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晨会纪要(20180605)
2018-6-5
来源:未知
点击数: 1605          作者:未知
  • 晨会纪要(20180605)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24813.69点,涨幅0.72%;纳斯达克指数收报7606.46点,涨幅0.69%;标普500指数收报2746.87点,涨幅0.45%。

    (2)英国富时100指数收报7741.29点,涨幅0.51%;德国DAX30指数收报12770.75点,涨幅0.37%;法国CAC40指数收报5472.91点,涨幅0.14%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22475.94点,涨幅1.37%;香港恒生指数收报30997.98点,涨幅1.66%;韩国首尔指数收报2447.76点,涨幅0.36%。

    2、COMEX 8月黄金期货收跌2.00美元,跌幅0.2%,报1297.30美元/盎司。WTI 7月原油期货收跌0.93美元,跌幅1.41%,报64.88美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.28美元,跌幅1.67%,报75.51美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.03,跌幅0.17%;美元兑人民币中间价报6.4208,涨幅0.20%;100日元兑人民币中间价报5.8609,跌幅0.50%;欧元兑人民币中间价报7.4890,跌幅0.09%;英镑兑人民币中间价报8.5734,涨幅0.66%。

    4、股指期货:期指主力合约6月4日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1806报收3786点,上涨44.6点,涨幅1.19%。成交量17966手,成交额203.91亿元,持仓31402手,较上一交易日减少994手。贴水21.58点,较上一交易日增加3.79点。上证50期指当月合约IH1806报收2676.2点,上涨49点,涨幅1.87%。成交量12903手,成交额103.24亿元,持仓17609手,较上一交易日减少122手。贴水18.38点,较上一交易日增加2.79点。中证500期指当月合约IC1806报收5671点,上涨29点,涨幅0.51%。成交量9799手,成交额111.03亿元,持仓26351手,较上一交易日减少610手。贴水12.15点,较上一交易日减少8.97点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、外交部:中方已就此轮中美经贸磋商发表声明,至于下一步中方是否会去美国,或美方是否会来北京举行新一轮磋商等具体问题,建议向中国商务部了解;中方有关原则立场是明确的,中方谈判和磋商的大门始终敞开。  

    2、央行周一进行200亿元7天、200亿元28天逆回购操作,当日有200亿逆回购到期,净投放200亿元。月初资金面改善,周一隔夜Shibor跌20.2bp报2.599%。

    3、中期借贷便利(MLF)的担保品迎来了时隔三年后的再次“扩容”。多位专家在接受采访时指出,在此时点扩大MLF担保品范围与中国当前金融市场的形势、结构性去杠杆的要求联系紧密,并释放出重要信号。

    产业

    1、国家药品监督管理局制定了《2018年药品跟踪检查计划》,由国家组织对计划中列明的全国共201家药品生产企业逐一开展现场检查。

    2、中国物流与采购联合会发布的5月中国物流业景气指数为56.1%,较上月回升1.5个百分点。分析认为,这显示出中国物流活动较活跃,物流行业向好发展。

    3、生态环境部大气环境管理司负责人表示,生态环境部将加快制定实施柴油货车污染治理攻坚战行动方案,建立实施最严格的机动车“全防全控”环境监管制度,实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输和清洁油品四大行动。


    三、国内市场

    周一沪深两市走势分化,主板高开高走,震荡上行,在白酒、家电、保险、银行等权重股的带领下逐波走高,股指以阳线报收;创业板指冲高回落,走势疲弱,盘中跌破1700点,以小阴线报收。截止收盘,沪指报3091.19点,涨幅0.52%;深成指报10204.32点,涨0.34%;创指报1702.93点,跌幅0.39%。行业表现上,食品饮料、家用电器、房地产和非银金融板块领涨;电气设备、农林牧渔和有色金属板块跌幅较大。主题表现上,沪股通50 、白马股和国资改革指数领涨;受光伏政策转向以及近期对艺人税收负面新闻的影响,IP流量变现和太阳能发电板块领跌。

    技术上,从短线看,大盘空头形态并没有改善,盘中热点轮换较快,很难找到有持续性的热点,行情走势反复,市场弱势明显;从中线来看,股指已经逼近3000点整数大关,市场估值优势显现,部分蓝筹权重股逐渐企稳走强,3000点的底部区域是成立的,目前大盘正在磨底;值得注意的是近四个交易日全市场成交额呈逐步收缩态势,由上周三的4300亿下降至昨日的3400亿,已经接近我们估算的市场完成出清的低点,若未来几个交易日成交额延续收缩,将有望迎来阶段性配置的机会。另一个值得关注的现象是,医药板块虽然再度回调,但板块成交占比再度升至近5年高点,此外,食品饮料板块成交占比同样达到近5年新高。全市场成交额收缩而消费板块成交显示出拥挤迹象,反映出市场仍然受避险情绪主导,对防御性板块配置集中而对其他板块交易动力不足,因此反弹还需要等待情绪消化或利好提振。

    综合来看,市场磨底期间,市场积极因素在不断积累,利空因素在逐步释放,即便中美贸易战仍在,市场也做了最坏打算,意味着市场最黑暗时刻即将过去,步入黎明曙光逐渐呈现过程。操作上,仍然以3050-3250箱体震荡区间判断,波段操作,逢低逐步布局,逢高果断减仓。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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