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晨会纪要(20180606)
2018-6-6
来源:未知
点击数: 1552          作者:未知
  • 晨会纪要(20180606)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24799.98点,跌幅0.06%;纳斯达克指数收报7637.86点,涨幅0.41%;标普500指数收报2748.80点,涨幅0.07%。

    (2)英国富时100指数收报7686.80点,跌幅0.70%;德国DAX30指数收报12787.13点,涨幅0.13%;法国CAC40指数收报5460.95点,跌幅0.22%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22539.54点,涨幅0.28%;香港恒生指数收报31093.45点,涨幅0.31%;韩国首尔指数收报2453.76点,涨幅0.25%。

    2、COMEX8月黄金期货收涨4.90美元,涨幅0.4%,报1302.20美元/盎司。WTI7月原油期货收涨0.78美元,涨幅1.20%,报65.53美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.30美元,跌幅0.40%,报74.99美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报93.88,跌幅0.16%;美元兑人民币中间价报6.4157,跌幅0.08%;100日元兑人民币中间价报5.8368,跌幅0.41%;欧元兑人民币中间价报7.5058,涨幅0.22%;英镑兑人民币中间价报8.5425,跌幅0.36%。

    4、股指期货:期指主力合约6月5日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1806报收3822.8点,上涨36.2点,涨幅0.96%。成交量16831手,成交额192.23亿元,持仓30215手,较上一交易日减少1187手。贴水22.52点,较上一交易日增加0.94点。上证50期指当月合约IH1806报收2685.4点,上涨10.2点,涨幅0.38%。成交量12173手,成交额97.81亿元,持仓16374手,较上一交易日减少1235手。贴水21.62点,较上一交易日增加3.24点。中证500期指当月合约IC1806报收5770.2点,上涨110.2点,涨幅1.95%。成交量10344手,成交额118.35亿元,持仓25772手,较上一交易日减少579手。贴水8.88点,较上一交易日减少3.27点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、央行周二进行700亿元7天、500亿元28天逆回购操作,当日有1500亿逆回购到期,净回笼300亿元。周二隔夜Shibor四连降。周三实际有2595亿元MLF到期,央行如何对冲值得关注。央行日前放宽了MLF担保品范围,对于未来央行选择MLF操作还是降准,市场看法出现分歧。

    2、5月财新中国服务业PMI为52.9,与上月持平,走势与统计局服务业PMI不同。5月财新中国综合PMI为52.3,与上月持平。莫尼塔钟正生表示,数据显示经济依然较为平稳;企业的经营信心依然较强,但仍需留意近期信用收缩对小型企业经营状态的影响。5月份主要宏观经济数据将于本周起陆续公布。多数分析机构认为,5月工业生产强劲,工业增加值数据有望继续改善,PPI同比涨幅或继续扩大,消费平稳增长的态势将延续。

    3、深圳正在拟定参与粤港澳大湾区建设的总体实施方案,将发挥浓厚改革创新氛围、强大人才和产业基础等优势,与香港合力打造世界级金融、航运、贸易、科技产业中心。

    4、福建印发21世纪海上丝绸之路核心区创新驱动发展试验方案,部署了深化科技体制机制改革、推进海丝核心区创新发展试验、构建海丝协同创新网络、打造科技成果转化特区、深化两岸科技交流合作等五方面重点任务。

    5、纪念《国家知识产权战略纲要》颁布实施十周年座谈会5日在北京人民大会堂举行。据悉,6月底国务院机构改革三定方案确定之后,预计7、8月《2018深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》就会印发。《计划》与《国家知识产权战略纲要》一脉相承,将增加相关表述:为创新驱动提供战略支撑,为营商环境提供很好的法制保护,以及中国经济从高速度向高质量发展提供智力指导等。

    6、知情人士称,今年将加快专利法的修改进程,有可能年内就完成修改,同时要加大行政执法的力度。

    产业:

    1、商务部:今年前4个月,我国服务进出口总额达到16653.5亿元,同比增11.9%,其中出口5526.1亿元,增长13%,进口11127.4亿元,增长11.4%;逆差5601.3亿元。

    2、工信部:1到4月我国规模以上互联网企业业务收入2649亿元,同比增24.9%,增速较去年同期提升5.4个百分点,营业利润同步增长,网络游戏、电子商务领域保持活跃。


    三、国内市场

    尽管周边市场表现一般,但隔夜美股走强,尤其是纳指离历史新高毫厘之遥,刺激了创业板板块走强,并带动大盘继续反弹,大盘回补了前期缺口。最终,大盘以上涨0.74%收盘,创业板上涨2.54%,两市总成交量较前一交易日增加约7.23%,这表明随着创业板大幅回落,有场外资金抄底新兴产业,场内资金加快腾挪步伐,市场“围城”效应略有好转,市场情绪较为平稳,信心有所恢复。量能有所增加,个股活跃度大幅回升,分化大幅减弱,当日有45家个股涨停,有12家个股跌停,涨幅超过5%个股有184家,跌幅超过5%个股有25家,市场热点集中在计算机、生物医药、半导体、化工、次新股等新兴产业上,周期性股票则走势较弱,资金流向新兴产业,意味着市场抄底方向在新兴产业,受利空消息影响的文化传媒也企稳回升,抄底还是资金所青睐的方式,对于短线涨幅过高股,则追高意愿不足,热点是此消彼长,“跷跷板”现象依旧。量能有所释放,赚钱效应回归,恐慌得到缓解,“八二”现象明显。

    从技术上看,周二大盘低开低走,午后逐步走高,以当日最高点收盘,并呈价涨量增态势。5日均线对大盘形成了支撑,大盘回补了前期缺口,为后市运行创造了有利条件,抑制了市场恐慌情绪,收盘站上10日均线,价涨量增的量价关系,短线大盘有望挑战30日线压力,能否挑战并站上30日线,量价配合极为重要,大盘真正的压力位在3150点附近。

    今年以来,美股高位震荡,但以高科技为代表的纳指走势,远强于以传统产业为代表的道指。纳指年内不但涨幅超过10%,成为全球市场领头羊,且离历史新高也仅毫厘之遥,反观道指,离历史高点还相距甚远。近些年来,全球主要经济体的高科技股涨势强劲,科技股引领股市势不可挡,资源向高新产业配置成为历史潮流,意味着未来全球经济发展的引爆点在科技,科技是第一生产力正成为现实,大国博弈,博弈的就是制造业为代表的高新产业,体现在的恰是在资本市场。一个国家的资本市场,以什么样的产业结构为资源配置,就意味着这个国家的经济结构将是什么。现在的A股市场,无论从市值总量占比看,还是从产业结构占比看,周期行业、传统产业仍首屈一指,从这一点看,就知道我们与发达国家的差距在哪里。今年以来,国家注意到了A股市场存在严重的结构缺陷,通过引进“独角兽”,改革IPO,来弥补这一缺陷。IPO具有资源配置政策引导意义,IPO指向哪里,那么资源就会配置到哪里,哪里就将成为市场热点。今年IPO指向“独角兽”,市场热点就在“独角兽”所处行业。对于高科技股,不是怕有泡沫,而是怕没泡沫,怕资金不投向新兴产业。价值投资比的不是简单的PE,比的是经济动能转换方向,比的是未来所占经济地位。新兴产业是投资趋势,不因短期波动而因噎废食,不因科技水平与发达国家仍有差距而妄自菲薄,用发展思维做投资,把握每一次跌出来的机会。今年下半年绝不悲观,市场特征为“蓝筹搭台,新兴唱戏”。操作上,逢低布局,高抛低吸。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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