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晨会纪要(20180615)
2018-6-15
来源:未知
点击数: 1481          作者:未知
  • 晨会纪要(20180615)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25175.31点,跌幅0.10%;纳斯达克指数收报7761.04点,涨幅0.85%;标普500指数收报2782.49点,涨幅0.25%。

    (2)英国富时100指数收报7765.79点,涨幅0.81%;德国DAX30指数收报13107.10点,涨幅1.68%;法国CAC40指数收报5528.46点,涨幅1.39%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22738.61点,跌幅0.99%;香港恒生指数收报30440.17点,跌幅0.93%;韩国首尔指数收报2423.48点,跌幅1.84%。

    2、COMEX8月黄金期货收涨7.00美元,涨幅0.5%,报1308.30美元/盎司。WTI7月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.54%,报67美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.79美元,跌幅1.03%,报75.95美元/桶。。

    3、外汇方面:美元指数报94.89,涨幅1.43%;美元兑人民币中间价报6.3962,跌幅0.30%;100日元兑人民币中间价报5.8007,跌幅0.13%;欧元兑人民币中间价报7.5459,涨幅0.14%;英镑兑人民币中间价报8.5555,跌幅0.26%。

    4、股指期货:期指主力合约6月14日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1806报收3768.6点,下跌13.8点,跌幅0.36%,成交量13627手,成交额154.48亿元,持仓8316手,较上一交易日减少6897手,贴水4.77点,较上一交易日减少5.17点。上证50期指当月合约IH1806报收2664点,上涨1.4点,涨幅0.05%,成交量8430手,成交额67.45亿元,持仓6332手,较上一交易日减少3332手,贴水7.3点,较上一交易日减少4.73点。中证500期指当月合约IC1806报收5594点,下跌23.6点,跌幅0.42%,成交量9388手,成交额105.31亿元,持仓6354手,较上一交易日减少5459手,升水7.07点,较上一交易日增加11.09点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平14日会见美国国务卿蓬佩奥。习近平强调,中美建交近40年来两国关系发展历程给我们的重要启迪就是,要始终正确看待彼此战略意图,尊重和照顾彼此核心利益和重大关切。希望美方慎重妥善处理经贸摩擦等敏感问题,防止中美关系受到大的干扰。

    2、国家统计局数据显示,中国5月规模以上工业增加值同比增长6.8%,预期7%,前值7%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长6.9%,与1-4月份持平。

    3、5月社会消费品零售总额同比增长8.5%,创2003年6月以来新低,预期9.6%,前值为9.4%。1-5月份,社会消费品零售总额同比增长9.5%。

    4、1-5月固定资产投资同比增6.1%,续创1999年以来新低,预期7%,1-4月增速为7%,其中,民间固定资产投资同比增长8.1%。1-5月房地产开发投资同比增10.2%,1-4月增速为10.3%。5月发电量同比增长9.8%,前值6.9%;1-5月发电量增长8.5%,1-4月同比增7.7%。

    5、5月份,全国城镇调查失业率为4.8%,比上月下降0.1个百分点。

    6、统计局表示,中国有信心实现今年约6.5%的GDP增速的目标;从中国过往的经验和现实情况看,美联储加息对中国经济的影响短期来看是有限的;从产业来看,中国经济下半年有条件保持比较好的增长态势。

    7、央行周四进行700亿元7天、500亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,净投放700亿元。当天Shibor全线上涨。央行当天公告,7天、14天、28天逆回购中标利率分别为2.55%、2.70%、2.85%,均与上次持平。此前美联储加息25个基点。

    8、央行行长易纲:推动人民币国际化,支持上海创新试点人民币跨境业务和产品;稳步推进资本项目可兑换,支持上海先行先试外汇管理改革,推进资本项目管理的便利化和可兑换;中国金融业对外开放未来的主线是按照国民待遇原则逐步放开股比限制和业务牌照限制。

    9、上海陆家嘴论坛开幕,央行行长易纲、银保监会主席郭树清、证监会副主席方星海等参会,易刚在讲话时表示,央行将通过存款准备金等工具来支持小微企业。郭树清提示非法集资风险时强调,收益率超10%就要做好损失全部本金的准备。方星海表示,沪伦通有望年内顺利推出,大的制度安排已经就绪。尽快推动将A股纳入MSCI因子从5%提高到15%左右。

    产业

    1、从中国移动研究院获悉,北京时间6月14日11:18,3GPP全会(TSG#80)批准了第五代移动通信技术标准(5G NR)独立组网功能冻结。加之去年12月完成的非独立组网NR标准,5G已经完成第一阶段全功能标准化工作,进入了产业全面冲刺新阶段。

    2、《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018-2020年)》即将出炉,其中明确提出要加快布局城际轨道交通、优化长三角机场群,5G协同布局先行试用。而从各地披露的项目进展看,一批重大基建项目也在加速推进中。


    三、国内市场

    周四港股走弱,市场恐慌贸易战仍在,加之信托、资管计划股连续闪崩,更打击了市场信心,昨大盘盘中一度再创调整以来新低,尾盘收复部分失地。最终,大盘以下跌0.18%收盘,创业板下挫0.75%,两市总成交量较前一交易日减少约7.44%,这表明场外资金继续观望为主,场内资金活跃度降低,市场情绪不高,信心不足。量能萎缩较快,个股活跃度不高,分化继续存在,当日有41家个股涨停,有31家个股跌停,信托重仓股、资管计划股连续闪崩,当日有68家个股涨幅超过5%,有102家个股跌幅超过5%,上涨个股少于下跌个股,闪崩股出现打击了市场信心,大家按图索骥,抛售高质押率个股,流动性匮乏是闪崩出现的内在因素,尽管指标股盘中护盘,但信心匮乏仍难抑制个股调整势头,超跌股仍是机构资金青睐对象,强庄股受到资金回避。量能难以释放,赚钱效应较低,亏钱效应仍存,消息左右市场,是周四盘面主要特征。

    从技术上看,周四大盘低开之后,盘中一度大幅冲高,随后逐步走低,尾盘收复部分失地,并呈价跌量缩态势。5日均线对大盘形成反压,两市总成交量再创调整以来的地量,市场杀跌动力不足,“楔形”构筑将完毕,加之K线组合的“射击之星”,日线SKD指标继续底背离,短线大盘再下探后,将有望形成强劲反弹走势。

    资金面上:昨美联储宣布加息25个BP,完成了年内预期的第二次加息,同时将超额准备金利率上调20个BP,上调年内加息预期至4次。美联储本轮加息符合市场预期,确定性“靴子”落地,让市场缓了一口气。对于未来加息进程,美联储也有鸽鹰派之争,焦点就是失业率低于美联储预期,但通胀并未超预期,加息作用是否失效。有争议就有新预期,有新预期就蕴育新希望。昨央行维持公开市场利率不变,意味着央行未再跟随美联储进行结构性加息,货币政策出现拐点概率大。

    综合看:现在,市场对利好视而不见,对利空无限放大,宁信传言,不信所见,稍有风吹草动就恐慌,典型的底部特征。昨防御型股票调整,进攻型股票企稳,防御与进攻的转换,意味着市场积极因素出现,有利于新兴稳定。短线大盘在构筑“楔形”底,底部收敛加剧,行情随时会展开。操作上,轻指数、重个股,波段操作。

    四、操作策略

    1.市场研判:震荡筑底。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减仓。

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