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晨会纪要(20180703)
2018-7-3
来源:未知
点击数: 1425          作者:未知
  • 晨会纪要(20180703)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24307.18点,涨幅0.15%;纳斯达克指数收报7567.69点,涨幅0.76%;标普500指数收报2726.71点,涨幅0.31%。

    (2)英国富时100指数收报7547.85点,跌幅1.17%;德国DAX30指数收报12238.17点,跌幅0.5%;法国CAC40指数收报5276.76点,跌幅0.88%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21811.93点,跌幅2.21%;香港交易所休市;韩国首尔指数收报2271.54点,跌幅2.35%。

    2、COMEX8月黄金期货收跌12.80美元,跌幅1.0%,报1241.70美元/盎司。WTI8月原油期货收跌0.09美元,跌幅0.12%,报74.06美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.76美元,跌幅2.22%,报77.47美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.88,涨幅0.43%;美元兑人民币中间价报6.6157,跌幅0.01%;100日元兑人民币中间价报5.9777,跌幅0.23%;欧元兑人民币中间价报7.7243,涨幅0.95%;英镑兑人民币中间价报8.7369,涨幅0.95%。

    4、股指期货:期指主力合约7月2日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1807报收3352.6点,下跌127.2点,跌幅3.66%。成交量24496手,成交额250.36亿元,持仓31234手,较上一交易日增加73手。贴水55.36点,较上一交易日增加21.58点。上证50期指当月合约IH1807报收2344.4点,下跌113.4点,跌幅4.61%。成交量16479手,成交额118.54亿元,持仓16120手,较上一交易日增加244手。贴水41.98点,较上一交易日增加19.27点。中证500期指当月合约IC1807报收5100点,下跌88点,跌幅1.7%。成交量14354手,成交额147.54亿元,持仓25037手,较上一交易日减少540手。贴水38.78点,较上一交易日增加6.42点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、央行周一不开展公开市场操作,当日有200亿元逆回购到期,净回笼200亿元。周四定向降准将正式实施,释放7000亿元流动性。资金面平稳跨季后,Shibor全线下行,7天Shibor跌8.2bp报2.78%。

    2、央行在6月对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共605亿元,6月末抵押补充贷款余额为31852亿元。央行在6月对金融机构开展SLF操作共610.3亿元,6月末余额为570.3亿元;开展MLF操作共6630亿元,6月末余额为44205亿元。

    3、中国6月财新制造业PMI为51,前值51.1,连续13个月站稳荣枯线上方。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。财新PMI分析:受海外市场需求低迷影响,新出口订单指数连续三个月位于收缩区间,6月创下年内新低;这反映中美贸易冲突升级背景下,出口形势较为严峻。 

    4、十三届全国人大常委会第四次会议7月9日至10日将在北京举行,会议将审议打好污染防治攻坚战的决议草案。

    5、海关总署:据海关初步统计,今年上半年,我国对美出口增长5.4%,增速较去年同期下降13.9个百分点。其中,6月份对美出口增长3.8%,增速下降23.8个百分点。

    产业

    1、发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》明确,在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展,其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。

    2、交通运输部:已制定推进运输结构调整三年行动计划,目标到2020年实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨、增长30%,水路货运量较2017年增加5亿吨、增长7.5%,沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。

    3、工信部数据显示,前5月信息服务收入规模达3004亿元,同比增长22.1%,占互联网业务收入比重为90.3%。其中,网络游戏业务收入743亿元,同比增长24.5%。电子商务平台收入1164亿元,同比增长39.1%。

    4、中国物流与采购联合会公布数据显示,6月份中国物流业景气指数为54.9%,较上月回落1.2个百分点。


    三、国内市场

    周一,沪深两市低开低走,大部分交易时段呈现单边下挫之势。截至收盘,上证指数报2775.56点,下跌2.52%;深证成指报9179.80点,下跌2.13%;创业板指报1588.37点,下跌1.14%。盘面上,海南板块逆势领涨,海航创新涨停,罗牛山涨逾4%。新能源汽车板块表现强势,可立克、欣锐科技、和顺电气涨停。蓝筹板块表现萎靡。券商板块领跌,浙商证券跌逾5%。银行板块下挫,建设银行、平安银行跌逾5%。煤炭、钢铁板块同样跌幅靠前。

    技术面来看,沪指虽然跌破2800点大关,但小周期30分钟、60分钟的技术指标均已呈现出底背离形态,技术性反弹要求正越来越强烈。当前位置上,已经不必对后市过于悲观。券商近期陆续发布2018年中期策略报告,对下半年A股市场进行展望。整体来看,大部分券商对于下半年行情充满信心,并建议投资者回归均衡配置。统计数据显示,在上半年的震荡下跌行情中,股票基金平均下跌接近12%,混合基金平均下跌近5%。值得注意的是,医药主题基金表现抢眼,在排名前30名的主动管理型基金中,有27只基金重仓医药股。

    综合来看,A股市场的大幅下跌显然是非理性的,是对国际经济形势的过度反应。此时此刻要注意三点,一是要理性客观的认识国内外经济形势,二是要对国内经济和资本市场的发展抱有信心,三是要坚持价值投资、理性投资和长期投资。操作上封低布局,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡探底。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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