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晨会纪要(20180724)
2018-7-24
来源:未知
点击数: 1325          作者:未知
  • 晨会纪要(20180724)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25044.29点,跌幅0.06%;纳斯达克指数收报7841.87点,涨幅0.28%;标普500指数收报2806.98点,涨幅0.18%。

    (2)英国富时100指数收报7655.79点,跌幅0.30%;德国DAX30指数收报12548.57点,跌幅0.10%;法国CAC40指数收报5378.25点,跌幅0.37%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22396.99点,跌幅1.33%;香港恒生指数收报28256.12点,涨幅0.11%;韩国首尔指数收报2269.31点,跌幅0.87%。

    2、COMEX 8月黄金期货收跌5.50美元,跌幅大约0.5%,报1225.60美元/盎司。WTI9月原油期货收跌0.46美元,跌幅0.67%,报67.80美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.15%,报72.96美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.65,涨幅0.18%;美元兑人民币中间价报6.7593,跌幅0.12%;100日元兑人民币中间价报6.0813,涨幅1.05%;欧元兑人民币中间价报7.9326,涨幅0.72%;英镑兑人民币中间价报8.8838,涨幅0.84%。

    4、股指期货:期指主力合约7月23日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1808报收3509.2点,上涨30.4点,涨幅0.87%,成交量23532手,成交额246.1亿元,持仓25867手,较上一交易日减少455手,贴水16.55点,较上一交易日减少2.94点。上证50期指当月合约IH1808报收2522.4点,上涨24.8点,涨幅0.99%,成交量15563手,成交额117.09亿元,持仓14558手,较上一交易日增加384手,贴水4.41点,较上一交易日减少15.55点。中证500期指当月合约IC1808报收5191点,上涨38.8点,涨幅0.75%,成交量12866手,成交额132.73亿元,持仓21489手,较上一交易日增加392手,贴水23点,较上一交易日增加3.75点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、李克强主持23日国务院常务会议:积极财政政策要更加积极,加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度;稳健的货币政策要松紧适度,引导金融机构将降准资金用于支持小微企业、市场化债转股等;加快国家融资担保基金出资到位,努力实现每年新增支持15万家(次)小微企业和1400亿元贷款目标;在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主的项目;通过石化产业规划布局方案,支持民营和外资企业独资或控股投资。

    2、新华社:时至年中召开的国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展。会议亮出的多项举措传递出下一步宏观调控的积极动向:在保持宏观政策稳定的同时,财政金融政策要协同发力。

    3、海通宏观姜超点评国务院常务会议政策:有放水但没漫灌,减税值得再加码。这次稳投资和以往有四大区别:一、以往都是大水漫灌,这次有放水但没漫灌。二、没有走地产泡沫老路。三、基建投资托底,但没有大干快上。四、减税鼓励研发创新,刺激高端制造业投资。

    4、外交部发言人回应美方威胁对5000多亿美元中国商品征税:对于美方执意挑起贸易战,中方“不愿打、不怕打、必要时不得不打”的立场非常坚定、明确;中方有能力、有信心维护中国人民利益;奉劝美方保持冷静,通过理性的态度来处理和解决有关问题。

    5、人社部:将制定养老金中央调剂实施办法,尽快启动资金缴拨;6月底已有北京、上海、江苏等14个省(区、市)与社会保险基金理事会签署委托投资合同,总金额5850亿元,其中3716.5亿元资金已到账并开始投资,去年投资收益率是5.23%。

    6、央行开展5020亿元1年期MLF操作,中标利率3.3%,与上次持平,无逆回购操作,有1700亿元逆回购到期。据21世纪经济报道,银行方面表示此次MLF“投到城投居多”。资金面延续宽松,Shibor多数下跌,7天Shibor跌1.7bp报2.6580%。

    产业

    1、习近平对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示指出,强调要一查到底严肃问责,以猛药去疴、刮骨疗毒的决心,完善我国疫苗管理体制。根据习近平指示和李克强要求,国务院建立专门工作机制,并派出调查组进驻长春长生生物科技有限责任公司进行立案调查。业内表示,疫苗事件持续发酵,行业改革迫在眉睫,疫苗检测、追溯等疫苗安全保障相关产业受关注。


    三、国内市场

    昨日,沪深两市三大股指低开高走。在军工、钢铁、水泥等权重板块的拉动下,沪深两市放量走高。两市成交金额达到4110亿元,较前一交易日明显放大。截至收盘,三大股指全线飘红。上证指数报2859.54点,上涨1.07%;深证成指报9314.30点,上涨0.68%;创业板指数报1620.97点,上涨0.71%。

    A股当前一轮回暖修复行情,是在大型空头排列状态下的左侧交易,指数上档阻力主要聚集于60日至120日均线区域,即3000点至3150点。观察近期17个交易日的指数波动,在一个有限的区间内(2700点至2850点),出现4次脉冲式上涨,即6月29日、7月9日、7月12日、7月20日,分别上涨2.17%、2.47%、2.16%、2.06%。4次脉冲中,前3次脉冲次日指数均由涨转跌,但这一次显然明显转强。

    周一,在医药板块全面大跌的背景下,沪指维持了1%左右的上涨。其中最重要的驱动力为金融股,接下来的行情回暖力度,也较大程度上取决于金融股。支持金融股回暖的,就是资管新规配套细则落地,进一步明确金融机构资产管理业务有关事项,明确公募资产管理产品的投资范围、过渡期内相关产品的估值方法和宏观审慎政策安排等。此前,银行股平均市净率(PB)一度触及0.85倍,上周已逐步上升至0.95倍左右,短期还有上升动力,有望进一步回升到1倍至1.1倍。不过,要进一步向上拓展难度较大,需要宏观经济面的有力支持。

    7月以来,A股有247家获净增持,净增持规模过亿者达19家,在经过6月近百亿净减持后,产业资本7月净增持趋势明显。今年以来,A股有300多家实施回购,今年A股回购数量超历史。A股市场话语权逐步掌握在上市公司手里,产业资本对A股市场的态度,基本上决定了A股的走势。上市公司股东是最清楚行业与公司发展状况,低估值及对市场的敏锐性是产业资本敢于抄底的内在动力,从过往历史看,当产业资本大规模抄底之际,就是市场底形成之时。操作上,耐心布局,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减仓

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