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晨会纪要(20180515)
2018-5-15
来源:未知
点击数: 1502          作者:未知
  • 晨会纪要(20180515)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24899.41点,涨幅0.27%;纳斯达克指数收报7411.32点,涨幅0.11%;标普500指数收报2730.13点,涨幅0.09%。

    (2)英国富时100指数收报7710.98点,跌幅0.18%;德国DAX30指数收报12977.71点,跌幅0.18%;法国CAC40指数收报5540.68点,跌幅0.02%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22865.86点,涨幅0.47%;香港恒生指数收报31541.08点,涨幅1.35%;韩国首尔指数收报2476.11点,跌幅0.06%。

    2、COMEX 6月黄金期货收跌2.50美元,跌幅0.2%,报1318.20美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨0.47美元,涨幅0.66%,报71.17美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.28美元,涨幅1.66%,报78.40美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报92.68,涨幅0.14%;美元兑人民币中间价报6.3345,跌幅0.28%;100日元兑人民币中间价报5.7934,跌幅0.15%;欧元兑人民币中间价报7.5703,涨幅0.02%;英镑兑人民币中间价报8.5814,跌幅0.04%。

    4、股指期货:期指主力合约5月14日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1805报收3912.2点,上涨33点,涨幅0.85%。成交量15499手,成交额181.8亿元,持仓18693手,较上一交易日减少1735手。升水2.91点,较上一交易日减少0.45点。上证50期指当月合约IH1805报收2756点,上涨25.4点,涨幅0.93%。成交量10859手,成交额89.71亿元,持仓12187手,较上一交易日减少392手。升水2.46点,较上一交易日减少1.42点。中证500期指当月合约IC1805报收5964点,下跌28.6点,跌幅0.48%。成交量8415手,成交额100.74亿元,持仓15674手,较上一交易日减少1502手。贴水3.55点,较上一交易日减少5.21点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、国务院副总理刘鹤将应邀于5月15-19日赴美,将同美国财政部长姆努钦率领的美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。外交部表示,中方高度赞赏美方有关中兴通讯的表态。此前特朗普发推特称,将帮助中兴恢复业务。美商务部长罗斯也表示,机构将“非常迅速地”权衡减轻对中兴通讯的处罚。预计美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令。

    2、央行周一不进行逆回购操作,开展1560亿1年期MLF操作,中标利率3.3%。当日无逆回购到期,有1560亿MLF到期。央行发放801亿元人民币抵押补充贷款(PSL)。Shibor多数上行,7天Shibor涨2.5bp报2.738%。

    3、中信固收表示:MLF实际投放减少系降准置换所致,资金面尚无大碍;操作利率稳定,引导长期利率;强调PSL操作,稳定市场资金面预期;央行通过PSL定向释放信贷,中和MLF减少带来的波动性。 

    4、财政部:中国4月一般公共预算收入同比增长11.0%,支出增长8.2%;1-4月一般公共预算收入同比增长12.9%,支出增长10.3%。4月证券交易印花税517亿元,同比增长18.9%。

    产业

    1、中国海关称,没有对进口美国农产品采取额外检查措施。而近期对进口食品监督管理过程中发现有进口美国猪肉存在问题,据此对其提高查验比例符合国际惯例。

    2、MSCI表示:从2018年6月起把A股纳入MSCI新兴市场指数,此次纳入的成分股数量为234只,纳入因子为2.5%。2018年8月将会提升纳入比例至5%。 


    三、国内市场

    本周一 A股震荡,权重股领涨,非权重股跌多涨少。截至收盘,上证综指涨0.34%至3174.03点,深证综指跌0.10%至1823.25点。此外,沪深300、上证50分别涨0.94%、1.06%;中小板综指涨0.17%,创业板综指跌0.66%。继上周出现连续反弹之后,白酒、家电等蓝筹白马板块昨天继续获得青睐,上证50持续走强,创业板指较主板稍弱,在平盘线附近震荡调整,题材概念相对萎靡。

    技术上看:短期来看,虽然市场的整体方向仍以上行走势为主,但是短期市场各股指也确实遇到一定的压力,沪指主要的压力区间在3180-3200点附近,而创业板股指的压力区间在1860点附近;而且这两个压力都是比较大,股指一旦触及或者逼近该位置,便形成一定的整理;在存量资金的博弈下,在市场成交量萎缩的前提下,市场很难突破相应的阻力位,再加上在相应的阻力位聚集了较多的套牢抛压,无疑是加大市场的突破难度。短期内,市场既然无法对相应的阻力会进行突破,则短期内将面临一定的回踩风险,回踩的目的一是进行夯实突破的力量,二是等待市场利多消息的到来。

    宏观经济数据上看:尽管4月社融规模超预期,信贷规模也同比增长12.7%,但表外回表内力度加大,金融降杠杆力度不减,4月M2增速仅8.3%,远低市场预期。尽管4月M1-M2环比持平,但负剪刀差并未收敛,银行提升存贷利率趋势又不改,负剪刀差现象短期内难以修复,加之GDP+CPI>M2,意味着市场流动性不足现象继续存在,不但实体经济资金缺口仍在,企业经营活动动力仍不足,作为A股先行指标之一,流动性匮乏也难推动市场走出系统性行情,存量博弈的结构性行情仍是A股主要特征。

    综合来看:近期,托起上证50稳指数,但市场活跃度却降低,从前期“独角兽”题材股引领市场,到近期底部成长股的补涨走势,再到近日大盘蓝筹股超跌反弹,市场基本完成了一个轮回,加之赚钱效减弱,获利了结压力大,量能难以释放,大盘进一步上行动力减弱。短线大盘继续区间整理,继续完成时空转换过程,结构行情为主。操作上,继续降低仓位,静待布局时机。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡盘整。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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