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晨会纪要(20180611)
2018-6-11
来源:未知
点击数: 1516          作者:未知
  • 晨会纪要(20180611)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25316.53点,涨幅0.30%;纳斯达克指数收报7645.51点,涨幅0.14%;标普500指数收报2779.03点,涨幅0.31%。

    (2)英国富时100指数收报7681.07点,跌幅0.30%;德国DAX30指数收报12766.55点,跌幅0.35%;法国CAC40指数收报5450.22点,涨幅0.03%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22694.50点,跌幅0.56%;香港恒生指数收报30958.21点,跌幅1.76%;韩国首尔指数收报2451.58点,跌幅0.77%。

    2、COMEX 8月黄金期货收跌0.30美元,报1302.70美元/盎司。WTI 7月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.59%,报65.56美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.88美元,跌幅1.14%,报76.44美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报93.53,涨幅0.14%;美元兑人民币中间价报6.4003,涨幅0.13%;100日元兑人民币中间价报5.8360,涨幅0.57%;欧元兑人民币中间价报7.5496,涨幅0.24%;英镑兑人民币中间价报8.5890,涨幅0.14%。

    4、股指期货:期指主力合约6月8日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1806报收3761点,下跌58.4点,跌幅1.53%,成交量16154手,成交额182.86亿元,持仓27069手,较上一交易日减少1521手,贴水18.62点,较上一交易日增加4.81点。上证50期指当月合约IH1806报收2636.6点,下跌50.8点,跌幅1.89%,成交量11299手,成交额89.85亿元,持仓15104手,较上一交易日减少531手,贴水15.48点,较上一交易日增加5.24点。中证500期指当月合约IC1806报收5658.6点,下跌63.8点,跌幅1.11%,成交量10768手,成交额121.81亿元,持仓22063手,较上一交易日减少1969手,贴水10.7点,较上一交易日增加4.68点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、商务部:有关此次中美经贸磋商的细节,目前尚待双方的最终确认;美方提出的双边经贸合作的关切;希望美方能够与中方共同努力,维护中美经贸关系稳定健康的发展。中方的立场是一贯而且明确的,我们不希望中美之间贸易摩擦升级。

    2、中国5月外汇储备环比减少142亿美元至3.1106万亿美元,为连续两个月下降,预期3.107万亿美元,前值3.125万亿美元;中国5月末黄金储备报5924万盎司(约1842.57吨),与4月持平。外管局:中国外汇储备规模有望保持总体稳定,外汇市场总体延续合理均衡的跨境资金流动格局。

    3、央行周四进行200亿元7天、200亿元28天逆回购操作,当日有1100亿元逆回购到期,净回笼700亿元。当天,资金面平衡宽松,Shibor涨跌不一。

    4、新华社:美国商务部正式宣布与中兴通讯达成新和解协议。美国商务部长罗斯表示,中兴通讯必须30天内更换董事会和管理层;美国方面会挑选人员进入中兴合规小组;将对中兴罚款10亿美元,其中4亿美元将交由第三方托管;目前尚未发现华为有任何违规行为。

    5、从权威渠道获悉,目前,发改委等相关部门正在酝酿制定服务业高质量发展战略等顶层设计方案,包括建立服务业高质量发展标准体系,鼓励服务企业做大做强等多措并举,强化政策储备,推进服务业振兴发展。

    6、经济参考报:多机构预测5月新增信贷将与前值基本持平或略有下降,预计规模为1万亿至1.2万亿之间。同时,由于央行适时推出降准等对冲性操作,有利于银行体系货币创造能力保持平稳等原因,M2增速将与前值持平或略有增长,机构预计区间为8.3%-8.5%。

    产业

    1、工信部日前印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》,相关工作的落实有望持续推动产业发展。中金公司指出,工业互联网有望成为解决中国制造业“缺乏创新平台”和就业人口不足等问题的重要手段,促进中国从制造大国走向制造强国。短期来看,工业软件、智能装备、工业通讯设备存在投资机会。相关公司包括东方国信、汇川技术等。

