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晨会纪要(20180613)
2018-6-13
来源:未知
点击数: 1516          作者:未知
  • 晨会纪要(20180613)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25320.73点,跌幅0.01%;纳斯达克指数收报7703.79点,涨幅0.57%;标普500指数收报2786.85点,涨幅0.17%。

    (2)英国富时100指数收报7703.81点,跌幅0.43%;德国DAX30指数微幅收跌,报12842.30点;法国CAC40指数收报5453.37点,跌幅0.38%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22878.35点,涨幅0.33%;香港恒生指数收报31125.78点,涨幅0.20%;韩国首尔指数收报2468.83点,跌幅0.05%。

    2、COMEX8月黄金期货收跌3.80美元,跌幅0.3%,报1299.40美元/盎司。WTI7月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.09%,报66.04美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.31%,报75.46美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报93.84,涨幅0.26%;美元兑人民币中间价报6.4121,涨幅0.09%;100日元兑人民币中间价报5.8079,跌幅0.79%;欧元兑人民币中间价报7.5423,跌幅0.03%;英镑兑人民币中间价报8.5718,跌幅0.20%。

    4、股指期货:期指主力合约6月12日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1806报收3818点,上涨52.4点,涨幅1.39%,成交量18954手,成交额216.01亿元,持仓20506手,较上一交易日减少3963手,贴水7.95点,较上一交易日增加1.37点。上证50期指当月合约IH1806报收2678点,上涨34.2点,涨幅1.29%,成交量12285手,成交额98.32亿元,持仓12629手,较上一交易日减少1410手,贴水9.7点,较上一交易日增加3.29点。中证500期指当月合约IC1806报收5686.8点,上涨62.4点,涨幅1.11%,成交量12016手,成交额135.95亿元,持仓16180手,较上一交易日减少3450手,贴水6.55点,较上一交易日减少13.39点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、出席上海合作组织青岛峰会后,习近平开始在山东考察。习近平说,建设海洋强国,我一直有这样一个信念。相关人士表示,海洋是国际战略竞争的制高点。当前,山东、广东、浙江等地相继发布了加速推进建设海洋强省、发展海洋经济的相关方案。

    2、国务院总理李克强表示,产业由东部向中西部转移符合经济规律,有利于区域平衡协调发展。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党中央、国务院部署,围绕加快新旧动能转换、促进经济转型升级,推动产业合理有序转移。

    3、中国5月新增人民币贷款11500亿,预期12000亿,前值11800亿;M2货币供应同比8.3%,预期8.5%,前值8.3%。5月社会融资规模增量为7608亿元,预期1.3万亿元,前值由15600亿元修正为15605亿元。5月末社会融资规模存量为182.14万亿元,同比增长10.3%。

    4、东方固收评5月金融数据:M2分项数据与社融贷款数据温和,2018年M2增速预计在8%-9%左右。中泰宏观固收评5月金融数据:社融与M2缺口的不断收敛意味着银行间流动性平稳,无风险利率趋于下降的大趋势仍将继续。华泰宏观评5月金融数据:M2增速维持稳定,央行近期较为关注社融增速的下行,而降准将会成为最为有效的货币政策操作方式。

    5、央行周二进行500亿元7天、200亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,净投放300亿元。此前央行公开市场操作连续两日暂停。当天Shibor多数上涨。

    6、发改委与建行共同发起设立3000亿元战略性新兴产业发展基金。基金将投向新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保和数字创意等战略性新兴产业领域,支持战略性新兴产业重大工程建设,优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集8群。

    产业:

    1、中兴通讯公告称,已与BIS达成《替代的和解协议》并生效,公司将支付合计14亿美元民事罚款。中兴通讯将在BIS签发命令后30日内更换公司和中兴康讯的全部董事会成员,并解除公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导。公司将全面评估拒绝令和协议对2018年第一季度报告的影响,重新编制及披露2018年第一季度报告。公司A股、H股将于6月13日复牌。

    2、外汇局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》,央行会同外汇局发布《中国人民银行国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知》,完善合格境外机构投资者(QFII/RQFII)境内证券投资相关管理,进一步便利跨境证券投资。机构认为,QFII、RQFII资金进出大幅松绑,利好A股白马蓝筹。

    3、今年2月,财政部公布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。自6月12日起,将执行新的补贴政策。在经历了4个月的政策过渡期之后,2018年新能源汽车补贴政策从今天起正式实施。续航150公里以下的新能源乘用车将不再享受国家补贴。业内人士认为,新规之下,一批低续航里程车型将被淘汰出局,而实力车企则将不断优化产品性能,由此推动新能源车产业的高质量发展。


    三、国内市场

    周边市场继续稳步运行,在指标股走强带动下,在题材股重新活跃刺激下,周二大盘出现探底回升走势。最终,大盘以上涨0.89%收盘,创业板上涨1.43%,两市总成交量较前一交易日增加约9.41%,这表明随着大盘探底,恐慌出现之时,有场外资金入市抄底,场内资金生产自救,市场“围城”效应明显,市场情绪波动较大,信心略有恢复。量能略微增加,个股活跃度回升,分化有所收敛,当日有36家个股涨停。有13家个股跌停,涨幅超过5%个股有113家,跌幅超过5%个股有45家,个股涨多跌少,涨幅居前的为白酒、家电、工程机械、医药等,跌幅居前的为过往的强庄股,以及问题风险爆发股,创业板领涨市场,超跌股及底部横盘已久股,继续成为机构青睐的对象,“底部+业绩”成为机构资金关注对象。量能略有释放,赚钱效应恢复,蓝筹负责搭台,题材负责唱戏,同步上行为主,是周二盘面主要特征。

    从技术上看,周二大盘平开之后,盘中一度快速下探,随后走出强劲反弹走势,以次高点收盘,并呈价涨量增态势。日线SKD指标继续底背离,加之价涨量增的量价关系,短线大盘有望延续反弹,并挑战5日线压力,能否跨越5日线,量价能否有效配合至关重要。

    近期,港股平稳运行,高位区间震荡,但A股却持续低迷,不断震荡走低,年内低点不断被跌破,AH股溢价指数跌至116,逼近去年低点113。但我们注意到,去年AH溢价低点出现时的大盘点位为3260点,较之当下有200多点之差,当前的A股算数平均股价较年初的3062点仍高出5.48%,这意味着经过上半年的调整,指数与股价的此消彼长,从扭曲到同步,市场具备了大小盘共进退的“共振”条件,为未来中期系统性行情奠定了基础。

    6月以来,北上资金大幅净流入189亿,南下资金净流出52亿,一入一出,呈现出不同的资金流向,意味着A股市场连续调整,A股上市公司ROE却回升,背离带来投资机会,吸引外资抄底A股。昨大盘如所预期反弹,盘中恐慌性杀跌,基本探明底部,短线大盘反复筑底,等待着上涨的“共振”时机,小米上市有望成为 A 股反转的契机。操作上:逢低布局,加快波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减仓。

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