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晨会纪要(20180511)
2018-5-11
来源:未知
点击数: 1547          作者:未知
  • 晨会纪要(20180511)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24739.53点,涨幅0.80%;纳斯达克指数收报7404.97点,涨幅0.89%;标普500指数收报2723.07点,涨幅0.94%。

    (2)英国富时100指数收报7700.97点,涨幅0.50%;德国DAX30指数收报13022.87点,涨幅0.62%;法国CAC40指数收报5545.95点,涨幅0.20%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22497.18点,涨幅0.39%;香港恒生指数收报30809.22点,涨幅0.89%;韩国首尔指数收报2464.16点,涨幅0.83%。

    2、COMEX 6月黄金期货收涨9.30美元,涨幅0.7%,报1322.30美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨0.26美元,涨幅0.37%,报71.40美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.35%,报77.56美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报92.71,跌幅0.43%;美元兑人民币中间价报6.3768,涨幅0.05%;100日元兑人民币中间价报5.8071,跌幅0.60%;欧元兑人民币中间价报7.5557,跌幅0.06%;英镑兑人民币中间价报8.6386,涨幅0.04%。

    4、股指期货:期指主力合约5月10日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1805报收3897.8点,上涨36点,涨幅0.93%,成交量16055手,成交额186.99亿元,持仓21184手,较上一交易日增加348手,升水4.74点,较上一交易日增加7.36点。上证50期指当月合约IH1805报收2734.2点,上涨20.6点,涨幅0.76%,成交量11000手,成交额90亿元,持仓13267手,较上一交易日增加216手,升水4.8点,较上一交易日增加3.44点。中证500期指当月合约IC1805报收6036.4点,上涨36.6点,涨幅0.61%,成交量8003手,成交额96.31亿元,持仓17880手,较上一交易日减少181手,贴水4.17点,较上一交易日减少14.06点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国4月CPI同比涨1.8%,前值2.1%;4月PPI同比涨3.4%,为近7个月来首次增幅扩大,前值3.1%。统计局:4月CPI环比下降,食品价格下降1.9%,影响CPI下降约0.38个百分点;4月CPI同比涨幅回落,猪肉价格同比下降16.1%,影响CPI下降约0.43个百分点。 

    2、国君宏观评通胀数据:下一阶段货币政策将继续维持稳健中性,短期内中国无通胀压力,预计央行6月跟随美联储加息概率较低;华泰宏观:预计二季度CPI中枢在2%左右,5-6月通胀同比或小幅回升,短期不会对货币政策形成太大制约。

    3、商务部:中国今年全年消费市场预计将保持平稳较快增长;中俄贸易今年可能超过1000亿美元,有望保持双位数增长;希望与日韩尽早达成高质量的自贸协定。

    4、商务部回应“中方应邀派团赴美进行经贸磋商”等问题:希望中美经贸关系能够成为推动全球经济持续增长的强大动力;中方始终不希望打、也不怕打贸易战;关于中美经贸磋商,希望中美共同努力,实现互利共赢。

    5、央行行长易纲在日本东京出席第七次中日韩领导人会议期间,会见了日本央行行长黑田东彦,双方就中日央行间合作、双边本币互换等议题交换意见。关于双边本币互换,双方已达成原则共识,将尽快完成后续工作。

    6、央行公开市场周四进行200亿7天、100亿14天逆回购操作,当日500亿逆回购到期,净回笼200亿。Shibor多数下行,7天shibor报2.7230%,下跌 1.10个基点。

    产业

    1、农业农村部、财政部发布通知,要求做好2018年农业生产发展等项目实施工作,推动农业供给侧结构性改革;因地制宜推广政府与社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息等方式,撬动更多金融和社会资本投向农业农村。

    2、针对欧委会近日发布公告对源自中国进口的卡客车轮胎征收临时反倾销税,商务部新闻发言人高峰10日表示,中方对此强烈不满,敦促欧方切实履行中国加入世贸组织议定书第15条相关义务,在反倾销调查中给予中国企业公平待遇。

    3、据全国乘联会厂家数据,4月份新能源乘用车销量达到7.3万辆,同比增长150%,环比3月增长31%。全国乘联会秘书长崔东树指出,4月销量大增是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现,尤其是插电混动和A级电动车的销量增长很快。机构认为,由于今年补贴政策缓冲期的存在,新能源汽车销量继续保持强劲增长,增速甚至略超市场预期。

    4、据悉,我国已着手建立区块链国家标准,以从顶层设计推动区块链标准体系建设,预计最快将于2019年底完成。工信部电子工业标准化研究院区块链研究室主任李鸣表示,目前有关区块链国家标准计划已经公布,相关部门也将组建全国区块链和分布式记账技术标准化委员会。

    三、国内市场

    本周四A股上涨,截至收盘,上证综指涨0.48%至3174.41点,深证综指涨0.52%至1844.04点,中小板、创业板综指分别涨0.44%、0.61%。盘面看:周四大盘呈现小幅反弹的走势,早盘受前夜美股上涨的影响两市跳高开盘,开市后股指小幅下滑,创业板由红翻绿,午后股指横盘整理,尾盘1小时两市股指快速拉升翻红,收盘两市均是一根带下影线的小阳线,量能放大。各大指数继续上攻,量能有所放大但指数涨幅有限,今日收出的是一根吊颈线,这种K线在连续上涨数日后出现也是需要适当谨慎的。创业板短期4连阳,各大指数继续向上档压力区挺进,上证指数继续关注3200点区域的缺口压力,创业板则是关注前期1900点高点区域的压力,股指进入上述压力区可适当考虑减仓。白酒、医药等消费股持续走强,题材股近期的炒作主要是超跌股的突然启动,只有消费股才是资金持续关注的对象。随着各大指数逼近上档压力区,操纵上应更多的考虑安全性。

    资金面上:今年内外流动性很紧,香港连续19个交易日提升3个月期Hibor利率,抬高资金价格,力保汇率稳定。国内虽不至于再现当年“钱荒”,但周边金融市场动荡,将迫使国内流动性易紧难松,这也是近期国内资金价格走高的内在因素所在。从过往历史经验看,当流动性匮乏到极致时,恰是市场艰难筑底过程的尾声段,二级市场流动性不足以支撑大盘蓝筹股走高,大盘只能底部步履蹒跚式运行,个股走势则跌宕起伏,股价回归其应有的本位,为后市形成合力向上的“共振”创造有利条件。

    近日,创业板ETF规模飙升,今年以来其份额增长2.5倍,创业板50与上证50指数之间走势形成巨大剪刀差。防范金融风险,内外流动性收紧,是今年行情只能是结构性,难以形成系统性行情的内在因素之一,新旧动能转换又推动资源向新兴产业配置。我们观点明确,今年行情主线在创业板蓝筹,行业主线在“独角兽”四大产业,心无旁骛。操作上,逢低布局,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡反弹。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减仓。

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