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晨会纪要(20180705)
2018-7-5
来源:未知
点击数: 1466          作者:未知
  • 晨会纪要(20180705)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国股市因独立日休市一天。

    (2)英国富时100指数收报7573.09点,跌幅0.27%;德国DAX30指数收报12317.61点,跌幅0.26%;法国CAC40指数收报5320.50点,涨幅0.07%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21717.04点,跌幅0.31%;香港恒生指数收报28241.67点,跌幅1.06%;韩国首尔指数收报2265.46点,跌幅0.32%。

    2、COMEX 8月黄金期货实盘价格收盘上涨4.6美元,涨幅0.37%,报1258.1美元/盎司。布伦特9月原油期货收涨0.48美元,涨幅约0.62%,报78.24美元/桶。WTI原油期货因美国独立日休市,没有收盘价。

    3、外汇方面:美元指数报94.54,跌幅0.07%;美元兑人民币中间价报6.6595,涨幅0.15%;100日元兑人民币中间价报6.0294,涨幅0.48%;欧元兑人民币中间价报7.7665,涨幅0.33%;英镑兑人民币中间价报8.7897,涨幅0.55%。

    4、股指期货:期指主力合约7月4日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1807报收3330.6点,下跌32.4点,跌幅0.96%,成交量22560手,成交额226.37亿元,持仓32205手,较上一交易日减少905手,贴水33.15点,较上一交易日减少11.33点。上证50期指当月合约IH1807报收2346点,下跌14点,跌幅0.59%,成交量14731手,成交额104.15亿元,持仓16043手,较上一交易日减少1378手,贴水22.43点,较上一交易日减少3.95点。中证500期指当月合约IC1807报收5085.4点,下跌63.6点,跌幅1.24%,成交量13396手,成交额136.41亿元,持仓25266手,较上一交易日减少921手,贴水35.94点,较上一交易日减少17.19点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、国务院关税税则委员会有关负责人表示:注意到日本《朝日新闻》关于“中国的‘报复’行动将先于美国开始”的报道,中国政府立场已多次申明,我们绝不会打第一枪,不会先于美国实施加征关税措施。

    2、李克强7月4日主持召开国务院常务会议:进一步做好稳定和扩大就业工作,拓展更多新业态和服务业就业岗位,出台支持灵活就业措施;进一步扩大科研人员自主权,赋予科研人员更大的人财物自主支配权,允许科研人员通过购买财会等专业服务,对承担关键领域核心技术攻关任务的科研人员加大薪酬激励。

    3、央行货币政策委员会委员刘世锦指出,去杠杆初见成效,我国进入稳杠杆阶段。

    4、中国6月财新服务业PMI为53.9,创四个月新高。统计局公布的6月服务业PMI为54.0,与上月持平。财新PMI分析:从分项看,物价上行压力在边际上有所加重,就业指数掉下荣枯线,企业信心不及此前;在融资和监管环境收紧的背景下,经济高景气的持续性存疑。

    5、中国社科院报告称,预计中国二季度及上半年经济增长6.7%,三季度经济增长6.6%,四季度经济增长回落至6.5%,全年经济或增长6.6%。建议继续实施积极的财政政策,加大减税降费力度,加快支出进度;保持货币政策稳健中性和流动性合理充裕。

    6、央行周三进行100亿元7天逆回购操作,当日有900亿元逆回购到期,净回笼800亿元。此前两日央行均未进行公开市场操作。资金面延续宽松,Shibor连续三日全线下行,7天Shibor跌5.7bp报2.6620%。证券日报:业内人士认为,考虑到5日定向降准正式施行,预计释放7000亿元资金,7月上旬流动性压力将得到缓解。

    产业

    1、发改委发布《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》提出,严格控制新增传统燃油汽车产能,积极推动新能源汽车健康有序发展,着力构建智能汽车创新发展体系。

    2、工信部:下一步将抓住一个核心,就是构建汽车智能计算架构,推动电子系统协同控制技术、高带宽信息通信技术等关键技术和高端传感器、智能芯片、控制器等产品发展,形成以汽车智能计算架构为核心的产业生态体系。


    三、国内市场

    继前一日盘中演绎深V反转后,周三,A股三大股指低开低走,前期表现活跃的科技题材股全线熄火,拖累创业板指数大幅走低。截至收盘,上证指数报2759.13点,下跌1.00%;深证成指报9035.49点,下跌2.02%;创业板指数报1565.61点,下跌2.58%。沪深两市成交额合计达3296亿元。盘面上,两市呈现普跌格局,上涨家数达476家,占比仅13.11%。28个申万一级行业中,仅钢铁和交通运输小幅收涨。家电、电气设备、纺织服装、房地产等跌幅靠前,以计算机、电子和通信为代表的科技股也全面熄火。主题方面,次新股、维生素、安防服务、工业互联、国产软件和信息安全等题材板块回调幅度较大。量能有所减少,个股活跃度降低,分化继续存在,“跷跷板”现象依旧,当日有38家个股涨停,有42 家个股跌停,涨幅超过5%个股有68家,跌幅超过5%个股有296家,个股涨少跌多,次新股及之前涨幅较高的新兴产业股的大幅回调,尤其是近期强势股的跌停,还是打击了市场信心,资金行为短期化为主,稍有获利就出逃,无长线投资意愿,市场对“魔咒”有较强的心理暗示,导致市场行为趋同化,机构资金只愿意抄底跌幅较深的底部股,追高意愿非常低。量能难以释放,赚钱效应降低,个股全线下跌,是周三盘面主要特征。

    从技术上看,周三大盘低开之后,盘中一度反弹,随后便一路走低,以次低点收盘,并呈价跌量缩态势。5日均线对大盘形成反压,价跌量缩的量价关系,意味着市场杀跌动力并不足,短线大幅回落空间有限,日线MACD指标底背离,短线盘中有反抽要求。

    目前,市场对A股是否见底还有争论,所争论的是沪综指点位及 PE、PB 指标。PE、PB是动态的,受经济环境干扰很大,沪综指太单一,尤其是受上证50走势干扰,指数较为扭曲,不能充分反映市场整体运行态势。价格才真实反应市场状况,A股在筑市场底。价格充分反映出 A 股处于市场底,但市场信心恢复非一日之功,越是在底部,情绪越是波动大,所以底是盘出来的,不是弹出来的,只要确认市场具备中长期投资价值,那么就不会在乎大盘的短期波动。昨大盘再走出调整走势,对贸易战的担忧,是短线大盘难以平静的原因所在,短线大盘底部震荡在所难免。操作上,轻指数、重个股,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,小波段操作。

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