率打击了白马股走势,市场对价值投资产生怀疑,上证50破位运行,拖累周三大盘走出调整走势。最终,大盘以下跌1.40%收盘,创业板下跌0.52%,上证50下跌1.94%,两市总成交量较前一交易日减少约7.51%,这表明周边市场走低,抑制了场外资金流入步伐,场内资金存量博弈,调仓节奏并未放缓,市场情绪波动较大,市场信心有所不足。量能有所萎缩,个股活跃度有所降低,分化有所加大,白马股受到资金减持,短期涨幅过高股被获利了结,底部股受到资金青睐,恒者恒强,弱者恒弱,只是恒弱之间较去年却恰相反,当日有48家个股涨停,有13家个股跌停,涨幅超过5%个股有108家,跌幅超过5%个股有107家,个股跌多涨少,涨幅居前的为生物医药、工业互联网、环保、医疗器械等,跌幅居前的为白酒、农业、军工、保险等,市场赚钱效应所在,却有所降低,市场防御性提升。量能难以释放,赚钱效应降低,系统压力加大,白马受到减持,是周三盘面主要特征。

    从技术上看,周三大盘低开之后,盘中一度冲高,随后逐步走低,走出盘中“过山车”走势,并呈价跌量缩态势。5日均线对大盘形成反压,中长短期均线均空头排列,由于大盘超过三个交易日未回补缺口,大盘向下“岛型反转”确立,中期形成向下调整趋势,今年低点3062点后市面临考验,但由于大盘K线组合为底部“射击之星”,大盘技术上有反弹要求。内在流动性短期改善,外在汇率处强势,内外因素共振,有利短线大盘稳定运行。但宏观降杠杆力度不减,人民币持续升值的基础不牢,不确定性因素较大,大盘中期走势难乐观,流动性不足,A股更无系统性机会。昨大盘走低,确定了向下“岛型反转”,即便短线有反弹,但技术上确立了中期调整趋势。基本面与技术面都确认二季度 A 股行情较为艰苦,甚至不排除大盘创年内新低,但结构性机会也是在每一次调整中出现。操作上,轻指数、重个股。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡调整。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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