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晨会纪要(20180706)
2018-7-6
来源:未知
点击数: 1425          作者:未知
  • 晨会纪要(20180706)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24356.74点,涨幅0.75%;纳斯达克指数收报7586.43点,涨幅1.12%;标普500指数收报2736.61点,涨幅0.86%。

    (2)英国富时100指数收报7603.22点,涨幅0.40%;德国DAX30指数收报12464.29点,涨幅1.19%;法国CAC40指数收报5366.32点,涨幅0.86%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21546.99点,跌幅0.78%;香港恒生指数收报28131.57点,跌幅0.39%;韩国首尔指数收报2257.55点,跌幅0.35%。

    2、COMEX 8月黄金期货收涨5.30美元,涨幅0.4%,报1258.80美元/盎司。WTI 8月原油期货收跌1.20美元,跌幅1.62%,报72.94美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.85美元,跌幅1.09%,报77.39美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.41,跌幅0.14%;美元兑人民币中间价报6.6180,跌幅0.62%;100日元兑人民币中间价报5.9910,跌幅0.64%;欧元兑人民币中间价报7.7172,跌幅0.63%;英镑兑人民币中间价报8.7555,跌幅0.39%。

    4、股指期货:期指主力合约7月5日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1807报收3303.4点,下跌25.2点,跌幅0.76%,成交量25396手,成交额253.6亿元,持仓32608手,较上一交易日增加403手,贴水39.04点,较上一交易日增加5.89点。上证50期指当月合约IH1807报收2347.6点,上涨1.2点,涨幅0.05%,成交量16737手,成交额118.14亿元,持仓16522手,较上一交易日增加479手,贴水26.76点,较上一交易日增加4.33点。中证500期指当月合约IC1807报收4920.2点,下跌151.4点,跌幅2.99%,成交量15688手,成交额157.35亿元,持仓25525手,较上一交易日增加259手,贴水62.56点,较上一交易日增加26.62点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平对实施乡村振兴战略作出指示强调,把实施乡村振兴战略摆在优先位置,要坚持乡村全面振兴。国务院总理李克强作出批示指出,要继续加大“三农”投入力度,依托“互联网+”促进农村一二三产业融合发展。

    2、央行党委书记、银保监会主席郭树清:中国坚决反对贸易战,贸易战不会有赢家;国际投资界普遍认为,中国资本市场已显示出较好的投资价值,经济基本面决定人民币不存在大幅贬值的可能;国际贸易摩擦确实有可能诱发一些问题,但这并没有什么可怕,金融领域将继续深化改革、扩大开放。中国经济的进步是任何力量都无法扭转的。把握好各类政策出台的节奏和力度,就一定能够打好防范化解重大风险攻坚战。

    3、商务部:美国对中国340亿美元商品征税清单中约59%是外商企业生产产品,如果美方启动征税,实际上是对中国和各国企业、包括美资企业的征税;中国不愿与美国打贸易战,绝不打第一枪;如果美方实施征税措施,中方将被迫反制;目前RCEP谈判正在稳步推进。

    4、针对有媒体询问中国对美301调查项下关税反制措施的实施时间,海关总署关税征管有关负责人表示,根据国务院关税税则委员会2018年第5号公告,对原产于美国的部分进口商品加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。

    5、周四定向降准正式实施,将释放流行性约7000亿元,央行当日不开展公开市场操作,净回笼1400亿元。Shibor连续四日全线下行,7天Shibor跌5.7bp报2.6050%。

    6、国资委召开中央企业生态环境保护工作会议,要求中央企业要切实担负起生态文明建设政治责任,全力以赴打好污染防治攻坚战,有效防范企业生态环保风险。 

    7、商务部:1-5月,我国服务进出口总额21024.7亿元,同比增长12%,其中出口6915.3亿元,增长13.3%;进口14109.4亿元,增长11.4%;逆差7194.1亿元。 

    产业:

    1、2018中国互联网大会个人信息保护论坛将于7月12日上午在中国互联网大会期间举办。信息安全市场空间庞大,预计到2020年,信息安全产品收入将达到2000亿元,年均增长将达到20%以上。随着信息安全等政策法规的落地,相关公司望迎来机遇。

    2、为期1个月的中央环保督察“回头看”将近尾声。从反馈来看,“回头看”对地方的震慑效果明显。上证报记者梳理发现,截至6月底,结束“回头看”现场督察工作的河北、宁夏、黑龙江和江西4省区立案处罚企业就达到1056家,问责666人。


    三、国内市场

    沪指昨日延续探底走势,收盘下跌0.92%,收报2733.88点,再创两年多以来收盘新低;深成指走势更弱,收盘下跌1.92%,收报8862.18点,失守9000点大关。两市合计成交仅有3155亿元,行业板块几乎全线下行,仅有保险板块逆市翻红。有色、钢铁、通讯设备等板块表现相对较弱。沪股通净流入18.1亿,深股通净流入5.41亿。市场今日虽然依旧处于弱势格局,整体偏于谨慎,但尾盘权重股与题材股出现分化迹象,护盘迹象较为明显,只不过对于权重股护盘迹象短期内不宜跟风冒进,谨防诱多情形再度出现,一旦明日相关事件尘埃落定,不排除护盘大军暂且消退的可能。

    7月6日又到中美贸易战关键时间窗口,当下市场对中美贸易战仍有“危机”感,这种气氛也一直笼罩在A股上空。有“危”必有“机”,当上帝关上一扇窗户时候,必会打开另一扇窗户,在市场低迷时候,市场往往会放大“危”,而忽视了“机”。我们认为,恰是贸易战中的“芯”理战,让我们清醒认识到自身短板所在,“补短板”恰是国家大政方针,政策为新兴产业减税降负是大势所趋,因“危”也给A股新兴产业投资带来升“机”。我们有理由相信,未来A股中最大市值的一定是科技股,引领市场走牛的也将是新兴成长股。  

    近期,我们注意到,随着6月美联储加息、MPA考核等影响流动性利空因素过去,随着国内货币政策逐步改善,7月伊始,市场流动性大幅改善,银行间的各期Shibor利率大幅回落,中长期利率更是罕见地“断崖式”下跌,资金价格与数量双改善态势明显。我们认为,货币政策只是改善,不会再趋严,短期有利缓解A股流动性压力,但也不会大水漫灌,未来推动A股上涨的将是内生式的,非外延式的,减税将是推动内生式行情的重要途径之一,减税已在路上,未来A股不悲观。操作上,耐心持股,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡下跌

    2.操作策略:逢反弹减持。

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