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晨会纪要(20180626)
2018-6-26
来源:未知
点击数: 1476          作者:未知
  • 晨会纪要(20180626)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24252.80点,跌幅1.33%;纳斯达克指数收报7532.01点,跌幅2.09%;标普500指数收报2717.07点,跌幅1.37%。

    (2)英国富时100指数收报7509.84点,跌幅2.24%;德国DAX30指数收报12270.33点,跌幅2.46%;法国CAC40指数收报5283.86点,跌幅1.92%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22338.15点,跌幅0.79%;香港恒生指数收报28961.39点,跌幅1.29%;韩国首尔指数收报2357.88点,涨幅0.03%。

    2、COMEX8月黄金期货收跌1.80美元,跌幅0.1%,报1268.90美元/盎司。WTI8月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.57%,报68.19美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.70美元,跌幅0.93%,报74.85美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.31,跌幅0.22%;美元兑人民币中间价报6.4893,涨幅0.14%;100日元兑人民币中间价报5.9078,涨幅0.23%;欧元兑人民币中间价报7.5666,涨幅0.61%;英镑兑人民币中间价报8.6086,涨幅0.26%。

    4、股指期货:期指主力合约6月25日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1807报收3509.2点,下跌55.4点,跌幅1.55%,成交量19592手,成交额208.94亿元,持仓29818手,较上一交易日增加884手,贴水51.28点,较上一交易日增加14.78点。上证50期指当月合约IH1807报收2503.6点,下跌50.2点,跌幅1.97%,成交量13012手,成交额99.27亿元,持仓15383手,较上一交易日增加479手,贴水32.86点,较上一交易日增加8.15点。中证500期指当月合约IC1807报收5028.8点,下跌66.8点,跌幅1.31%,成交量11600手,成交额118.37亿元,持仓24183手,较上一交易日减少592手,贴水96.23点,较上一交易日增加46.91点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、央行、银保监会等五部门联合发文:增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿元,下调支小再贷款利率0.5个百分点;支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券;将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入MLF的合格抵押品范围;改进宏观审慎评估体系,增加小微企业贷款考核权重。

    2、据美媒报道,美国财政部正在起草规则,最快本周公布新措施,拟禁止中国持股比例在25%以上的公司收购涉及“重大工业技术”的美国公司。中国外交部对此表示,希望美方能够客观看待企业的商业行为,对中国企业在当地开展投资活动创造良好、公平和可预期的投资环境。

    3、五部委:人民银行、银保监会、证监会、发展改革委、财政部联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》。《意见》从货币政策、监管考核、内部管理、财税激励、优化环境等方面提出23条短期精准发力、长期标本兼治的具体措施,督促和引导金融机构加大对小微企业的金融支持力度,缓解小微企业融资难融资贵,切实降低企业成本。

    4、央行周一不开展公开市场操作。当日有100亿元逆回购到期,净回笼100亿元。央行此前宣布定向降准,释放7000亿流动性。Shibor多数下行,7天Shibor涨0.7bp报2.8260%。

    5、财政部:一季度末中央政府债务余额13.4万亿元人民币,较上年末下降333亿元。

    产业:

    1、发改委印发迎峰度夏期间煤电油气运保障工作通知要求,进一步健全合理有序用气制度,抓紧组织签订可中断供气合同。煤炭调入量较大地区,要进一步完善储煤设施,采取多种方式扩大储煤场地,提高社会存煤和电厂存煤能力。煤炭生产企业要在保证安全的前提下,采取有力措施增加电煤资源供给,确保有效电煤装车资源。

    2、恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接获得Smart King公司45%的股权,成为公司第一大股东。这意味着恒大正式入主美国新能源汽车公司Faraday Future。

    3、交通部:推广使用新能源汽车,重点区域港口、机场、铁路货场等作业车辆采用新能源或清洁能源汽车替换。2020年底,重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。


    三、国内市场

    周末,央行宣布定向降准,受此消息应,A股各板块间走出分化走势,人民币贬值预期,使航空运输、地产、金融等板块大幅走低,但出口型的制造业板块及消费板块走强,板块间的分化,导致大盘盘中波动加剧。最终,大盘以下跌1.05%收盘,创业板0.72%,两市总成交量较前一交易日增加2.9%,这表明市场多空分歧仍较大,市场信心恢复也并非一帆风顺,场外资金抄底意愿不足,场内资金加快了腾挪力度,市场情绪仍不稳定。量能有所增加,个股活跃度提升,分化继续存在,政策的变动,对各板块的走势产生较大影响,机构调仓力度加大,当日有54家个股涨停,有28家个股跌停,涨幅超过5%个股有88家,跌幅超过5%个股有65家,市场分化较为明显,航空运输、地产、保险等权重股跌幅居前,相反,白酒、半导体、有色、次新股等涨幅居前,上证50大幅调整拖累大盘,超跌股受到资金青睐,但进攻略显不足,先防御、后反击仍为资金所为,风险厌恶仍在,观望情绪仍存。量能有所释放,政策影响板块,个股分化依旧,赚钱效应不足,亏钱效应减弱,是周一盘面主要特征

    从技术上看,周一大盘冲高回落,随后一路震荡走低,以次低点收盘,并呈价跌量增态势。5日均线得而复失,上周五两市再创大盘调整以来的“地量”,“地量”之后并未延续反弹走势,而是走出调整走势,意味大盘仍在逐步探底,价跌量增的量价关系,短线大盘盘中还有调整要求。

    尽管A股市场改革会遇到这样或那样的问题,但改革是大势所趋,真正的“独角兽”上市,必打破现有抱守残缺的估值体系,新兴产业必得到资源优化配置,市场投资方向将明确。周末,央行宣布降准,降准本身并不是决定大盘涨跌与否的关键,关键是此次降准意味着政策从“微调”向“拐点”的转变,我们一直强调“政策左右方向”。昨大盘利好之下冲高回落,市场必失望麻木到极致,当市场都不相信还有行情之时,行情就会到来。操作上,轻指数、重个股,逢低布局成长股,波段操作,控制仓位。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡探底。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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