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晨会纪要(20180416)
2018-4-16
来源:未知
点击数: 1472          作者:未知
  • 晨会纪要(20180416)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24360.14点,跌幅0.50%;纳斯达克指数收报7106.65点,跌0.47%;标普500指数收报2656.30点,跌幅0.29%。

    (2)英国富时100指数收报7264.56点,涨幅0.09%;德国DAX30指数收报12442.40点,涨幅0.22%;法国CAC40指数收报5315.02点,涨幅0.11%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21778.74点,涨幅0.55%;香港恒生指数收报30808.38点,跌幅0.07%;韩国首尔指数收报2455.07点,涨幅0.51%。

    2、COMEX 6月黄金期货收涨6.00美元,涨幅0.5%,报1347.90美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.48%,报67.39美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.55美元, 涨幅0.76%,报72.57美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报89.81,涨幅0.04%;美元兑人民币中间价报6.2898,涨幅0.10%;100日元兑人民币中间价报5.8617,跌幅0.32%;欧元兑人民币中间价报7.7498,跌幅0.28%;英镑兑人民币中间价报8.9467,涨幅0.40%。

    4、股指期货:期指主力合约4月13日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1804报收3860.4点,下跌34.8点,跌幅0.89%。成交量17798手,成交额207.65亿元,持仓23531手,较上一交易日减少1368手。贴水10.74点,较上一交易日增加4.5点。上证50期指当月合约IH1804报收2720.8点,下跌30.6点,跌幅1.11%。成交量12714手,成交额104.65亿元,持仓14579手,较上一交易日减少858手。贴水5.6点,较上一交易日增加3.1点。中证500期指当月合约IC1804报收6010点,下跌10.4点,跌幅0.17%。成交量10134手,成交额122.17亿元,持仓17716手,较上一交易日减少892手。贴水17.19点,较上一交易日减少11.34点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布,中央已研究制定《关于海南深化改革开放的指导意见》,支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。支持海南设立国际能源、航运大宗商品等交易场所。意见还指出,鼓励海南发展赛马运动等项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票;鼓励探索知识产权证券化;在海南岛逐步禁止销售燃油汽车;坚决防范炒房炒地投机行为。

    2、统计局:服务业已成为我国经济发展的主动力,2017年我国服务业增加值427032亿元,占GDP的比重为51.6%,超过第二产业11.1百分点,成为我国第一大产业;服务业增加值比上年增长8.0%,高于全国GDP增长1.1个百分点,连续5年增速高于第二产业。

    3、中国3月新增贷款11200亿元人民币,预期10500亿元,前值8393亿元;M2同比增长8.2%,预期增8.9%,前值增8.8%。中国3月社会融资规模增量为1.33万亿元,上年同期2.12万亿元,预期1.8万亿元。

    4、初步统计,2018年一季度社会融资规模增量累计为5.58万亿元,比上年同期少1.33万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4.85万亿元,同比多增3438亿元。

    5、央行连续四日不进行公开市场操作,周五无逆回购到期。本周累计净回笼1000亿。央行公开市场下周有200亿逆回购到期,并有800亿国库现金定存和3675亿MLF到期。市场人士表示,下周在税期高峰和MLF到期影响下,央行重启资金投放仍是大概率事件。

    6、新华社:世贸组织日前将今年全球贸易增长预期由此前的3.2%上调至4.4%,并指出中国经济结构改革长期来看将对全球贸易增长提供支撑,中国经济转型有助于全球经济实现稳定、可持续增长。

    产业:

    1、工信部:由我国提出的《智能制造服务平台 制造资源/能力接入集成要求》标准提案,获IEC批准,成为全球首个面向智能制造服务平台的国际标准,并正式发布。

    2、第二届世界智能大会将于5月中旬在天津举行。天津将加快智能科技产业发展,与蚂蚁金服集团签署协议,在交通出行、商业、民生、政务等领域开展合作,打造北方首个“无现金城市”。

    3、三大运营商将在雄安新区实施千兆光纤一步到位,雄安可能成为中国率先规模商用实验5G的地区。


    三、国内市场

    受外围市场波动影响,上周A股市场整体呈现出冲高回落走势,沪指周中摸高至3220点后震荡回落,创业板指数则在1830点一带展开盘整。近期地缘局势不确定性加剧,将阻碍市场信心的恢复,加上经济数据不及预期的表现和缴税时间点到来,本周市场尚不具备快速走出盘整格局的能力,沪指大概率在3100点至3200点间震荡蓄势。建议投资者保持谨慎,关注消息面变化。    

    回顾上周盘面表现,结构型分化继续伴随市场运行,大中小市值品种间的跷跷板格局在后半周愈发明显。同时,市场热点多样但较为散乱,并保持了较快的切换节奏,资金关注标的主要分为两类,一类是家电、银行、钢铁等调整后尚未反弹的超跌白马蓝筹;一类是存在消息面刺激的板块,如在中美贸易摩擦背景下活跃的北斗导航、人工智能等进口替代概念,受中东地缘局势紧张影响,石油石化、有色金属等资源类品种一度拉升,多元金融、医疗保健、车联网等主题品种也表现较好。整体来看,市场未能形成清晰的领涨主线,资金短线快炒主题概念的痕迹十分明显,场内赚钱效应无法得到持续提升,显然难对场外增量资金形成吸引。同时,权重蓝筹和中小创品种之间的交替活跃,意味着存量博弈的格局尚未得到有效改善,这不仅使得市场周初以权重为主力的上行无果而终,也在后续震荡中导致抛压频频涌出,加大了指数走出阶段性底部的难度。     

    中美贸易摩擦、中东地缘局势变动等不确定因素导致全球市场避险情绪升温,无疑对A股市场增量资金入市存在不利影响,同时市场自身内在上涨动能的形成也需要来自业绩、流动性和政策的三重提振。从最新公布的一系列经济数据表现来看,3月PPI增速下行,进出口数据首现逆差,国内外需求波动显示我国经济增速仍面临一定的下行压力。此外,已披露一季报业绩预告向好的公司比例较2017年同期有所下滑。从资金面来看,在央行连续暂停公开市场逆回购之际,各期上海银行间同业拆放利率普遍走低,显示出当前流动性环境基本保持相对稳定。从政策角度来看,近期我国产业利好政策密集发布,且多集中在新兴产业领域,这将为市场带来源源不断的结构型投资机会,有助于维系场内市场人气。    

    结合技术角度观察,上周沪指未能实现对上方跳空缺口回补,指数盘中冲高至30日均线后震荡走低,失守多条短期均线,该位置一带将对短期市场运行形成较强的压制。同时,从60分钟级别分时图看,指数加速下滑伴随量能小幅释放,MACD指标红柱转绿形成死叉,预示短线市场仍有继续整理,甚至有回踩整数关口支撑的要求。另外,创业板指数在持续盘整后重心下移,日线级别技术形态趋弱,短线关注下方年线一带支撑及其后技术反弹的力度。在操作上,建议短线保持谨慎,控制仓位,逢低布局,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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