    2、截至6月7日,已有24家上市券商公布5月份财务数据,券商业绩显著改善,略超预期。业内人士表示,政策红利正逐步释放,但从政策导向和市场选择来看,行业资源有望进一步向头部券商集中。

    3、商务部:会继续加大打击侵犯知识产权的力度,加大侵犯知识产权的违法成本,加大对外资企业知识产权的保护力度;外资企业在这方面遇到问题的时候,也可以通过合法的渠道和程序进行申诉。

    4、半导体产业协会表示,4月全球芯片销售额达376亿美元,同比增长20.2%,环比增长1.4%。SIA称,半导体销售额已连续13个月增幅超过20%,芯片行业或缔造创纪录的一年。


    三、国内市场

    A股三大股指周五集体走弱,沪指、深成指、创业板指跌幅全部超过1%。两市合计成交3541亿元,行业板块几乎全线下跌,仅有通讯板块逆市上扬。具体来看,沪指收盘下跌1.36%,收报3067.15点;深成指下跌1.05%,收报10205.52点;创业板指下跌1.09%,收报1711.52点。值得注意的是,工业富联挂牌上市,收盘报19.83元,涨幅44.01%,总市值达到3906亿元。上周上证指数累计下跌0.26%,收报3067.15点,周线迎来三连阴。具体看,上周上证指数先扬后抑,周一至周三连续3个交易日反弹,涨幅依次为0.52%、0.74%、0.03%,但在随后两个交易日大幅下跌,将上半周反弹成果消耗殆尽,其中上周五跳空低开后,一路下跌,盘中最低探至3053.29点。盘面上,大消费品种有所分化,大市值个股相对抗跌,恒瑞医药、青岛海尔、美的集团等表现尚可。题材股方面,受消息面刺激,独角兽主题相对活跃。

    上周A股市场冲高回落,沪指上摸至3128点后遭遇较强抛压,指数重心逐级下移,将一周涨幅尽数吞没。在市场信心尚未完全恢复之际,市场资金避险情绪持续升温,导致场内筹码兑现意愿不断增强。考虑到市场短期内难以快速缓解资金面压力,加上外围市场的不确定性因素仍然存在,预计市场很难出现强有力的趋势性反转,本周沪指反复震荡构筑底部的概率较大,指数将在3000点至3150点核心区间之间波动。就目前A股市场环境来看,外围市场的不确定性仍在继续干扰市场运行,同时债券市场波动、金融机构半年考核到来等事件也将使市场流动性环境继续面临挤压。虽然央行通过超额续作中期借贷便利,以缓解流动性压力,但同时也使得此前市场对上半年降准的预期落空。此外,本周美联储将召开新闻发布会,市场对美联储在6月加息预期较强。与此同时,近期美元持续走强,新兴市场资金流出压力明显。这些因素无疑都将影响进入A股市场的增量资金。    

    不过,对于市场后续表现也不必过度悲观。一方面,从历史经验来看,外围市场波动主要是对市场情绪形成短线干扰,但A股市场运行更多还是取决于国内经济、经济政策和流动性环境等。从最新公布的5月PMI、进出口等数据来看,我国宏观经济继续保持相对稳定的运行态势,进出口保持增长,贸易顺差收窄,贸易结构也正在由传统劳动密集型向新兴产业转变,从而从基本面为市场提供了有力的支撑,有助于对冲外部风险上升的负面影响。另一方面,目前A股已正式纳入MSCI新兴市场指数,国际资本的介入将有助于市场的稳定。此外,近期我国连续出台多项政策支持“独角兽”回归A股,新兴产业相关品种的活跃也将给市场带来结构型投资机会。操作上,以防范风险为主,控制仓位,逢低布局,逢高果断获利离场。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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