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晨会纪要(20180419)
2018-4-19
来源:未知
点击数: 1609          作者:未知
  • 晨会纪要(20180419)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24748.07点,跌幅0.16%;纳斯达克指数收报7295.24点,涨幅0.19%;标普500指数收报2708.64点,涨幅0.08%。

    (2)英国富时100指数收报7317.34点,涨幅1.26%;德国DAX30指数收报12590.83点,涨幅0.04%;法国CAC40指数收报5380.17点,涨幅0.50%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22158.20点,涨幅1.42%;香港恒生指数收报30284.25点,涨幅0.74%;韩国首尔指数收报2479.98点,涨幅1.07%。

    2、COMEX 6月黄金期货收涨4.00美元,涨幅0.3%,报1353.50美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨2.23美元,涨幅3.35%,报68.75美元/桶。布伦特6月原油期货收涨2.22美元,涨幅3.10%,报73.80美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报89.61,涨幅0.12%;美元兑人民币中间价报6.2817,涨幅0.07%;100日元兑人民币中间价报5.8661,涨幅0.14%;欧元兑人民币中间价报7.7682,跌幅0.02%;英镑兑人民币中间价报8.9774,跌幅0.23%。

    4、股指期货:期指主力合约4月18日涨跌各半。其中,沪深300期指当月合约IF1804报收3754点,下跌5.6点,跌幅0.15%。成交量20289手,成交额228.33亿元,持仓14172手,较上一交易日减少4764手。贴水12.28点,较上一交易日增加2.44点。上证50期指当月合约IH1804报收2649.2点,上涨1.2点,涨幅0.05%。成交量14428手,成交额114.66亿元,持仓9776手,较上一交易日减少2310手。贴水4.57点,较上一交易日增加2.07点。中证500期指当月合约IC1804报收5951点,上涨62.4点,涨幅1.06%。成交量13007手,成交额153.53亿元,持仓10946手,较上一交易日减少3258手。贴水19.66点,较上一交易日增加16.8点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、发改委:将采取更大力度的措施改善外商投资环境,在“中国制造2025”政策、企业上市等方面,给予内外资企业同等待遇。近期发布引导对外投融资基金健康发展意见,推动形成全面开放新格局,拓宽社会资本参与渠道,支持国内各类机构参与出资,加强与国际金融机构合作。

    2、发改委:正研究批复9家央企下属企业混改试点方案,第三批试点企业共31家(已有10家获省政府批复);全力推动支持海南新一轮改革开放政策措施的细化实化;积极推进煤电联营和兼并重组;乡村振兴战略规划(2018-2022年)已形成送审稿,。

    3、央行周三进行1500亿7天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1500亿。央行上日等量续作3675亿MLF,此外宣布定向降准1%,释放4000亿增量资金。Shibor多数下跌,短端品种持续上涨。

    4、财政部公布数据显示,一季度土地出让收入延续去年高增长,国有土地使用权出让收入约1.33万亿元,同比增长41.8%。查询数据显示,去年全年我国国有土地出让收入规模约5.21万亿元,同比增长40.7%。

    5、中国3月末央行外汇占款21.5万亿元人民币,较上月增加78.38亿元。央行:3月末四大行人民币贷款总额44.2万亿元,3月新增人民币贷款3040亿元。

    6、发改委和国家能源局透露,一季度,我国发用电延续了去年四季度以来的快速增长态势,全社会用电量1.6万亿千瓦时,同比增长9.8%,增速为近年来较高水平。

    产业:

    1、贸易战方面:北京时间4月18日,美国向WTO提交文件《美国对来自中国的某些商品的关税措施》,同意就301征税措施与中国进行磋商。美国明确将禁止当地运营商用补贴采购中国电信设备,包括华为科技有限公司和中兴通讯公司在内。对中国产钢制轮毂产品发起“双反”调查;澳大利亚对我铁道轮毂发起反倾销反补贴调查。显示出特朗普政府在一边释放谈判意愿,一边扩大贸易争端。

    2、国家统计局公布,中国3月70个大中城市新建商品住宅价格中,55座城市环比上涨,前值44座;其中,北京升0.1%、上海升0.2%、广州升0.2%、深圳降0.1%。


    三、国内市场

    沪指昨日探底回升,盘中一度下探至3041.63点,创今年以来新低,最终收盘小幅上涨0.80%,收报3091.40点;创业板指走势更强,收盘大涨2.16%,收报1822.26点。两市合计成交4945亿元,行业板块多数收涨,国产芯片概念股井喷。央妈定向降准的利好并没有直接挽回A股跌跌不休的颓势,多少被套牢的投资者都借着高开机会逃命跑路,

    周三早盘A股在冲高后迅速回落并一度创新低。但正所谓不破不立,越是在市场接近崩溃边缘的时候奇迹往往也相伴而生,最终两市双双探底回升迎来绝地大反击,大盘收出长十字星,创业板大涨2%。当然,消息面这一利好也对周三报复性反弹起到了推波助澜的作用。午后传出管新规正式公布时间将推迟,这其实也是监管层审时度势的结果,在A股行情如此千钧一发的关键时刻倘若继续强推资管新规进一步制造监管利空无疑会让A股面临死亡边缘,甚至可能会再度触发系统性风险,而这显然与中央最高层强调的不发生处置系统性金融风险的风险初衷相违背,所以监管层才会采取“缓兵之计”。不过长期来看,悬在A股头顶的这把达斯克里斯之剑并没有真正摘除,只不过是时间推迟了而已。

    周三两市双双探底回升表明但A股进一步大跌风险已解除,市场将获得短暂喘息机会,但考虑到臭名昭著的“419”魔咒将至会对市场情绪造成一定冲击,A股局部余震依旧不断。千万别乐观认为新一轮强势反弹正在路上,在经历短暂普涨后个股强弱分化将会再度显现,所以在技术性反抽过后又是一轮去弱换强的调仓换股窗口期。周二央行宣布定向降准,释放中长期流动性,置换商业银行的MLF,并对冲本月中下旬缴税,昨又通过OMO方式,释放1500亿短期流动性。全额续作MLF,并上调招标利率后,立即大规模定向降准,央行此举意在降低银行负债成本与经营压力,以缓解流动性压力,这也从侧面反映出,二季度市场流动性非常紧,央行只能通过定向降准来缓解流动性,但并不代表货币政策转向,毕竟今年是宏观降杠杆之年,在目标未实现之前,货币政策仍难松,只有财政政策还可期待,A股仍以结构行情为主。操作上,波段操作,控制仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,波段操作。

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