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晨会纪要(20180503)
2018-5-3
来源:未知
点击数: 1447          作者:未知
  • 晨会纪要(20180503)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报23924.98点,跌幅0.72%;纳斯达克指数收报7100.90点,跌幅0.42%;标普500指数收报2635.67点,跌幅0.72%。

    (2)英国富时100指数收报7543.20点,涨幅0.30%;德国DAX30指数收报12802.25点,涨幅1.51%;法国CAC40指数收报5529.22点,涨幅0.16%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22472.78点,跌幅0.16%;香港恒生指数收报30723.88点,跌幅0.27%;韩国首尔指数收报2505.61点,跌幅0.39%。

    2、COMEX 6月黄金期货收跌1.20美元,跌幅0.1%,报1305.60美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨0.68美元,涨幅1.01%,报67.93美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.31%,报73.36美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报92.71,涨幅0.26%;美元兑人民币中间价报6.3670,涨幅0.44%;100日元兑人民币中间价报5.7917,跌幅0.09%;欧元兑人民币中间价报7.6274,跌幅0.57%;英镑兑人民币中间价报8.6566,跌幅1.82%。

    4、股指期货:期指主力合约5月2日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1805报收3758.8点,上涨9.6点,涨幅0.26%,成交量15956手,成交额179.64亿元,持仓22849手,较上一交易日减少573手,贴水4.85点,较上一交易日减少6.03点。上证50期指当月合约IH1805报收2659.6点,上涨3.8点,涨幅0.14%,成交量11626手,成交额92.63亿元,持仓14837手,较上一交易日减少1177手,升水6.87点,较上一交易日增加6.41点。中证500期指当月合约IC1805报收5827.8点,下跌14.2点,跌幅0.24%,成交量9384手,成交额109.36亿元,持仓18711手,较上一交易日减少176手,贴水27.52点,较上一交易日增加18.74点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、美总统特使、财长姆努钦将于5月3日率团访华,刘鹤将与美方代表团交换意见。外交部表示,只要美方有诚意而来,双方的磋商就是建设性的。

    2、国务院总理李克强5月2日主持召开国务院常务会议:采取措施将企业开办时间和工程建设项目审批时间压减一半以上,进一步优化营商环境;在北京、上海、南京等16个地区开展试点,改革精简房屋建筑、城市基础设施等工程建设项目审批全过程和所有类型审批事项;通过《人力资源市场暂行条例(草案)》。

    3、央行周三进行2000亿元7天期逆回购操作,当日有2000亿元逆回购到期(均为前两日到期顺延),完全对冲当日到期量。资金面明显改善,Shibor全线下跌,7天Shibor跌8bp报2.8920%。

    4、中国4月财新制造业PMI 51.1,延续11个月以来轻微增长趋势,前值51。统计局公布的4月制造业PMI为51.4,较上月微降0.1个百分点。财新智库莫尼塔研究董事长钟正生:4月财新中国制造业PMI仍处于较好景气区间内,但出口形势较严峻,经济增长对内需的依赖度显著上升。

    5、发改委近日印发《2018年国家综合配套改革试验区重点任务》,明确天津滨海新区、山西省、辽宁沈阳经济区、黑龙江“两大平原”、上海浦东新区、浙江义乌市等12个国家综合配套改革试验区2018年重点改革任务。   

    产业

    1、财政部:自5月1日至2020年12月31日,对动漫企业增值税一般纳税人销售其自主开发生产的动漫软件,按照16%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分,实行即征即退政策;动漫软件出口免征增值税。  

    2、工信部发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知。实施LTE网络端到端IPv6改造。TE网络IPv6改造。加快固定网络基础设施IPv6改造,推进应用基础设施IPv6改造,开展政府网站IPv6改造与工业互联网IPv6应用。

    3、工信部:一季度,基础和新兴领域产品生产增速较快,其中生产集成电路399.9亿块,同比增长15.2%。

    4、商务部提出重点推进消费升级工作,相关政策有望于近期密集发布。具体而言,今年商务部将启动“消费升级行动计划”,准确把握消费升级新特点、新趋势,加快贯彻落实行动计划,从扩大服务消费、发展中高端消费、促进绿色循环消费、推动消费渠道升级、营造良好消费环境五个方面着手,因地制宜,注重创新,着力推进消费升级。

    5、今年3月我国重卡市场产销两旺,创历史新高,4月份的国内销售重卡1.6万辆,全口径下预计销售重卡1.8万辆,同比增长27%。机构分析,重卡市场回暖,重卡消费升级、基建投资增长、环保政策趋严、更新换代需求和一带一路带来的海外需求等多方面因素叠加,2018年重卡全年销量有望维持高位运行。


    三、国内市场

    尽管节前资管新规落地,市场解读为利好,节日期间外盘走势也基本平稳,但节后大盘并未走出市场预期的大幅反弹走势,而是围绕着前一收盘点位大幅震荡整理,市场活跃度降低。最终,大盘以微幅下跌0.03%收盘,创业板下挫0.22%,两市总成总成交量较前及一交易日减少6.55%,这表明内外不确定性导致场外资金继续观望,场内资金腾挪力度减弱,市场情绪不高,信心不足。量能继续萎缩,个股活跃度降低,分化继续加大,当日有27家个股涨停,有42家个股跌停,涨幅超过5%个股有118家,跌幅超过5%个股有210家,当日涨幅居前的为生物医药、券商、家电、食品饮料等,跌幅居前的为软件开发、次新股、煤炭、钢铁等,市场热点盘中转换较快,甚至散乱,热点可持续性不高,市场难有赚钱效应,亏钱效应不断提升,既有获利了结因素干扰,也有业绩因素扰动,市场稳定性不足,信心严重匮乏,迷茫导致市场短期化行为为主。量能难以释放,个股活跃度降低,赚钱效应降低,难有持续热点,是节后第一个交易日盘面主要特征。

    从技术上看,节后第一交易日,大盘高开之后便盘中涨幅震荡整理,尾盘才收复当日失地,并呈价跌量缩态势。5日均线对大盘形成反压,前一低点有对大盘形成支撑,10日均线得而复失,大盘重心略微上移,量能的萎缩表明市场杀跌动力减弱,但上行动力也不足,继续呈现“鸡肋”态势。短线大盘3080点附近有一定压力,3100点上方压力较大,底部箱体震荡,突破后的台阶式运行还是主基调,但方向选择则由外力推动。

    本周,二个事件值得关注,其一是美国贸易代表团将来华进行贸易谈判,此次能否谈判成功,仍存在较大不确定性,谈判结果不但对中美经济,甚至对全球经济走势产生重大影响;其二是本周的美联储会议,尽管市场预期美联储此次不会加息,加息预期也在 6 月,但会议内容关乎年内加息次数,这才是美联储货币政策不确定性的关键所在。外在系统性风险继续存在,既有中美贸易争端问题,也有全球流

    动性收紧问题,前者关系到中美乃至全球经济走向,后者关系到全球金融风险能否出现,都对中美股市,甚至全球股市走势产生影响。经济仍处于筑底过程,货币偏紧的态势难改;地缘政治虽改善,但贸易争端解决进展如何,内外因素仍存较大不确定性。目前,市场基本面、政策面、技术面的累积到爆发周期时点未到,市场时空转换进行中,A 股共振反转条件不具备,震荡盘底的运行方式仍是短期主基调,现有存量资金难以推动大盘股,大盘呈“鸡肋”态势,操作上逢高减仓,控制仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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